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No.693
簿価1兆円のCITICが年75…
2024/05/13 15:21
簿価1兆円のCITICが年750億円の持分利益で簿価を増大させていくということは、CITICの利益成長が7.5%ないと資産として見劣りしていくけど資産規模が大きすぎて入れ替えは難しい。
10年で簿価倍増して簿価投資資産内の比重もどんどん上がっていくけど出口戦略をどう考えているんだろう? -
No.657
利益もキャッシュフローも十分良…
2024/05/10 16:42
利益もキャッシュフローも十分良かったと思います。ただPER14.6倍は自社株買いの償却で0.5倍分ぐらい減少することが見込めても、利益から見た上限は近づいているとは思います
パイプライン投資による来期以降の増益を期待しましょう -
No.2784
決算は悪かったけど、心入れ替え…
2024/05/02 21:28
決算は悪かったけど、心入れ替えて配当性向を上げてきたのはいい話
バフェットに何か言われたのかな
他の商社も将来的に配当性向40%に会わせてくると思う -
No.584
1兆円の10%参画とすると10…
2024/04/23 18:59
1兆円の10%参画とすると1000億円、アーク2000億円LNGがふっとんんだことを考えるとでかい、うまくいくといいね
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No.1496
楽天Gだと調達コストが高いから…
2024/04/01 17:15
楽天Gだと調達コストが高いから、銀行に少しでも安く調達させたお金で証券とクレジットを買わせて。社債償還の資金にするのかな
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No.1209
PERから見ても割高感でてるけ…
2024/03/21 16:26
PERから見ても割高感でてるけど、自社株買いのせいで需給壊れちゃっているから10月までは下がる気はしない
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No.487
BMなんかエクスポージャーは低…
2024/03/21 16:22
BMなんかエクスポージャーは低いからあまり関係ないよ、やっぱり中国、それなのに三菱の次にPERが高いから割高感で買われづらい
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No.528
楽天モバイルってSBのスプリン…
2024/03/15 12:19
楽天モバイルってSBのスプリントの時と同じ匂いがするよね、電波が売却できないとこだけ違うけど
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No.1437
5年後以降もスプレッドは維持さ…
2024/02/28 12:41
5年後以降もスプレッドは維持されて25bpの上乗せがあるので配当金利は維持される
ソフトバンクは予備格付Aーとれていたから上場できたんだと思うけづ、劣後債格付BBBの楽天が上場できる気がしない -
No.1414
一つ言えることは営業外損益の社…
2024/02/28 12:29
一つ言えることは営業外損益の社債の利払いと違って分配金は税引後利益から分配されるから利益の水増しには使えるね
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No.1404
そもそも発行登録しただけで発行…
2024/02/28 12:19
そもそも発行登録しただけで発行できるかどうかもわからないのにCDSが下がるのは信じがたいが
劣後債みたいなものですと個人にはめ込むんだろう
ソフトバンクの社債型種類株はずっと額面割れっぱなしだね -
No.1122
騙されて低利で社債型種類株買う…
2024/02/28 08:53
騙されて低利で社債型種類株買う人が多いだろうから、普通株式にはプラスでしょう
ほんと素人投資家をだます手口ばかり
なんでCITICがここまで話題…
2024/05/13 18:49
なんでCITICがここまで話題になるかというと、5大商社の中でもキャッシュフローを生み出さない大きな投資対象って異質すぎるんだよ
ソフトバンクがするような投資なんだよなぁ
バフェットが商社を評価しているのも5大商社がキャシュフローマシンだから