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No.563 強く買いたい
それはソフトウェアの卸売先みた…
2020/04/26 21:22
>>No. 272
それはソフトウェアの卸売先みたいなもんです。
法人部門ではこの卸売り的なビジネスに加え、教育機関向けサービスもやっています。
例えば、ジャストスマイル(小学校向け学習・授業支援)。
公立小学校の85%に導入されています。20年前から取り組んでいますのでノウハウ・信頼の蓄積は相当なものだと思います。
タブレット、デスクトップ向けに開発されていますので、スマイルゼミのようにWIFI活用すれば低コストで自宅で学校の教育が受けれるようになるんじゃないかなと期待しています。
スマイルゼミの伸びもすごいですが、法人部門もさらにこれから貢献してくることが期待されます。 -
No.414 強く買いたい
2020年2月の水準の1000…
2020/04/26 21:07
>>No. 296
2020年2月の水準の1000円という意味です(^^)
CADA-BOXの受注目標(22病院)を大幅に下回った(4病院)ことが嫌気され、その後値下がりが続きましたが、今はむしろ当時よりも利益見通しが明るいと思うので、この水準は近いうちに超えてくるのでは、と期待しています。 -
No.789
Re:年初レベルで切り返してきました…
2020/04/24 13:01
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No.339
コロナ追い風、情報資産、財務の…
2020/04/23 10:18
コロナ追い風、情報資産、財務の良さに加えて、テクニカル的にもいい感じですね。今日の上げで曇抜け、パラボリクック反転。
1000まであっという間じゃなかろうか。 -
No.294 強く買いたい
Re:好決算前の買い場作りか? 早期…
2020/04/22 09:57
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No.271
Re:あまり空売りはやらないけど、い…
2020/04/22 09:37
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No.270
Re:塾は塾でオンライン化してきてる…
2020/04/22 09:34
>>No. 218
ここの法人部門では教育機関向けサービスがっつりやってます。
何年も前からデジタル教科書教材協議会DiTTで存在感も出してましたし、遅々として進まない教育改革に風穴が空いた今、これまでコツコツ取り組んできた事業が一気に花開くとみてます。 -
No.284
今日の下げはマーケット全体のリ…
2020/04/22 01:44
今日の下げはマーケット全体のリスクオフ。
信用買残多いから短期目線で利確or損切した人が多かったと思われます。
リスクオフの要因は原油安と北朝鮮情勢というこことほとんど関係無い要因なのでむしろ買いのタイミング。 -
No.1140 強く買いたい
コロナ銘柄にしては珍しい割安株…
2020/04/21 02:13
コロナ銘柄にしては珍しい割安株。
これだけ上がってもまだPEG0.78倍ですからね。機関投資家やファンダメンタルズみてる投資家はまだまだ買い進めますよ。
PEG1倍になる株価を逆算してみましたが6928円でした。
なので、まぁ7000円位になったらその時の状況を踏まえて利確するかどうか考える感じでしょうか。
それでもコンセンサス指標ちょっと古いので、直近の好業績織り込むと6928円なんかよりもっと上目指せそうな気もします。夢がありますね。 -
No.255 強く買いたい
流れが変わりました。 オ…
2020/04/21 00:52
流れが変わりました。
オンライン診療・経営支援に加えて、調査・分析サービスも絶好調。
メディアからの引き合いはわかりやすいですが、きっと製薬会社からの引き合いも相当増えているでしょう。
2月に発表された今期の予想は大幅に上振れること確実です。
2月の高値1036までは安心して買えますね。
どこまでいけるか… -
No.15 強く買いたい
ここ、個人向け(スマイルゼミ)…
2020/04/20 03:29
ここ、個人向け(スマイルゼミ)だけでなく、法人向け(自治体等向けICT、PC更新)も相当堅調です。更新需要の反動がすでに出ていますがしっかり打ち返しています。
3月末までの状況をもとに保守的に試算しても、PEGは0.6~0.7位…株価が10000円になってやっと1.0位です。PERが高く見えますがEPSの伸びが相当大きい。
4月入り後のスマイルゼミの伸びを勘案するともっと上を目指せると思います。
短信にもあるとおり、人件費等の固定費が高いので、売上変動に対する利益変動が大きいんですね。売上下がると大変ですが、、
買い増ししたいのにもう余力が無い… -
