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No.572
> キャッシュリッチやしPBR…
2024/04/17 04:37
>>No. 565
> キャッシュリッチやしPBR対策もちゃんとやる企業やから、買って寝かせとけば自社株買いして償却してくれる
> 配当貰って寝とけばいい
仰る通りですね。ただ、IRに関してはやはり問題があるように思えてなりません。
2月7日に上方修正をしていますが、その修正幅があまりにも保守的です。
1Q+2Qの営業利益が149億円、3Qで121億円と回復基調にある営業利益の4Qの数値がたったの30億円なんでしょうか?仮に3Qが出来過ぎだったとしても4Qが70億円くらいはあっても良いかと思います。
同様に当期純利益は、3Qまでにすでに242億円となっているのに、4Qはたったの3億円、年間計は245億円としてます。特別損失が見込まれてるとはどこにもありません。
おそらく、5月の決算では2023実績値はさらに上振れすると思います。
一方で2024年度の見込みをものすごく保守的に読むのだと思います。
株価はむしろ下がるでしょう。
2022年度の実績ROEは1.6%、2023年度は上方修正後でも3.8%。
ROEを高めるためには利益を上げるとともにさらなる還元(分母を減ずる)が必要と思います。
資本には土地の含み益が含まれていないことを考慮すると実質ROEはさらに低くなると思います。
モノ言う株主に付け込まれる要素がまだまだ残っており、経営陣のさらなる本気の取り組みにより、株価も修正される余地があると思って長期保有継続中です。 -
No.668
新社長内定というニュースが4月…
2024/04/16 04:01
新社長内定というニュースが4月5日、そこから相場が好気配。松本新社長「持ってる」方と拝察しました。やっと3、4合目という感じでしょうか。じっくり見守ります。
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No.503
DOE3%程度の配当ということ…
2024/04/14 20:46
DOE3%程度の配当ということで大幅な増配は見込みづらいですが、減配もよほどのことが無ければ懸念の要なし。株価が少し上昇しましたが、それでも配当利回り3.5%超。下がれば買い増し、騰がっても放置、こんなスタンスで臨みます。
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No.421
ブレント原油の年間見込みは73…
2024/04/14 19:28
ブレント原油の年間見込みは73ドル。1月からの平均値はざっくり83ドル(現在は90ドル近辺)これで増収600億円、為替も円安方向。2Q決算発表時に上方修正、増配という感じでもびっくりしません。買い増すかは別として鬼ホールドで吉報を待ちます。
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No.554
2021年1月から保有していま…
2024/04/12 08:43
2021年1月から保有していますが、その時1250円くらい。株主還元に以前から積極的な素晴らしい会社。思えば3年経ちました。信じて超長期保有の方針を継続。ありがとうございます、三機さん。
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No.399
> 早稲田・商、営業畑出身の現…
2024/04/09 06:20
>>No. 392
> 早稲田・商、営業畑出身の現社長に代わって、
> 金属工学専攻院卒、工場長の新社長ですね
> IRの文面にも期待の高さが窺えます
>
> 新社長頑張ってください!
> 現社長お疲れさまでした!
社長交代ですね。なかなか眼光鋭く、やってくれそうな新社長殿と拝察します。
株主としては応援するのみ!!
コテ金鉱山も生産開始ということで今年度は期待が持てそうです。 -
No.856
改めて会社発表の今期予想を観て…
2024/04/07 15:50
改めて会社発表の今期予想を観ていますが、ブレント原油の見通しも為替もまあ保守的、多少買われていますがこんなもんではない、という感じです。本当はここからまだ買わなくてはいけないんですが。。。
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No.1077
> 個人ができることは > …
2024/04/02 15:01
>>No. 1061
> 個人ができることは
> 株主総会の事案をすべて拒否すること
> わかったか
それで株価が騰がり、増配となるならそうするが、どうでしょうか?
