ｆｆ１

>>No. 10

> 今の相場からして、増配、自社株買い、分割等々何らかの策を講じればトレンド転換するのは間違い無い。

自己資本比率１０％未満の会社が増配、自社株買いはさすが無理だと
思いますよ。

>>No. 100

私見ですが、確かにPER７未満の現状は割安にみえますね。
ただ、PERを決める要因は、色々あると思いますが、一番
の要因は、会社に対する信頼感だと思います。信頼するか
どうかはご自身で判断されるしかないですね。
機関の空売りが信用買い残を上回っているのは、どこかの大口
株主から貸し株で調達しているのだと思います。
私から言えるのは、ここまでですね。ポジショントークに
惑わされず、ご自身で調べて投資判断をされることをお勧め
します。大切な財産ですからね。

>>No. 164

ｂｂｂさんへ

野村で働いているって、野村証券ですか。
それならＢＷＡＱの適時開示ぐらい確認した方が良いですよ。
余計なお節介かもしれませんが、エーバランスのホルダー
でしたら財産溶かしますよ。
2024/６の中間決算については、良いのか悪いのか私には
わかりませんが。

>>No. 179

ｂｂｂさんへ

ＢＷＡＱの適時開示をご覧になっているという事ですので。
ＢＷＡＱとTYOoneの合併合意がされていないのはご存じ
ですね。BWAQの改定された定款によると延長期限は2024/4/1
ですから残り２月ですね。適時開示をよく読むとBWAQの委託
により評価委員会が立ち上げられセルカンパニーの資産評価を
行っているようですが、これが難航しているようですね。
また2023/12/6に基本合意書の改定が行われていますが、この
改定について光行社長は取締役会で報告もしていませんし、
当然IRも出されていません。
一体この会社のガバナンスはどうなっているのかというのが
私の感想です。
貴方が全て承知でエーバランスの株を保有されているなら、
それはそれで結構ですが、他のホルダーの方が誤解されると
まずいので、投稿される際は。それなりのエビデンスを添付
して頂きたいと思います。

今日のエーバランスの上げは、GX債、伊藤忠の米国太陽光発電。
株探の省エネ住宅の記事のどれに反応しているのか良く分からない
が、単なる機関の買戻しとは思えない。出来高も午前だけで２５万株
近くあるので、個人中心だと思うが新たな買いが入っていると思う。
いずれにしろ、ここの所つらい思いをしてきたホルダーの皆さん
おめでとう。買い専門の私にとっては、株価が上がるのは嬉しい
事と思う。後場で下がらないことを祈る。

>>No. 457

投資の神さんへ

早く切り替えて良かったですね。
私は逃げ遅れましたが、それでも何とか生き残っています。
誰の言葉か忘れましたが、まず生き残れ、儲けるのはその後だ。
ところで、
貴方だけではないのですが、堀内さんへの批判はやめませんか。
彼はそれなりの社会的な制裁を受けていますし、彼がいなくなって
もこの会社のＩＲは全く変わりません。所詮会社の体質は経営者
次第です。経営者が替わらなければ、会社の体質は変わりません。
半導体いいですね、米国半導体工業会（ＳＩＡ）が昨日発表した
予測によると２０２４通年では前年比１３．１％増となっています。
ＷＳＴＳの２０２３／１２出荷統計でも対前年同月比＋１９．１増
ですね。

>>No. 455

スタートレーダーさんへ

前から気になっているのですが、エーバランスに期待されるのは、
かまわないのですが、他の銘柄を個人投資家が絶対に触らないとか
半導体のショボい決算とか言わない方が良いと思いますよ。ポプラ
も確かに債務超過ですが、株主数７９３４名ですから個人投資家
も結構多いと思います。今日株価が上がった理由は、ローソン、
ＫＤＤＩの提携がらみですね。

