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No.313
人件費増だけど、しっかり賃上げ…
2024/02/05 18:31
人件費増だけど、しっかり賃上げできているということは稼ぎもあるし人材も確保できるということ。売上も伸びてる。
長期的に引き続き上目線なのでPTSで安く買わせて頂きました。ありがとう😍 -
No.694
上方修正した後の進捗率でも営業…
2023/11/10 20:51
上方修正した後の進捗率でも営業利益59%、経常利益61%。
このままいけば上方修正おかわりもあるでしょうね~ -
No.866
値上げの影響で販売数量が減少+…
2023/11/02 20:54
値上げの影響で販売数量が減少+原価高で減益している。
プライシングパワーが無い証拠。
主力のパルプモウルドの売上がYoYで9%成長している点は良い。
数年~数十年の超長期で見るならホールドもありだけど短期的には叩き売られるだろうなぁ -
No.316
>>391 78億の特殊要因…
2023/09/06 03:39
>>391
78億の特殊要因はどこに記載ありますか?
たしかに78億は置いておいても、今回の営利から計算すると通期でEPSは単純計算で786円、PERに直すと2.2倍でおっしゃる通り割安でしょうね。
しっかり黒字だった2015年のPERが約3倍。今は当時の利益率と比べ物にならない程改善されています。PER3倍が適正と超保守的に仮定しても2400円は目標株価として設定できそうです。
好決算でしたね。利益も素晴らし…
2024/02/08 22:26
好決算でしたね。利益も素晴らしいけど注目すべきはバランスシート。
換金性の高い資産(現金預金+売上債権+投資その他資産)の合計が493億、負債が273億なので差し引き220億。そして時価総額は176億円。安すぎる。
4月からは2024年問題による人件費の増加が見込まれるから、来期以降は注意が必要。