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No.87
会社が云う「刈り取り」エリアの…
2024/04/24 21:39
会社が云う「刈り取り」エリアの増加により、
当面 8%成長率 × PER11~12評価を見込んで、
新株価1320~1440 へ⤴️ -
No.711
25.2予 EPS243.3…
2024/04/15 21:44
25.2予 EPS243.3 (円)
配当65~73 (配当性向26.7~30.0%)
配当利回り4.0%
→ 株価1625~1825 (PER6.7~7.5) ✌️ -
No.698
配当60円 + 自社株買い2.…
2024/04/13 08:48
配当60円 + 自社株買い2.4億円 ! から、
総還元性向 34.3%(会社目標30%を超え ! )、
普通にPER10評価で株価2370 円へ! -
No.452
4/10 PFAS 厳格基準…
2024/04/11 12:10
4/10 PFAS 厳格基準(4ナノグラム/l)を米国が
最終決定。日本の暫定目標値(50ナノグラム/l)
見直しに影響! -
No.779
EV失速化、同業者衰退化、 市…
2024/04/09 12:25
EV失速化、同業者衰退化、
市場刈り取り へ更なるコストダウンを!
→
技術の三桜工業、だからこそ、
工程(PA)完成から 丸ごと工場(FA)完成へ✌️ -
No.744
懐かしく、敢えてそのまんまの、…
2024/04/07 13:39
懐かしく、敢えてそのまんまの、
ネーミング、かつ、30年度までの
営業利益率 > 10% 公約 に向けた…
新本部『 Factory Automation 本部 』
の活躍に注目したい❗ -
No.694
次は❗ 5月に発表される 24…
2024/04/03 12:15
次は❗
5月に発表される 24.03決算(25.03予想)
及び 中期経営計画(改定)に注目。 -
No.676
25.03予 (億円) 売上1…
2024/04/02 21:28
25.03予 (億円)
売上1570 営業利益82 純利益49 (四季報)
研究開発費25(前期比+5.5仮定) … から
EPS137 × PER12~13 (株価予1640~1780)❗ -
No.385
稼ぎ頭のエバール(年産) につ…
2024/03/26 21:33
稼ぎ頭のエバール(年産)
につき、
既に決定済みの欧米での1万トンと合わせ、
2026年までに2.8万トン(+27%)増強であり、
さらに1.8万トン増強含みと…旺盛至極❗ -
No.373
24.12予 営業益830(前…
2024/03/24 20:05
24.12予 営業益830(前期比+6.3%) ,
償却費800 , 設投資790 , 研開費270,
純利益470(前期比+10.7%) 億円
EPS140.4 , 配当52(配性向37.0%) 円
→ PER12~13(株価1685~1825円) へ!
25.12予 四季報
EPS158.3 , 配当54(配性向34.1%)円
PER12~13(株価1900~2060円) へ❗ -
No.364
26.12 営業利益1000億…
2024/03/22 07:39
26.12 営業利益1000億円 (中計目標) へ
向けた成長力の実現性から、
この先での 評価up (PER 13~15) に注目。 -
No.356
会社 23.12 営業益754…
2024/03/20 11:51
会社 23.12 営業益754億円
同 24.12予 830
四季報25.12予 920
中計 26.12予 1000
設備投資 7~800億円/年( ~ 償却費内)
→ 営業益増加 ~80億円/年 経過中❗ -
No.328
25.3四季報予想は24.3実…
2024/03/19 21:36
25.3四季報予想は24.3実績から実現確実
であり、むしろその先の成長予想にこそ
注目だが、当面は、PER10前後 の評価(1300~1450円 ) で 推移するのでは…? ❗ -
No.280
新四季報 25.3予 営業利…
2024/03/18 10:55
新四季報
25.3予 営業利益 82億円 . 純利益 49億円
新事業開発本部新設。新事業の研究開発費
など重く営業益横ばい圏。
(研究開発費 23.3 19.6億円 , 24.3予 ―)
… から
25.3予 研究開発費に8~10億円を上乗せも✨ -
No.262
その上に、短寿命、中古市場も無…
2024/03/15 23:29
その上に、短寿命、中古市場も無く、
使い捨て EV が失速するのは当然のこと
であり、日産の慌てぶりも頷ける。
三桜工業の世界シェアは第2位でもあり
残存者利益を獲得できる立場にあり、
既に多くの同業が撤退している英国や
ブラジル市場では成果を刈り取り中である。 -
No.244
来期純利益は、四季報新予想を下…
2024/03/14 18:37
来期純利益は、四季報新予想を下限として
49~54億円(EPS136~150)にも…なり得る。
純利益成長率が高く、PER >11 評価による
株価 > 1500~1650 円 をも…期待できる❗ -
No.181
既存事業の先行きは、決して暗く…
2024/03/12 17:20
既存事業の先行きは、決して暗くはない。
世界的なEV化への急ブレーキが、おそらく
北南米拠点黒字化の決定打になっている。
トヨタが、ブラジルにフレックス燃料利用
新型HV車生産のための大投資を発表した。
南米はこれで決まり、北米 インドネシア
インド 他 にも波及しよう。
24.3 上期営業利益率4.3% , 下期同予想6.0%
通期同予想5.2% , 営業利益予想80億円
→
25.3予想 同6~7% , 営業利益90~105億円❗ -
No.18
目標 (売上高1500億円…
2024/03/10 08:43
目標 (売上高1500億円 , 営業利益率 8% )
に向け、コア(既存)事業の効率化に集中して
3 年後に実現する。
→
27.3予 EPS 200 , PER 12 , 株価>2000円❗
を期待する。 -
No.6
30年度既存事業計画 売上…
2024/03/09 12:11
30年度既存事業計画
売上高1200億円 Ⅹ 営業利益率10%
⇒むしろ ( 同 1500億円 Ⅹ 同 8% ) …✨
前年度下期営業利益率 6%(同…
2024/04/26 20:21
前年度下期営業利益率 6%(同通期5.2%)から、
今年度通期同率を安全側に5.6%と見ても、
同営業利益は 82億円+6億円(開発費分)にも
なるが、これ → 四季報予想に近い❗が… 。