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No.776
ここは突然爆裂するので外せませ…
2024/05/11 11:37
ここは突然爆裂するので外せませんね。
爆裂の仕方がレバレッジ効いてるかのような動きなんで、乗り遅れると途中搭乗後にレバレッジ効かした下落がくるようで怖くて乗れなくなる。実績や予想に対してPERも低く伸びるのは約束されてる訳なんでガチホしかありませんね。 -
No.476
2127日本M&Aセンターが暴…
2024/05/05 15:29
2127日本M&Aセンターが暴落しましたが株探に書かれていた理由が、今回のSMCIの下落の参考になります。
2127株探
「戦略投資積極化などで今期の利益率は低下見通し。」という言葉は長期投資家にとっては何の悪材料でもないが、短期でキャピタルゲイン狙いの信用買い勢には手放すきっかけになる。
SMCIも短期筋の投機家が一気に手放しただけですね。ここ数ヶ月の暴騰も暴落も短期筋が引き起こしてた訳で、これでまともな長期目線の投資家だけが残りました。
あとは適正株価に向けて価格合わせをしていくだけです。 -
No.300
年率20%前後で拡大していたG…
2024/05/03 09:24
年率20%前後で拡大していたGAFAの2010年代のPERが40倍前後。年率10%上昇のs&p500のPERが20倍前後。
年率100%上昇のSMCIの昨日のPERが35倍。
これをバーゲンと捉えることが出来ずネガティブな感性持ってる人は株やめた方がいい。 -
No.135
みんな大好き今中さん! 今日の…
2024/05/02 21:07
みんな大好き今中さん!
今日のレポートはこちら!
SMCIにネガティブな視点で発言する方は今中さんのレポートを見てから発言してね。
あまりに持ってる情報に差がありすぎて議論にならないから笑
https://m.youtube.com/watch?v=e-LRTc_jaGQ -
No.560
Amazon CFO 生成AI…
2024/05/01 13:31
Amazon CFO
生成AI のために設備投資を大幅に増加。その中で2024Q1は140億ドルになり一番低い。
今回のSMCI売り上げ未達の原因はこれですね。2024Q2にH200やGH200が出るのが分かってるのにわざわざ旧型を1Qで揃える必要はない。
H200は4月に出荷開始されてるため、6月のニデック冷却装置2000/月はGH200用とみて間違いないですね。
3Q以降売り上げ爆裂の予感笑 -
No.516
1200から売り玉持ってるなら…
2024/05/01 10:31
1200から売り玉持ってるなら4/21は利がガンガン乗った売り玉ホルダーのはずだよな。
関わりたくないとは??笑笑
坂口 2024/04/21 13:02
そう、関わりたくないって感じな…
そう、関わりたくないって感じなんだよな
一見まともそうなんだけど実はまともじゃなく、不当に振り回されそうで胡散臭い -
No.508
下降トレンドと断定するのなら空…
2024/05/01 10:04
下降トレンドと断定するのなら空売り入れなよ。ここの住民の多くは自分の資産を10万から数千万の単位で買いを入れてて情報交換してるんだよ。
自分の資産1円も賭けずにガタガタ発言するなよ。腰抜けが。見苦しい。 -
No.475
含み損抱えてる人は辛いだろうけ…
2024/05/01 08:38
含み損抱えてる人は辛いだろうけど、株を保有してない前提で、EPSが爆裂しガイダンスもいい中で、この値位置から空売りを入れる度胸があるかということですよ。
空売りが怖いと感じたらホールド継続でいいんじゃないですか。
私は700ドル台なんて天与の買い場だと思ってます。実際に買い増します。 -
No.371
自分で見てもないのに「だから決…
2024/05/01 06:16
自分で見てもないのに「だから決算大事なのはガイダンスだってのに」って上から目線で発言してたんですか笑笑
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No.337
EPS 前年比308%! 化け…
2024/05/01 05:41
EPS 前年比308%! 化け物やん。
終わったとか言ってる人は株やめた方がいい。
当社は、第 3 四半期の売上高が 38 億 5,000 万ドル、非 GAAP ベースの EPS が 1 株あたり 6.65 ドルという記録的な四半期を記録しました。この前年比収益成長率 200%、非 GAAP ベースの EPS 成長率前年比 308% は、同業他社を大きく上回りました」と Supermicro の社長兼 CEO の Charles Liang 氏は述べています。 -
No.313
売上 : $3.85B ( 予…
2024/05/01 05:19
売上 : $3.85B ( 予想 4.08B)
EPS: $6.65 ( 予想 $5.94 )
売り上げ外したことを材料に売られたところを買いですね。
EPSが上がってる。
結局は株を買う理由は1株あたり利益以外の何者でもない。
売り上げなんて飾りですよ。
お安くなっててお買得! -
No.934
ニデックの発表をよく見ると凄い…
2024/04/26 11:55
ニデックの発表をよく見ると凄いことが分かりました。
ニデックが作っているのはこの部品です。
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news0415-01/
そこでこの部品をSMCIの中で探してみたところ、Coolant Distribution Unit (CDU)というものであることが分かりました。
https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling
CDIUは、SMCIのImmersion Cooling(液浸式冷却)サーバーで使用されるホットスワップ型(運用時でもサーバーを停止することなく交換可能)冷却機器です。
昨日も述べましたが、SMCIは下記の3種類の冷却装置をもっています。
1. Direct-to-Chip(チップ直接冷却)
2. Rear Door Heat Exchanger(背部熱交換方式)
3. Immersion Cooling(液浸式冷却)
冷却能力は
液浸式 > チップ直接冷却 > 背部熱交換方式
液浸式は最も強力な冷却方式ですが、特許の関係か他社が追従できません。
(今中さん言及済み)
ニデックのプレスリリースでは、このSDIUを月産200台から2000台に10倍増強、さらに3000台も視野に入れているといっています。
SMCIのタイ工場が5000台/月ですので、2000台から3000台というのがいかにとんでもない数量かが分かります。
ニデックのCDIU増産の意味するところは、H200、GH200の冷却方式は安価なチップ直冷では間に合わず、高価な液浸式が必要ということだと思います。
液浸式はNVDAのAUI用GPUに対して、SMCIしか実用化出来てない技術です。
今後H200、GH200と進むにつれ、SMCIのAIサーバー占有率は加速度的に高まるのではないかと考えます。 -
No.797
ニデックのプレスリリース、自社…
2024/04/25 15:59
ニデックのプレスリリース、自社の生産能力を10倍に上げるというのは記憶にあったけどよく読むと2024年の液冷サーバー関連機器需要は2023年の8倍って書いてありますね。
ニデックというミクロの話じゃなくマクロ(需要)で8倍は凄い!