No.14
すららネットは学習塾、私立学校…
2020/04/20 03:12
>>No. 13
すららネットは学習塾、私立学校向け。個人向けは最近始めたばかりで収益貢献無し。学習塾、私立学校向けは、そもそも生徒が来れない状況なので正直今の情勢では微妙だと思います。
株価上がってますが、そろそろ気づいた人から逃げ出し、値崩れすると思います。。 -
No.720 売りたい
人口呼吸器の大本命と思ってまし…
2020/04/19 23:36
人口呼吸器の大本命と思ってましたが、肝心の工場でコロナ発生しましたからね。
もたついているうちにどんどん他社も人工呼吸器の製造に名乗り出てますし、、
生産再開したとして、今さら部品、手に入るんでしょうかね。
正直自信なくなりましたので益のあるうちに売っちゃいました。 -
No.242 買いたい
19/12月期のCADA-BO…
2020/04/19 23:28
>>No. 240
19/12月期のCADA-BOXの受注目標(22病院)を大幅に下回った(4病院)のが値動きがついていかない理由だと思います。
包括データ契約でリアルタイムデータが一気に取れましたので、むしろ今後の成長余地は大きく伸びたんですけどね。
何れにせよ週明けはオンライン診療の追い風を受けて、現物・信用ともに買いが優勢となるでしょう。ポケットカルテとの連携のおかげでCADA-BOXの受注増が見込まれます。
コロナ患者を受け入れる体制が用意できない病院は、外出自粛で高齢者の来院が減って経営厳しいですからね。オンライン診療だけでなく経営支援サービスも提供できるここはやっぱり強いと思います。 -
No.992
スマイルゼミの伸びはコロナ後一…
2020/04/16 19:36
スマイルゼミの伸びはコロナ後一変した。中計を大幅に上回るだろうし、売れた後も継続率高いから利益は累積的に積みあがる。
先行きのEPSの伸びを踏まえるとまだまだ全然買える。
年高とか言ってる場合じゃない。置いてかれるぞ。 -
No.477
Re:おい調子乗んな先物大暴落しとる…
2020/04/13 09:07
早くロスカットしたほうがいいですよ
マーケット全体が売られてもここはしばらく買いが続くと思います。 -
No.304
人口呼吸器大本命はここ。 都内…
2020/03/31 22:02
人口呼吸器大本命はここ。
都内のコロナ感染者の増加ペースが上がってる。
感染経路不明のケースが多い。水面下で爆発的に感染者は増えている。3連休明けからそろそろ発症者が出てきていると思われる。。
それで医師会も緊急事態宣言を要請したはず。
後はいつ緊急事態宣言が出されるか。
3末を過ぎて、金融機関の減損リスクを気にしなくてよくなる明日からカウントダウンが始まる。
PTSも使いつつ吹き上げる前にコツコツ仕込みたい。 -
No.388
規模が大きくないだけに人口呼吸…
2020/03/31 12:29
規模が大きくないだけに人口呼吸器の供給力には正直確信が持ちきれないが、なんと言っても売上の3割を占める医療機関向けの酸素等の販売が跳ね上がるのが大きい。シェアトップだからね。大きく取り込める。
災害用に備蓄していた酸素もたくさんあるそうなので供給体制もばっちり。
いずれにせよホールド継続。
押し目買いどころが難しい、、 -
No.343 強く買いたい
売上高108億円のうち、 医…
2020/03/31 00:05
売上高108億円のうち、
医療用ガスが34億円 ⇒ トップシェアのため独占的供給
在宅医療関連が44億円 ⇒ 病院のキャパ不足により重症患者以外受け入れれないことが考えられ、在宅医療のニーズは高まる見込み
医療用ガス設備工事関連が14億円 ⇒ 増設ニーズ?
ほぼ全ての事業がコロナ対応に必要なもの。
加えて、これまであまり話題にならなかった銘柄のため、業績良好にもかかわらず、比較的低PERなのも買いやすい。
9000円手前までは安心して買い増せる。
元々の業績予想は、酸素供給ビジ…
2020/04/28 13:29
元々の業績予想は、酸素供給ビジネスが足を引っ張る一方、在宅介護等のビジネスが伸びることが前提で作られてます。
最近の病院の逼迫度合いをみると、酸素供給は間違いなく増えており、平時の酸素需要と比べると特需といってもいいかもしれません。
なので、当初の業績予想は間違いなく超えてきます。
あとはその程度です。
酸素供給ビジネスの大幅改善がEPSにどの程度寄与するのか。
IR情報が乏しいので妄想の域を出ませんが、おそらく酸素供給ビジネスはインフラコストが高いため損益分岐点が高い。コロナ前まではコスト削減しつつ損益分岐点前後でギリギリ回していたところ、この特需ですから、売上増分の多くが利益貢献すると思われます。つまりEPSの伸びにかなり効いてくる。
短期では知りませんが、1年単位で業績を見通すと、私にはまだまだ割安に見えます(^-^)買い増ししたい!
でもジャストシステム買い過ぎて余力がもう無いのがつらいです。。