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No.493
まあ当然こうなるわな。 今の…
2024/05/13 09:36
まあ当然こうなるわな。
今の社長の経営が下手すぎる。投資と利益のバランスが悪すぎるのよ。
利益を残しながら投資に回すって感覚があまりにも薄い。
しかも直近半年の業績、社長のインタビュー、四季報を見ると目先の売上を捨てているんでしょ?
先のことを考えてとか言うんだろうけど、直近の業績をおろそかにしすぎ。 -
No.215
四季報見たけどAIと防衛って今…
2024/03/17 09:37
四季報見たけどAIと防衛って今のど真ん中のテーマ扱っているのに肝心の業績がついてこないんだな。
まだ時間かかりそうだなぁ。 -
No.76
まあ今期の決算は計画から大きく…
2024/03/07 19:39
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No.72
>>70 そうそう。特に前期…
2024/03/07 18:43
>>70
そうそう。特に前期の体たらくが原因だね。
前期は3Qまで減益で、4Qでようやく水面から顔を出した感じだったから。
今期も増収増益だけどコンセンサスを超えたのが1Qのみで、3Qまでは物足りない決算だったから上がる要素がなかった。
で、しびれを切らした機関に売り浴びせられて年安の連続って感じかな。
創業者の向浩一さんが2022年5月に亡くなったのも痛かったね。 -
No.735
そうよねぇ。ホントにそろそろ反…
2024/02/29 15:29
そうよねぇ。ホントにそろそろ反転してもらわないと。。。
今期の決算結果で爆上げってのはないだろうから、来期の計画と受注残がどれだけ伸びているか。伊藤忠に頭下げて仕事たくさんもらってほしいわ。あと出資ももう少し増やしてほしい。 -
No.733
意地でも売り抜けるという意思を…
2024/02/29 15:11
意地でも売り抜けるという意思を感じるよ。
5%ルールの開示みたらわかるけど、去年の10月から2月まででインベスコとモンドリアンに少なくとも100万株ずつは売られてるからね。
そりゃどうやっても上がらんよ。上がる材料もないし。
で、彼らの保有数は開示時点でまだ合計300万株はあったわけだ。
まだまだ売るつもりであれば、少々の新規が入ってきたところでその売りに押し戻される。
月に1%くらいずつ売るにしても、あと数か月はこんな状況が続くんでない? -
No.729
しばらくは難しいだろうな。モン…
2024/02/29 09:30
しばらくは難しいだろうな。モンドリアンやインベスコなどの大口の売り圧力はまだあるし、業績予測からも上がる要素がない。
期末増配、自社株買い、M&A、大口相手との提携、これらの要素が複合で出てこないと5月の本決算まではまだ下がるだろうな。 -
No.627
会社も危機感持っているっぽいけ…
2024/02/15 15:07
会社も危機感持っているっぽいけどね。
今まで半期ごとにしかやっていなかった第三四半期の決算報告とか、資産形成フェスタイベントへの出席とか。
けどまぁそんなものは株価に対して影響しないわけよね。
売上増加が見込める提携とか、M&Aとか、期末増配とかそういった株価対策しないと外人に好き放題やられすぎよ。 -
No.487
売上思ったより伸びなかったな。…
2024/01/31 15:45
売上思ったより伸びなかったな。粗利率は良くなっているが、売上の伸びが足りない分、イマイチ伸びきれなかった形か。
ただ4Qの売上が計画通り伸びるのであれば、この粗利率であれば4750百万円には間違いなく届く。
悪くはない決算だが、市場はどう評価するだろうな。 -
No.467
3Q決算で新卒の早期有償化がど…
2024/01/21 19:40
3Q決算で新卒の早期有償化がどこまで売上増・粗利率改善に結びついてくれているかだな。
1Q→2Qの売上の伸び率は前期よりも良くなっているから、2Q→3Qも同じくらい売上が伸びていて、前期3Q単独くらいの粗利率まで改善してくれていれば3Q単独で1350~1400百万円の経常利益は可能だろう。
1946+1350~1400=3296~3346百万円
ここまで伸びてくれれば4Qの売上で通期4750百万円は十分可能だろう。
あるいは売上・粗利率がこれより上振れしてくれれば上方修正が視野に入る。
そこまでは求めすぎだろうか。
何とか3Q決算で通期計画達成の目途はつけてほしい。 -
No.442
Q3大事よね。 当初の会社計…
2024/01/05 13:17
Q3大事よね。
当初の会社計画の下期経常3170百万円が現実的に可能なのかQ3の数字で大体わかる。
下期3170百万円どころか、Q3で通期計画の未達が濃厚になるのであれば上がるどころかさらに売られる。
去年の株価低迷はQ3発表後の期待外れから始まったし、この社長の元だといい数字が出るとは思えないんだよなぁ。 -
No.404
予算未達かどうかは3Qで大体わ…
2023/12/18 16:15
予算未達かどうかは3Qで大体わかる。コンセンサス下回ったけど、2Qまでは会社予算より上にいっているからね。
ただ去年も採用した人員が下期から戦力化って新春の四季報に書いてあって、四季報の利益予想も上に見ていたけど、いざ蓋開けてみたら上期より微増くらいだったからね。正直会社の計画は信ぴょう性は低い(ちなみに今年の新春の四季報にも下期から戦力化と書いてある)。
金額でいうと最低でも3Q経常3,300百万円はクリアしていないと計画達成はほぼ絶望的。
ここまで株価下がってるんだからコンセンサスなんて気にしないで、じっくり中経に沿っていけばいいと思うけど、2期連続計画未達はいただけないな。
そうなったら今の社長には退陣してもらって、向会長の後継者の方に社長になってほしい。 -
No.353
粗利率は変わらないけど、営業・…
2023/10/30 18:47
粗利率は変わらないけど、営業・経常利益率が0.7-0.8ポイント下がっているね。
売上良くても経常2,100に届かなかったのはここが影響しているっぽい。
短信にコメントあるけど、やはり人件費と人件費関連支出が増えているっぽい。1Qでは去年より良くなっていたのに。
売上好調でも営業経常利益率を通期で去年の14%近くまで戻さないと計画達成は難しそうだから簡単じゃなさそうだね。 -
No.884
うーん、またちょっと躓いちゃっ…
2023/10/26 16:08
うーん、またちょっと躓いちゃったね。
この地合いだから売られちゃうかしら。
まあ下げたらさらに高配当になるだろうから、年明けのNISA枠で買いたいね。
そうそう。この会社というかこの…
2024/05/13 14:45
そうそう。この会社というかこの業種は求められるハードルが高いよね。
来年の決算のコンセンサスも高い。
経常5,350百万円だって。会社計画より9%以上も高いのよ。
2桁成長続いている状況ならともかく、この2年は明らかに苦しい状況で株価も低迷しているのにね。