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>>No. 8627

ＮＳＳＯＬより１００円以上高くなったので、売ってＮＳＳＯＬを買戻しました
あっちもこっちもあまり冴えませんね

>>No. 8645

「年末」はあまり関係ないのではあるが、
ＮＳＳＯＬより１５０円以上高くなったので売ってＮＳＳＯＬを買った
お盆明けから買い始めて株数増減してきたが、ゼロにしました
しばらくお別れします
次は、ＮＳＳＯＬより１００円高以下になってから考えます

>>No. 2957

平均で４．３倍です
（日立国際のＥＰＳは特別利益を除いた約２５円とした）
日立国際の株価が６２９円なら日立ハイテクの株価は約２７００円が妥当です

>>No. 1966

アナリスト予想の来期ＥＰＳは約１２０円

同業他社も上がってきている
アナリスト予想ＥＰＳベースでのＰＥＲは、ＮＳＳＯＬ、ＮＲＩ、ＳＣＳＫ（繰延税金資産計上による最終利益水膨れ分を除くＥＰＳを概算）の平均で約１２倍だ
ここでＰＥＲ１２倍なら１４４０円だから、１４００円台くらいは行ってもいいのではないか

２年８ケ月ぶり
偶然だが、ドル円の水準も２年７ケ月ぶりらしい

日経平均や東証１部平均の来期ＰＥＲ（アナリスト予想ＥＰＳに基づく）は１３〜１４倍だそうだ
ここの来期アナリスト予想平均ＥＰＳは約１２０円なので、同じＰＥＲなら株価は１６００円台ということになる
年内の目標はそのあたりだね

３Ｑ３ケ月の営業利益は市場コンセンサスで１７．５億円とＦＩＳＣＯが１０時過ぎにニュースで出していた
１１：３０に会社が発表した営業利益は３Ｑ累計で７６．３６億円で２Ｑ累計５４．２４億円を差し引くと２２．１２億円
凄いね
通期は１２２億円で据え置きだが、１３０億円（ＥＰＳは１４５円）くらい行くのではないか

>>No. 3057

３Ｑ決算が出そろったので修正
（日立国際のＥＰＳは特別利益を除いた約２５円とした）
日立国際の株価が７５３円なので、日立ハイテクの株価は２０３０円〜２７１０円、平均で２３７０円程度が妥当です

久しぶりのややネガティブ決算
受注や売り上げで四半期ズレなんかもあるようで、よくわからないが、今期営業利益２００億円は厳しそう
４Ｑ３ケ月が前年同期並みで今期通期営業利益は１８５億円だから、従前の市場コンセンサスとされる１９１億円は、届くかもしれず、届かないかもしれずという感じだ
Ｒ証券で見れる来期のアナリスト予想は決算発表とかあると一旦リセットされて、新たに公表したアナリスト分だけの平均になるようだが、さっき見るとＥＰＳは１１２円になっている
ということで、東証一部の来期（アナリスト予想ベース）ＰＥＲが１３〜１４倍だそうなので、年内の目標は１５００円程度としておこう

Ｒ証券で見れるアナリスト予想平均の来期ＥＰＳは２００．４円だが、これは先期から続いている繰延税金資産計上で最終利益が嵩上げされている
アナリスト予想平均の経常利益から概算すると実質ＥＰＳは１４０円弱
４月の決算発表（今期実績、来期会社見通し）にもよるが、上記１４０円を基準とすると
まず今年度の安値は、今期期初会社計画の実質ＥＰＳは約９７円で、６月安値は１０３０円くらいだったから、ＰＥＲ１０．６倍程度
ということで、年内は下値はＰＥＲ１０．６倍程度の１５００円
上値は現状の東証１部全体の来期ベースＰＥＲは１３〜１４倍らしいので、１４倍で１９６０円
ひょっとすると２０００円に届く場面があるかもしれない

>>No. 4440

１．ＳＣＳＫより３００円高を割った所でＳＣＳＫを売って買った分
２．３Ｑ決算後にＳＣＳＫより安い所でＳＣＳＫを売って買った分

本日ＳＣＳＫより２００円以上高くなったので「合わせて一本」でＳＣＳＫに戻しました

ＳＣＳＫの業績（見通し）が絶好調でアナリストの来期のＥＰＳ予想平均値（ＳＣＳＫは繰延税金資産計上による嵩上げ分を除いた実質）は
ＮＳＳＯＬ　１４７円
ＳＣＳＫ　１４０円程度
と接近してきた
１年前は１３７円と１００円弱で約４０円差だったが、すっかり様相が変わった