持ち合い株式は減る傾向にあるとはいえ、個人が事案に反対票を投じたところで特に日本郵船にとっては痛くも痒くもない。
還元姿勢やIRなど株主として要求すべきことを株主総会で堂々と述べる方が良いと思います。「そう思う」が多いことにびっくりします。 -
No.849
各社の決算やIRへの姿勢という…
2024/04/01 09:26
各社の決算やIRへの姿勢というのは様々だと思いますが、当社は「安定的な成長」となるよう、敢えてペースダウンをしており、いざとなれば利益の素が温存されているという印象です。全く根拠は無いですが。
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No.556
株価は上昇基調にありますが、ま…
2024/03/31 21:24
株価は上昇基調にありますが、まだまだ真の企業価値には株価が到達していないと思います。すぐにぐいぐい株価が騰がるとは思っていませんが、そのうち着火するのではないでしょうか。来期は91円配当ではなく、大胆な増配を期待します。
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No.123
超長期での保有を考えているので…
2024/03/28 10:25
超長期での保有を考えているので株価は眺めているだけです。やはり創薬で成功しなければ配当にしか魅力は無い、ということが市場の声ですね。
6000円くらいまで騰がってもらっても構わないですが、そのためには大型新薬当てて欲しいですね。開発費あれだけ使っているんですから。応援します。 -
No.573
最近購入させていただきました。…
2024/03/28 03:16
最近購入させていただきました。優良銘柄だと思うのでじっくりとお付き合いさせていただきます。
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No.741
コロナ禍の2020年から保有し…
2024/03/28 03:14
コロナ禍の2020年から保有しているので相対的には新しい株主です。株価はほぼ倍になっています。最近「血沸き肉躍る」ようなニュースに乏しいですが、そのうち「停滞していたあのタイミングでもっと買っておくべきだったんだな」という時期が来るのを期待します。
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No.542
コメント536を読み返していま…
2024/03/27 20:46
>>No. 541
コメント536を読み返しています。私も期待していますが、申し上げません。
> 2024会社予想
> 一株益 138.48円
> 配当予想 70円
> 配当実績 ??円
>
> 配当性向
> 50%なら70円(下限。特配なし)
> 70%なら97円(特配27円)
> 80%なら111円(特配41円)
>
> 2015年から特配出さなかったことがない
> 業績が苦しかった前期すら配当性向87.4%になってでも特配出してる
>
> 今期は過去最高の一株益150.02円だった2019年に次ぐ業績
> 4qでさらに伸びる可能性もある
> じゃあ今期はいくら特配出すか
>
> 2025年創立100年。来期も期待
>
> 以下参考まで
> 3/27終値2179円で利回り
> 70/2179=3.21%
> 97/2179=4.45%
> 111/2179=5.09% -
No.749
>ONE 株主3社への還元の方…
2024/03/20 15:02
>ONE 株主3社への還元の方針
>• 毎年の配当性向は原則として当該年度の Net Profit に対する30%以上を
>予定しています。
>• 加えて、2024~2026年度の3年間を基本とする期間において、現段階では
>30億ドル (US$3bil) の規模を念頭に置いた特別配当を計画し、うち2024年
>度は今後の所要の決議を経た上で6月に少なくとも10億ドル(US$1bil) の
>実施を計画しています。✨🌈
日本郵船の持ち分を考慮すると2024年度の特別配当だけで570億円程度。3Q累計の経常利益2002億ですから、それなりのインパクト。25年、26年も特別配当予定ですからどう考えても良い話。 -
No.530
前職でオフィス移転があると必ず…
2024/03/18 08:33
前職でオフィス移転があると必ず三機さんにお世話になっていたご縁で購入・保有しておりますが、こんなことになるとは。ありがとうございます。
4月末に発表の特別配当がありますから、安易に権利日前に売らない方が良いと思います。今年は最低でも20円は付されると思うので、この株価でも4%くらいの配当利回りになっちゃいます。頑張れ三機さん! -
No.187
常に見込みは慎重ですから、決算…
2024/03/18 08:28
常に見込みは慎重ですから、決算発表のたびに上方修正という印象。
これだけ色々な権益を持っているし、こんな時価総額では正当な評価とは思えません。少なくとも4000円くらいまでは株価上昇してもらわないと。 -
No.357
USスティールにそこまでの価値…
2024/03/18 04:54
USスティールにそこまでの価値が本当にあるのか?というところも疑問ですが、政治の横やり含め、日本製鉄に十分な勝算があっての話でしょう。短期的には色々と不安定な動きもありましょうが、株主としては長期的な企業価値向上を望みます。長く長く応援します。
売りたい が優勢ですが、今から…
2024/04/23 19:39
売りたい が優勢ですが、今からこれ売りますかね。利益確定の人はこっそり売れば済む話。安く買いたいが本音ではないでしょうか。ニッケルも騰がってきているようですから楽しみしかない。