皆さんへ
エーバランスのNews Release で気になる点が２点ほどあります。

１，セルカンパニーの事とは言えこれだけの大規模受注ですから当然
　適時開示し、どの年度の業績に影響を与えるか記載すべきです。
　それを現況報告という形でこのタイミングで出してくるのはいかが
　なものかと思います。

２，そもそもセルカンパニーの設立目的は、セルの安定供給と
　コストの削減であり、余剰分を外販するという事だったはず
　です。　VSUN のパネル製造能力は５GW/年、稼働率は８割
　で順次向上ですから、少なく見積もっても４GW/年となります。
　セル工場の生産能力は３GW/年ですから、１GW分は外部から
　購入することにななります。今回の受注が２年分としても年
　１GWを外販したら、VSUNが使用できる分は２GWです。

どうも辻褄が合わないと感じるのは私だけでしょうか。
投資は自己判断ですから、このニュースをどう受け止めるか
は自由ですが、ご参考までに投稿しました。

買い意欲を削ごうとう意図はありません。2/14には良い業績が
発表される事を期待しています。

>>No. 1040

tenさん、皆さんへ

おはようございます。ご指摘有難うございます。確かに
セル工場のフェーズ１の生産能力は、試運転等の結果４GW
に向上していますね。私も今朝気づいて訂正しようと思って
いたのですが、ご指摘いただき感謝しています。このような
ご指摘をいただくという事は、投稿の中身をきちんと読んで
頂いているという事ですね。ただ、４GWでも外販の余力は
ないので、この点に関してご感想、ご意見を伺えれば幸いです。
ホルダー、ノンホルに限らず、この掲示板も建設的な意見交換
の場であって欲しいと思います。
あえてどなたかとは指摘しませんが事実に基づかない情報、都合
の良い部分だけを切り取っての情報提供は、投資家の判断を誤ら
せますので、その点ご配慮いただければと思います。
以上です。

>>No. 1091

ｂｂｂさん、ooさんへ

折角ooさんが良い質問をされているのですから、きちんと調べて
回答をお願いします。（最近では平田機工が大規模受注の適時開示
を行っています。）

東証適時開示のＱ＆Ａを張り付けておきますね。下記は上場会社だけでなく
その子会社等にも当てはまります。セルカンパニーの今回の契約は下記の
大規模受注の決定に該当すると私は判断しますが、エーバランスの
ＩＲ担当の判断が私と異なるのか、単なる無知なのかはわかりませんが。

【その他重要な決定事実】　「その他重要な決定事実」に該当する決定事実の具体例を教えてください。
質問
「その他重要な決定事実」に該当する決定事実の具体例を教えてください。
回答
上場会社は、個別の開示項目に該当しない場合や、個別の開示項目に該当するものの軽微基準に当てはまる場合であっても、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実について決定を行ったときには、適時開示の要否をご判断いただく必要があります。
「その他重要な決定事実」に該当する可能性がある具体的事例としては、以下のものがあります。それぞれの決定事実が投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。

・資金の借入れの決定
・社債等の発行の決定
・有価証券の売却の決定
・厚生年金基金の代行返上の決定
・大規模受注の決定
・繰延税金資産の計上又は取崩しの決定
・固定資産に該当しない資産の譲渡又は取得
管理番号8110

皆さんへ

第２Qの売上は芳しくないと思います。

エーバランスの売上の大半はVSUNの太陽光パネルの売上。
売上計上のプロセス仕掛品→商品・製品→売上、
仕掛品から売上計上までのリードタイム約３ケ月と仮定。
2023/6/30　の仕掛品＋商品・製品残高＝５３５億円
2023/7-9の売上＝５７７億円
2023/9/30　の仕掛品＋商品・製品残高＝４４５億円

以上は2024/1QのBS/PLで確認してください。
過去４回の仕掛品・製品残高と翌四半期の売上には
かなりの相関が認めっれる。
私の試算では、第２Qの売上は４９０億円～５３４億円
累計で１０６７億円～１１１１１億円
通期売上予想２５１８億円に対する進捗率は４２％～４４％
と大変厳しい状況が推測される。