これで両銘柄間で移している分はなくなった
何円差でどうするかは今までとは基準を変更せねばならない

来期の業績予想（Ｒ証券で見れるアナリスト予想平均）ＥＰＳ
ＮＳＳＯＬ　１４７．５円
ＳＣＳＫ　１３６．６円
（経常利益２４６．４億円で、先期決算発表で経常利益１７５億円に対し「期初計画での実効税率ベースでは最終利益は１００億円」との会社コメントから計算して実効税率ベースの最終利益は１４０．８億円となる）
ＥＰＳの差は約１１円だから、適正株価差は１３０円前後
最近の差は「SCSKが３０円程高い～NSSOLが２２０円程高い」であるから、しばらくはこのレンジで推移すると想定した
今朝９：３０過ぎにＮＳＳＯＬがＳＣＳＫより約５０円高い程度になったので、ここでＳＣＳＫを売ってＮＳＳＯＬを買う第一弾を実行した

>>No. 1982

三菱ＵＦＪモルガン証券がニュートラルからアウトパフォームに格上げし、目標株価も１１００円から１５００円に引き上げだそうだ
Ｒ証券でアナリスト予想平均ＥＰＳを見ると１１８．８円になっている
三菱UFJモルガン証券の予想EPSはわからぬが、上記平均EPSではＰＥＲ１２．６倍で株価は１５００円だ
相変わらず低いね
まあ、まずはその程度の株価を回復することだ
その次は、東証１部全体の来期ＰＥＲとされる１３～１４倍を睨んで１６００円台半ばだ

昨日の自社株買いに応じて議決権が２６．１％から１２．９％に低下
持ち分法適用会社から外れるんだね
「自社株買い」と言えば聞こえがいいが、日立ソリューションズがアイネス株を処分したかったというのが本当の所なんだろう

以前から、日立が（日立ソリューションズが）アイネスをＴＯＢして完全子会社化するなどという期待をする向きもあったようだが、反対の方向に動いていくようだね

>>No. 4464

ＳＣＳＫがＮＳＳＯＬより高くなったのでＳＣＳＫを売ってＮＳＳＯＬを買う第二弾を実行しました
あとは果報をじっと待ちます

目標株価を「ＰＢＲ１倍の１１６０円」としているみずほ証券
前期末の決算短信を見ると、ＢＰＳは前々期末が１１６０円、前期末が１１９３円なので、そもそも１１９３円にしていないとおかしい
さて、先日巨額の自社株買い（ＢＰＳを大きく下回る株価で）をしたのでＢＰＳが大幅に上がる
ざっと計算すると、１３２０円くらいになるはず
「PBR１倍」を根拠とした目標株価を設定しているなら、目標株価を即刻引き上げるべきだろう
毎日毎日、投資評価や目標株価の見直しをするというものでもないだろうが、「発行済株式の２０％を超える自社株買い」など滅多にあるものではないから、こういうイベントには即座に反応するのがアナリストとしての責務であろう

>>No. 4466

早速逆転して、SCSKより４０円くらい高くなっている（昨日引け値で既に逆転していたが）

ＳＣＳＫとの差は、過去１ケ月の推移を参考にして
ＳＣＳＫが少し高い　～　ＮＳＳＯＬが約２００円高い
と想定して売買します
決算発表まではこの範囲を大きくは超えないのではないか
この範囲で推移している限りしばらく投稿はお休みします

今期の業績の着地が会社計画をアナリスト予想並みの数％上回って期末配当は計画比５円増の５５円
来期は期初計画のＥＰＳが３００円をうかがって（アナリスト予想平均は３０５．６円）今期期初計画比１０円増の年間１１０円
と予想します

今期約３８円のＥＰＳが２０％強の自社株買いで約４９円になった
来期はよくわからぬが、四季報だと節操のない小幅増益予想なのでＥＰＳは５０円かそこらだろう
現在の株価は６６５円だがＰＥＲは１３．２倍くらい
ＮＴＴデータを除く同業大手で１１倍～１４倍程度なのでアイネスが１３．２倍ではちょっと高い気がするが誤差の範囲であろう
巨額の自社株買いでやっと恥ずかしくない姿になったということだ

>>No. 3077

ＥＰＳは来期にした方がいいので、会社計画はまだなのでＲ証券で見れるアナリスト予想平均で比較しました
ということでＰＢＲでもＰＥＲでも同じくらいですね
日立国際の株価が８８１円なので日立ハイテクの株価は２３３０円くらいが妥当です

昨秋から暮れ頃、ＣＴＣの半値がどうこうという投稿があった
最近はＣＴＣの半値よりかなり高かったが、ここ数日ＣＴＣが急騰してＣＴＣの半値とトントンになってきている
来期のアナリスト予想平均ＥＰＳはＣＴＣが３０５．６円、ＮＲＩが１５７．８円になっている
当たるも八卦当たらぬも八卦はお互い様
株価はCTCが４４１０円、ＮＲＩが２２１３円だが、EPS比ならNRIは２２７７円
誤差の範囲と言えば誤差の範囲
ＮＲＩがもう少し高くてもいいと言えば高くてもいい