abs*****

前期の未達の前科があるので

本日引け後の１Ｑ決算で
今期も未達になりそうな進捗結果を開示しそう
と思われて事前に売られているという感じ

創業社長が引続き指揮をとっていくんだろうけど
もう燃え尽きてません？
引け後の１Ｑ決算で進捗悪ければ
進退伺をチェンジ社長に出した方がいい

グッピーズとメドレーの連名で公開買付関係書類が届いた

せっかくなのでTOB価格3250円で売りたいけど
みずほ証券にわざわざ口座を開くのめんどくさい

保有証券は株券ではなくて電子データなんだから
わざわざ公開買付代理人で口座を開かなくても
TOBに応募できるようにしてくれんかな？と思う

正直なところ、今回のTOBは運が良くて助かっただけ

１Qの進捗と今後の地方への営業という方針を見る限り
２Qもおそらくショートで下方修正の可能性は高かったと個人的には思う

正解は寄った2日目に反発した1900円台での損切り売り
あとはズルズル下がったと思う
見た目のPERは安いけど
機関投資家は買ってこない、空売りは新規でファンドが空売り開始してる

本当に運がよかっただけ
資金を１銘柄に過剰に集中させるのはダメだなと反省しきりだわ

3250円でTOBとか
適時開示見て驚いたわ

決算で投げた組はちょっと同情する
自分はボロ儲け確定でうれしいけど

あなたの説明で少し考えて理解したわ
ありがとう

人件費云々は私が言い出しっぺだから
ちょっと補足する

人件費は前期３Ｑから増加
なのでＱで比較すると
前期１Ｑと２Ｑでは人件費増加前なので
１Ｑはその差が▲0.5億、２Ｑが▲0.2億
人件費が上がった３Ｑと４Ｑは差異なしってことね

納得した

…

前期４Ｑ比較で売上高の伸びが今期予想と比較して
物足りないのは事実だが
２Ｑ決算が開示されるまで保有継続するわ

どっかで難平買いすると思う

「想定通りの進捗」ときたか

2023.8単実
１Ｑ　売上 548　営利189
２Ｑ　売上 659　営利268
３Ｑ　売上 592　営利126
４Ｑ　売上 595　営利 69
通期　売上2395　営利653

2024.8単予（１Ｑのみ実績）
１Ｑ　売上 592　営利147
通期　売上2874　営利879

他の人も書いているけど
かなり意欲的な中計の数字（市場はまったく信用していなかった）を出しておいて
今期予想も達成に疑問符がつく１Ｑの数字を出したこと自体、
会社に不信感があるが
他にも以下２点につき、説明求めたい

①季節要因はあるのか？どういう季節要因？
2023.8期は２Ｑ発表時に以下費用を計上し営業利益は1.5億見通し（結果は1.95億）
・フォロー体制整備費用（1.7億）
・新規取り組み費用（1.3億）

2-4説明の「前期季節要因の影響」ってなんや？
前期２Ｑで「体制充実を優先し、一時的な成長減速を選択」したんやなかったんか？
季節変動要因は事業の性質から来るものであって
会社が主体的に売上減、利益減を「選択」できるものではないんじゃないんか？

②人件費増加が下方修正要因になる可能性は？
3-2説明の通期営業利益の減益要因として人件費で▲0.7億と予想
2-3説明で１Ｑ時点ですでに▲0.5億になっており最終的に▲2.0億にならんのか？
人件費は固定費だから一度増えた固定費は従業員をクビにでもしない限り
削減はできないんじゃないの？

管理担当役員は仕事してんのか？
コスト管理できてるのか？
ただ経理だけやっていればいいわけない

2024.8単予　売上2874　営利879　率30.5％　当利615
→　EPS：166.8円（＝615／3.6853）
→　適正株価：5000円（PER30倍相当）

これを１Ｑ×４実績で辛め評価に修正
売上2368（＝592×４）　営利588（＝147×４）　率24.8％　当利420（＝105×４）
→　EPS：113.9円（＝420／3.6853）
→　適正株価：2850円（PER25倍相当）