SMCIは液冷の需要増(8倍)の中、さらに液冷内でのシェアを上げる予定(10倍)みたいですね。期待です!
生成AIサービスなどを運用するデータセンターのサーバーは、処理するデータ量が多いため、従来のサーバーよりも、中核部品であるGPUなどが発熱しやすい。空冷よりも冷却性能に優れた水冷機器の需要が拡大しており、ニデックでは関連製品の市場規模が2023年度に100億円、24年度に800億円以上になると見込んでいる。 -
No.789
SMCIはもともとxeon(イ…
2024/04/25 11:55
SMCIはもともとxeon(インテルCPU)向けの液冷システムを2022年に保有してました。
https://kyodonewsprwire.jp/release/202211230223
2023年3月H100用の液冷システムを世界で初めて実現
https://jp.prnasia.com/story/94002-3.shtml
昨年、SMCIの株価が爆裂したのはこれが原因です。
私は昨年の後半に株を購入しています。
以降AIサーバートップシェアを維持しています。
これがSMCIの液冷システムです
https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling
1. Direct-to-Chip(チップ直接冷却)
2. Rear Door Heat Exchanger(背部熱交換方式)
3. Immersion Cooling(液浸式冷却)
液浸式冷却はサーバーそのものを液体の中に浸水する仕組みです。
この液浸式は最も強力な冷却方式ですが、他社が追従できません。
(他社が及ばないことは今中さんのレポートでも触れられています)
先日のニデックのニュースは、ニデックとSMCIで新しい液冷方式を開発しその生産能力を10倍にしたというニュースであり、SMCIの液冷競争力がさらに強固になったというニュースでしかありません。 -
No.783
無知って恥ずかしいね。 AIサ…
2024/04/25 10:39
無知って恥ずかしいね。
AIサーバー市場でトップシェアなんだけど。
冷却技術が他を寄せ付けずユーザーから支持されてこそのトップシェア。
匿名掲示板で良かったね。リアルだと恥ずかし過ぎるよ笑 -
No.780
あなたSMCIのAIサーバー見…
2024/04/25 08:57
あなたSMCIのAIサーバー見たことあるの?
500万円のH100を連装してて数千万から1億だよ。これからH200、GH200と高性能化が進むとさらに高額になる。
あなたが知ってる10万円のサーバーの話じゃないんだよ。 -
No.160
有難うございます。 ここにい…
2024/04/22 17:54
有難うございます。
ここにいる皆さんはAIブームの最初期にこの銘柄に巡り合えた幸運な方です。
(私は昨年からのホルダーですが)
そのような中、今中さんの専門分野がAI関係で、あれほどの知識量と業界を俯瞰出来る頭脳を持ち、さらに緻密な分析をされてて、エビデンスをもって目標株価を公開されている。これがさらに幸運に輪をかけていると思います。
なかなかこのような幸運に恵まれることはありません。
今中さんのレポートがなければ私も疑心暗鬼になっていたでしょう。
2重の幸運を噛み締めて、ガチホしていきましょう!! -
No.16
今中さんを信じてる人は損してな…
2024/04/21 08:47
今中さんを信じてる人は損してないですよ。余裕のホールドなんで。
じっちゃまやエミンさんの投稿で慌てふためいて損失を確定した人がいるのを問題にしてます。
今中さんの1900ドル目標は向こう6から12ケ月なんで長期保有前提です。
短期筋の話はしてません。
今中さんはSMCIに関しては昨年からずっと注視して発言されてますが、今中さんの目標株価は毎回余裕で達成してます。
楽天証券にいる膨大なアナリストの中でチーフアリストに抜擢された人ですよ。
言いっぱなしのインフルエンサーとは肝の座り方が違います。
信じてガチホしたホルダーの皆さ…
2024/05/16 05:55
信じてガチホしたホルダーの皆さん。おめでとう御座います!