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No.439
Re:6月Netflix版ウルトラマ…
2024/05/24 12:23
>>No. 433
ありがとうございます
PS事業のインパクトはよく分かりませんが、ウルトラマンのカタリストだと、PLにインパクトを与えられるのはカードだけですよね
中長期だとここは夢しか無いので買い場を探ろうと思います -
No.345
次のQから値上げ分が段階的にP…
2024/05/24 12:18
次のQから値上げ分が段階的にPLに乗る訳だから数字の変化が大きくなるし、QQ毎にPLの見栄えが尻上がりに良くなると思う
会社が株価を上げたいなら、早めに変に保守的なガイダンスを出すよりかは、3Q辺りまで今期は未定のままにして、PL変化の妄想を投資家に見せた方が思惑が働いて株価は上がりそう
来期ガイダンスは解約が大量発生したとかない限り普通に強いはず
というかPL構造を考えれば、稼いだ分だけ新しく投資やら広告します!とか吐かさない限り、強くないとおかしいレベル
3000株ホルダーのポジトです
おかしいところあれば指摘してください -
No.429
新しいウルトラマンカードは7月…
2024/05/24 11:44
新しいウルトラマンカードは7月発売なので、その売上が実際にPLに乗るのは2Qからですよね?
1Qになにかカタリストってあるんですか?
あと知り合いの中国人に今もウルトラマンは人気があるの?って聞いたら、人気だよって言ってました。当然と言われれば当然かもしれませんが。 -
No.274
ここそもそも安いし、今期も保守…
2024/05/24 11:28
ここそもそも安いし、今期も保守的過ぎて上方修正は確約されてるけど(IR問い合わせで確認済み)、前期みたいな大幅上方修正はどうなんだろうね
前期はSAPの大型クラウドインテグレーションの寄与で大幅に上振れて、今期はそれが剥落した訳だから、期待外れの上方修正もわんちゃんある? -
No.278
統合報告書にある来期の業績目標…
2024/05/24 11:20
統合報告書にある来期の業績目標で弾き出すとPER15くらい?他の優良グロースも散々たる状況ではあるけど、ここはその中でも業績確度高い方じゃないか?
流石にこの成長率でほとんど成長しないTOPIXよりもバリュエーションが低いってどうなの? -
No.1310
ここはディスカウントストアの王…
2024/05/23 22:53
ここはディスカウントストアの王道を歩んでて弱点らしい弱点は無いと思うけど、強いて言えば店舗立地の弱さは気になる
首都圏の好立地を自前で確保して出店できているオーケーと比べて、店舗の坪あたりの売上高は遥かに少ないらしいし、将来的に人口減少が見込まれる地域の出店が多い
首都圏はそもそもSuCが出店出来る様な立地を確保する事が困難だから、その弱点を補うためのトライアルGOなんだろうけど、まだまだ不確定要素が多いよね
まあホルダーだから頑張って欲しいけど() -
No.775
ここなんで東証のゴミ箱(グロー…
2024/05/22 15:20
ここなんで東証のゴミ箱(グロース市場)に上場したんだろ
直接プライム市場に上場していれば、ここまで叩き売られることも無かっただろうにね -
No.741
iPhoneタッチ決済の影響 …
2024/05/22 12:13
iPhoneタッチ決済の影響
プラス面
加盟店が増える(GMVが増える)
マイナス面
stera決済端末のイニシャル売上が減る(ただiPhoneタッチ決済は主に零細向けだからそんなに影響はない?)
アプリで決済機能を使う側に回るためリカーリングの利幅が減る?
Appleのリリースが出てからのここ数日の下げ方は気持ち悪いけど、短期的に業績影響は皆無だと思うけどな… -
No.974
Re:のれん償却してないから、本来は…
2024/04/25 19:11
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No.972
Re:担当アナリストの変更で変更後の…
2024/04/25 19:09
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No.953
まあレーティング云々よりも10…
2024/04/25 16:34
まあレーティング云々よりも10%近く上げた日のピンポイント神タイミング格下げ&地合いで持ってかれた感があるけどね…
ところでレポートの中身をちゃんと見た方っていますか?楽天のアプリだと業績の変動だけ見れるんだけど、それ見た限りは数字の下方修正幅が小さいからファンダは大して毀損されてない気がする…
読んだ方がいらっしゃるなら共有して頂けると嬉しいです
ホルダーなのにこんなこと言うの…
2024/05/24 13:55
ホルダーなのにこんなこと言うのはあれなんだけどさ、ここの社長ってご高齢なのに成長意欲を感じるけど、言動がおっかないというか、いかにも中小企業の社長です感が凄くて不安になるんだよね…笑
事業内容自体は派手さはないけど、需要がある領域でそれに特化して優良顧客を抱えてる、説明資料のクオリティも地味に高い
それに比べてバリュエーションは安いからずっと握ってるけど、機関投資家とかにも対しても、あーいう説明の仕方をしてるのかな