あくまで私の予想ですから皆さん自身で売上、利益の予想を
たてられ投資判断される事をお勧めします。

>>No. 1177

スタートレーダーさんへ

まず、逮捕は刑事事件、損害賠償は民事事件ですよ・
風説というのは根拠のない売り煽りですよ。私がこの掲示版
をみている限り、tarosaさんとかプリ故人さんは、正確かどうか
渡しには判別できませんが、それなりの根拠を示して投稿されて
いると思います。一方貴方を含めて買いあおり的な投稿をされて
いる方は、なぜエバラの株が買いなのか根拠を示されているのを
みた事がありません。
本当に批判すべきはエーバランスの経営者ではないでしょうか。
一例をあげます。
下記のIRですが全くのでたらめです。
BWAQの2/6の適時開示によれば合併合意すらなさていません。
しかも合併合意が難航しているので、22023/12/6に基本合意書
を改定し、合併合意の期限を2024/4/2まで延長しています。
これらは全て株探米国版でBWAQを検索すれば全てわかります。

皆さん一度検索してみて下さい、いかに会社がいい加減なIRを
行っているかわかるはずです。（英語で長文なので手間がかかり
ますが。大切な資金なので労力を惜しまないでください。）
いずれにしろ合併合意が来週成立しても、BWAQの株主の合意、
米国証券取引委員会の登録、審査の期間を考えると4/2までに
NSDQ上場が認められる可能性はゼロに近いと思います。
繰り返しになりますが、投稿される際は、それなりに調べて投稿
して下さい。

当社連結子会社Vietnam Sunergy Cell Company LimitedのBLUE WORLD ACQUISITION
CORPORATIONとのSPACによる米国ナスダック上場の進捗に関するお知らせ

投稿文字数を超えてしまいますので、上記IRは各自で確認お願いします。

>>No. 1197

３２ｂさんへ

コメントありがとうございます。12/6に合併期限を4/2に基本合意書
の改定で延長しておきながら、ＩＲもせず私の３度の問い合わせにも
返事はし。1/29のＩＲでは、代表取締役は1/29に上場期限の延長を
決定し、取締役会に報告したとあります。エーバランスの取締役会の
規程がどうなっているか不明ですが、通常であれば報告事項ですから
１２月の取締役会が開催されていたとすれば規程違反ですね。それに
１２月２日の時点でか遅くとも１２月末までに、ＮＳＤＱ上場が2/1
に間に合わない事が明白になっているので、その旨をＩＲしない事は
投資家の判断を誤らせた事になります。
いずれにしろ、本日現在クローズイング条件１も充足されていにので
4/2のＮＳＤＱ上場期限までに上場が完了する見込みは、ほぼゼロと
思います。

皆さんへ

お節介かもしれませんが、明日、明後日エーバラで
勝負しようとされている方に先般のニュースについて
コメントさせて頂きます。

下記はニュースの一部です。

この文章の既に以下に疑問を感じませんか。
TOYO　SOLAR（セルカンパニー）は実質VSUNの１００％
子会社ですから、VSUNとの取引は、内部取引として連結会計
上は、相殺されてしまいます。セルカンパニーの売上＝VSUN
の費用。セルカンパニーがキャツシュを増やしたり利益を出して
いてもVSUNのキャツシュが減っていたり、利益が減少して
いたら意味がないわけです。VSUNとセルカンパニーの内部
取引勘定を相殺して利益が増加していたり、キャツシュフロー
が前四半期よりも改善しているなら、それはグッドニュース
だと思いますが。大口受注の話は別として、エーバランスの
連結決算発表直前にひ孫会社の個別利益云々、投資家の判断を
迷わせる以外の何物でもないと思います。それにしてもこの
会社のIRどうなっているのというのが私の感想です。

