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No.5841
設備 全滅というわけではなく📷…
2024/04/27 12:35
設備 全滅というわけではなく📷↓参照
この界隈だけは下落がなかったんです
何かわからへんけど、どこかが立ち上がろうとしてます
狙い目は 露光光源365で製造するもの。🦆 -
No.5837
おはようございます🐣 ぺこちゃ…
2024/04/27 10:55
おはようございます🐣
ぺこちゃんに似てると言われたのでぺこちゃんのアイコンにしました←親バカ
🌟🌟🌟🌟🌟
Appleと設備投資について
①サプライヤーに対して販売目標値上限でも生産可能な製造設備が求められる
②地震他リスクに備えて工場分散
③Apple専用の設備
Appleはサプライヤーに対して供給責任を課します。
よってAppleの製造ラインは繁忙期でも設備能力に対して50%ぐらいです
逆にいえば Appleの製品が売れれば、水面下で設備投資がされてると考えられ
最先端を扱う設備は「買い」です
スマホPC等は発売日に向けて、垂直立ち上げ
因みに車は
開発期間3〜4年 販売期間 3〜4年のサイクル
そのサイクルに基づき どの設備が動くのかがかわります -
No.5832
半年先まで次から次へと受注が取…
2024/04/26 23:01
半年先まで次から次へと受注が取れるのか その見通しはおそらく設備業者サイドでもわからないと思います。
いつ、どの株価が天井なのか その判断はめちゃくちゃ難しく後になって 「あっ、あれが天井だったんか」
ってわかるんだと思います -
No.5831
決算短信を読むのに一番大切なの…
2024/04/26 22:56
決算短信を読むのに一番大切なのは
①です。どれだけ新規の受注がとれてるか。
ここがポイントになります、
そのガイダンスによって株価は決まります
いくら決算がよくて、設備会社のラインがフル稼働で動いていても「旧残処理」の場合は株価は寄り天になります -
No.5830
設備会社は決算短信の内容で判断…
2024/04/26 22:53
設備会社は決算短信の内容で判断されません
一般的には下記のとおり発注先より設備業者に支払われます
①設備契約 30%
②設備納品 60%
③設備納品後 良品が取れ検収されたとき 10%
そして「検収された日」に売上が計上されます
③について
いつ計上されるのか 設備業者サイドではまったくわからないんです。
下方修正が出ても気にする必要はありません。 -
No.5829
半導体設備は先行投資型です …
2024/04/26 22:52
半導体設備は先行投資型です
次の量産品立ち上げ前に設備投資をおこないます
①設備投資
②量産品
③量産品が売れたら更に設備投資
半導体作る方も設備も株価も仕事もサイクルがあります
それに加えて政治、経済などで株価は乱高下します -
No.5828
ソシオちゃんはホルダーではない…
2024/04/26 22:52
ソシオちゃんはホルダーではないのでよくわかりませんが半導体設備の決算について投稿しますね😊
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No.5826
花野ちゃま 後場 何気にふと…
2024/04/26 21:01
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No.769
中古の半導体設備と銅が売れてる…
2024/04/26 20:01
中古の半導体設備と銅が売れてるということで先週だったか?
ロームさん買わせて頂きました😊
パワー半導体で使われるリードフレームは銅。結構分厚いンですよねー -
No.19672
5Gの中継局も銅。パターン切…
2024/04/23 12:31
>>No. 19671
5Gの中継局も銅。パターン切って露光現像エッチング
電極の材料
ペロブスカイト
プリント基盤
銅を使う理由は抵抗が小さいから
電流がよく流れて効率がよい
抵抗が大きいと発熱ロスが発生する
より抵抗が小さいのは銀やけど、銅の方がお安いから銅を使います -
No.5693
ソシオちゃん。。。 4Gよ…
2024/04/23 06:38
>>No. 5686
ソシオちゃん。。。
4Gより5Gスマホの方が音楽等早くダウンロードできる
5Gの方が情報たくさんのせられるってことなん
5G の弱点は情報たくさんのせられるけど電波が遠くに飛ばないという弱点がある
この弱点を補う為に基地局以外に中継局を作るんだけど、このインフラ整備が遅れてます。
中継局に使われるのはハイエンドの半導体。
ソシオちゃんが中継局のお仕事やってるかどうかはわからへんけど、このあたりのインフラ整備が進んだらソシオちゃんの景色も変わる🦆です
インフラ整備が遅れてる理由(素人の見解)
①コスト
②回路の発熱
遠くに電波を飛ばそうと思ったら高周波にするわけやけど、高周波にしようと思ったら回路に熱が発生する
熱=ロスやから、熱が発生しない高周波に対応する材料の開発、設計が必要になる
③消費電力
等 … です -
No.5690
ミニ株戦士業が忙しく すっかり…
2024/04/22 21:48
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No.5687
商船三井 ショックなほど売られ…
2024/04/22 21:07
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No.400
保有銘柄 300ちゃんが買うと…
2024/04/22 20:25
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No.5685
半導体について オランダの露光…
2024/04/22 19:55
半導体について
オランダの露光機メーカーの決算みて、先行投資分一巡したとの思惑で半導体設備は売られました。
半導体は通気一貫。中核 露光があかんと全部下る宿命。
そんな中、本日
ミドルエンドの露光機メーカーには買いが入ってました。
電磁波シールド、ペロブスカイト(太陽光パネル)も半導体と同じような工程(パターンつくって露光現像エッチング)なんです
この分野で使われるのはミドルエンドの露光設備。
伸びしろがありそうなのは国が補助金出すと言ってるペロブスカイトぐらいなんでしょうか。。。🥹 -
No.5684
🔴ダイビルの資産価値上昇 BS…
2024/04/22 19:38
🔴ダイビルの資産価値上昇
BSには反映されてない
🔴カタールとの契約
今後、増収と勝手に予測
🔴BSの改善
20年 決算短信を読みましたが過去最高レベル
1500億の利益をコンスタントにあげればBS等の見直しで 以前のような商船三井にはならないと考えてます
ボラは覚悟してます
商船三井のプラス要素
投稿すると言いながら お返事遅くなってすみません -
No.5683
花野ちゃま ご無沙汰してます …
2024/04/22 19:37
>>No. 5681
花野ちゃま
ご無沙汰してます
私が思う商船三井のプラス要素です
🔴ONEの収益
年度末の為替レート×oneの1年間の利益
年度末の為替が不明なので下方修正がないように保守的に見込みを出してるはず
おそらく増配
🔴商船三井 単体決算
前期分 ONE 利益は単体決算では入金されるであろう配当金は今期利益に計上
(連結では前期利益計上)
2025年株主総会議決後、株主還元の利益となる
レベルが高くない露光機で製造さ…
2024/04/27 13:05
レベルが高くない露光機で製造されるものです
最先端は常に設備入れ替えるん
その設備は中古市場に出回るんだけど、
設備中古市場 超好景気です。