とりあえず来年ぐらいまで塩漬け覚悟で
チャートみて難平買いするわ

下がって最悪でも1700円ぐらいやろ？

負けました（投了）

決算ギャンブルするわ

過去の開示で季節変動性はない（前年度下期は戦略投資のため減益だっただけ）し
今年度予想はハードルちょっと高いけど
会社はちゃんと業績伸張に向けて努力してくれてると信じて

投資先の成長とともに自分の資産も増やすのが王道と思いたい

赤字縮小しているのは
売上高が伸びて損益分岐点が下がってきているからではなくて
人員減→人件費を削っているからなのはいいの？

成長企業が人員減は売上高成長率にダイレクトアタックくらいそうなんだけど

お疲れさまでした
今年はここだけで数百万円の利益が出ました
ありがとうございました

来年は早々に今期１Ｑの決算発表があり
今年の１Ｑ決算発表後同様に上昇してくれると嬉しいです
では皆様、よいお年を

発生から数日しか経ってないのに
もう原因を特定するのをあきらめるのは
メーカーならありえない

原因を特定しないってことは
再発防止しないってことと同義で
再発する可能性があるところから
同じものを買うことは通常、ありえないので
高島屋自身にもこれから悪影響あると思うんだが

経営陣を変えた方がいいかもね

>>No. 862

君さあ、あっちこっちの関係のない板でここの宣伝をするのやめてくれないか？
見ていて恥ずかしいし、見苦しいんだけど
君が宣伝すればするほど逆効果だってなぜわからないの？

さすがに何の悪材料も出てないのに
この下がり方は異常では？

金融緩和の終了と金利引き上げの方向と見て
今年の3月の暴落時に買って持ってたけど
先日、売った

米国は金利引き下げのタイミングをはかるまでの状況になった
そんな状況で日銀が金融緩和を終了すれば
円高が進行して輸出産業が死ぬ
借入金の金利負担が増加して不動産や中小企業が死ぬ

なので、たぶん金融緩和をやめられない

やめられないなら銀行株を買った理由がなくなった
なので売った

テクニカル的にもボックス下抜け＆25日線75日線平均線も割れた
潮目は変わったと思う

発行済350万株に対して公開株数88万株なんだから
浮動株が5%なわけないやろ
簡単な割り算もできんのか？
百分率って小学何年生で勉強するんだっけ？

あの決算で騰がるんだ…

現在の株価は
中計の25年度目標ベースをやや超えている水準を
織り込んだものになっていて

会社が言うには
中計達成にはAEI関連の伸びがカギで
肝心のAEI関連の23年度実績の売上がまったく伸びていないから
今日はストップ安売り気配になると思っていたわ

よくわからん
結局、株は需給か？
1年後、2年後に化けの皮が剥がれて阿鼻叫喚にならんといいね

短期筋のために恣意的なIRはアウトなんで
仕方がないので私が買い煽ってあげよう（出典：会社開示書類）

2020.8単実　売上 936　営利105　率11％　当利 77
2021.8単実　売上1396　営利304　率21％　当利229
2022.8単実　売上1850　営利470　率25％　当利342
2023.8単実　売上2395　営利653　率27％　当利466
------------------------------------------------
2024.8単予　売上2874　営利879　率30％　当利615

EPS：169.2円（＝615／3.6328）
PER：14.7倍（12/11終値2500円ベース）

以下中期経営計画だと
2026.8単計画　売上5000　営利1900　率38％　当利1330

EPS：366.1円（＝1330／3.6328）
PER：6.8倍（12/11終値2500円ベース）


今の株価は大バーゲンセール中です
PER20倍でも3400円まで買えるはず
あとは人気だけ

自分は少なくとも3000円以上にならんと絶対に売らない

スパークスは上場前から持っているので
新規で買ったわけではない
株主名簿のSMBC信託銀行（３つある）の合計と一致する
SMBC信託銀行はカ/ストディアン（名義株主）で
実質株主はスパークスです

定時株主総会の取締役選任議案は
社長に反対で行使した

まあ未達の責任取ってないからな