TOYO SOLAR 社の当セル工場の生産計画は８GW であり、現在、フェーズ１（生産能力：4Gは、順調に稼働を開始しており、既にキャッシュフローと利益を創出しています。なお、フェーズ２
の建設につきましては、現在、推進計画中であります。

>>No. 1346

taroさんへ

まず、お礼を言います。
契約負債＝前受金　ですね。正直気がつきませんでした。
エバラの2024/２Qの売上予測のため、前受金を確認して
いたのですが、気がつかなかったので、仕掛品∔商品・製本
残高から予測してみました。
仕訳上は　その後　売上計上する際　前受金ｘｘ／売上
ですから前受金の推移も売上予想の手がかりになりますね。

前受金の推移
2022/12/31　３５３億円
2023/3/31　　２９２億円
2023/6/30　　２７９億円
2023/9/30　　２７０億円

ですから、第１Ｑよりは減収の可能性が高いもののさほど落ち込む
程ではないので、前回投稿した４９０億～５３０億は。
５００億円～５５０億円ぐらいに訂正します。
色々と勉強になります。

ただ貴方が言われる循環取引＝架空計上は、犯罪行為ですから
さすがにそれは無いと思います。
何か見落としている事があれば指摘頂けると幸いです。

>>No. 1320

６２６さんへ

貴方はＯＣの方のようですが、差支えなければ、ＯＣでのハンドルネーム
を教えて頂けませんか。
私の投稿が何か差しさわりがあるのでしょうか。

>>No. 1406

６２６さんへ

私はｆｆ１です。貴方はＯＣのハンドルネームもなのらず、勝手にじぃじ
さんと決めつけて、私の投稿を批判する卑劣ですね。
私は、Ｙａｈｏｏ掲示版のルールを守って自分の意見を投稿している
だけです。売り煽りも個人的な誹謗、中傷も全くしていません。
会社が都合の悪い質問には答えない、一方会社擁護派の質問には答える
それを批判するのは、投資家として当然でしょう。
貴方は、ＯＣの民であればＯＣで堂々と意見を言えば良いと思いますよ。
買いあおりされている方は、もっと酷い投稿をされていますよ。
私が言いたいのは以上です。ＯＣで後はやって下さい。

>>No. 3066

スタートレーダーさんへ

おはようございます。
失礼を承知であなたの投稿にコメントさせていただきます。
いままでの貴方の投稿で、中には誤ってこの株を買いまし
し大切な資金を溶かしてしまった真面目な人も少数ながら
いると思います。この会社の不正会計、不適切なIRが何度も
繰りかえされた事が判明したのですから、○乏人が売り煽っ
いるのは云々というような投稿は、やめて欲しいと思います。
貴方がエバラ買い一択と今でも信じているなら、売り煽り
非難ではなく、買い煽りして自分でも買って下さい。

>>No. 3083

hidoison そんさんへ

ffiですが、私がエバラの会社（経営者）、IRを非難して
いる時、何人かからいわれなき誹謗、中傷を受けました。
その時、私を擁護する投稿をして下さったのは、貴方と、
taro さんだけだった事は、よく覚えています。翌日も
誰かさんからじぃじ哀れというような言われなき誹謗、愚弄
をうけましたが、それも気づいていられたのですね。
もう貴方とtaroさんへ感謝の投稿を最後にこの掲示板への
投稿はやめるつもりでしたので、ちょうど良い機会でした。
ffiですが、じぃじさんはセルのNSDQ上場が無理だと確信
した時点で全て損切りしています。もし、あなたがOCの
民であったら、じぃじさんの主力株が半導体だという事
をご存じかと思います。
有難うございました。良い投資家になった儲けて下さいね。

>>No. 3234

taroさんへ

ffiです。
これでこの掲示板への投稿も最後になります。

色々な気づきを教えて頂きありがとうございます。
また、私がいわれなき誹謗、中傷を受けた際、
擁護していただき感謝しています。
わずかなやり取りでしたが自分の気持ちを伝えたく
投稿しました。