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No.84 強く買いたい
配当予想「未定」が疑心暗鬼を招…
2024/05/16 10:24
配当予想「未定」が疑心暗鬼を招いているとしか思えないですね。
他には株価を下げる要素は無いように見えます。
4Qもしっかりと1Q費用の前倒しと思われる決算予算消化してますし、「株式市場との対話にミスった」という事だけで、ファンダメンタルズには不安は無いです。 -
No.76
2030年3月期の売上100億…
2024/05/15 16:19
2030年3月期の売上100億、営業利益30億の目標。
これは単純に売り上げ、利益ともにCAGR20%を目指すという宣言ですね。
今期予想EPS33円で、今日の終値では16.5倍。
CAGR20%、自己資本比率86%の会社として考えると、激安という評価でいいのではないでしょうか。 -
No.98 強く買いたい
前期1Qにかなり特殊な案件があ…
2024/02/09 15:38
前期1Qにかなり特殊な案件があったことを考えると、この数字はスーパーサプライズ決算。
まさか売上高YoYプラスで着地するとは思いませんでした。 -
No.133 買いたい
RESNOを眠りにフォーカスし…
2023/08/15 09:56
RESNOを眠りにフォーカスしてリブランディングするというのは面白い試みですね。
肩こり一本足打法であるがゆえに成長の限界を指摘されてましたけど、これに成功すると次の成長ドライバーですからね。
PER13倍というバリュエーションはさすがに低評価ということになりそうです。 -
No.2 買いたい
毎年4Qは余った利益を大規模プ…
2023/08/03 08:55
毎年4Qは余った利益を大規模プロモーションにあてているので、今期も同じような事なのでしょうね。でも、今回のキャンペーンはとても筋がいい気がします。天才マーケター小松社長の本領発揮というところではないでしょうか。
今までとは違う、しかし確実に需要がありそうな、彼氏または旦那さんにつけてもらいたい層にミートする気がします。プレゼントの価格としてちょうど良さそう。 -
No.776
今日は再び4桁チャレンジですね…
2023/07/06 01:56
今日は再び4桁チャレンジですね。
この会社のコアテクノロジーが磁気による血行改善で、最初の取り組みが血行改善による肩こりの治療でした。
次のテーマがその応用として、血行改善を通じた睡眠の質の向上というのも、理にかなっていて面白いなと思っています。
四半期業績で株価は多少デコボコしそうですが、中長期的に見ると、成長を続けるんじゃないですかね。 -
No.176
もしアセットマネジメントOne…
2023/07/03 10:05
もしアセットマネジメントOneが50-60万株売っていたなら、6月末で絞めて5営業日以内に変更報告書の開示義務がありますから、今週中には答え合わせ出来そうです。
メチャメチャ減ってるといいのですが。 -
No.175
社長の売りが終わったと思ったら…
2023/07/03 09:25
社長の売りが終わったと思ったら、今度はアセットマネジメントOneのしつこい売りが続きますね。
前回報告義務発生日が5月31日で、残り152万株(6.1%)。
6月のMS-JAPANの出来高が223万株なので、50-60万株くらいはアセットマネジメントOneでしょうか。
早いところ売り終わってもらいたいものです。 -
No.57 様子見
「ブラックロック、ビットコイン…
2023/06/16 15:02
「ブラックロック、ビットコイン現物ETFを承認申請」ロイター編集
⇒これ、承認されるんですかね。もしされたらここまで逆風に次ぐ逆風のビットコインには全く別の世界が始まりそうです。 -
No.162 様子見
今日は四季報が出て株価が少し上…
2023/06/16 13:44
今日は四季報が出て株価が少し上げてますが、この会社の株価を押さえつけてるのは2つですかね。影響の小さい順で
1. 社長が自己顕示欲の強い若い奥さんにつかまって、社業にエネルギーを注ぐ意欲が失せているのではないか。
2. ここ4四半期ほぼ横ばいになっている売り上げを伸ばして、今期は本当に計画通りの成長路線に回帰できるのかが疑問。
1Qの決算でしっかりと結果を示せれば、上の懸念も無くなり株価は爆上げと見ます。 -
No.510 買いたい
税金は実際に売却して利益が確定…
2023/05/16 09:06
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No.81 買いたい
株主としては、満足決算です。 …
2023/05/12 17:12
株主としては、満足決算です。
保守的な社長にしては、十分な業績予想ではないでしょうか。
前期の期初予想と結果のずれを考えれば、今期の業績も期待が持てます。 -
No.502
PBR22倍の子会社の株を売っ…
2023/05/11 13:27
PBR22倍の子会社の株を売って、そのお金でPBR1倍割れの自社株買いなんてとっても合理的でセンスある経営だと思いますけど、どうですかね。
ROE上がる、EPS上がる、PER下がる、結果株価が上がれば今後株式交換での買収など選択肢が増える。 -
No.496 買いたい
この会社、安定株主いないですか…
2023/05/11 12:42
この会社、安定株主いないですからね。
1Q決算時で、数字はあくまで推定ですが、有利子負債ゼロ、キャッシュ120億、金融資産200億、フリーキャッシュフロー数億、PBR1倍割れ時価総額250億だと狙われますよね。普通。
会社側としては、自社株買いでもするしかないのでは。 -
No.486
そうですね。経常以下には関係な…
2023/05/10 17:06
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No.484 買いたい
業績未定の理由は、GSXの売却…
2023/05/10 16:45
業績未定の理由は、GSXの売却でしたか。
40万株を売却して、20億円余りのキャッシュイン。
あとは、GSXが上げていた7億超の営業利益をどこで稼いでくるかが今期のポイントですかね。
いずれにせよ、減損などネガティブな理由で業績未定ではなくてほっとしました。 -
No.694 買いたい
配当について言及なしは残念です…
2023/03/15 16:23
配当について言及なしは残念ですが、計算してみると8000万から9000万は販管費を余分に使っていますね。
実質的には営業利益9.1億~9.2億への上方修正だと思っていいのではないでしょうか。
中計最終年度の数字を初年度で大幅超過。
あとは来期の業績予想をどう出してくるかだけが気がかりです。 -
No.276 買いたい
業績は良いだろうと思っていまし…
2023/02/13 16:37
業績は良いだろうと思っていましたが、私の予想を大きく上回ってきました。
業績の見通しがしょぼいのはいつもの事なので、これが社長のスタイルなのでしょう。実績で示してくれれば問題ありません。
コロナ騒動も終わりに近づき、4Qも不安要素はないので、次の心配事項としては5月に発表される来期のしょぼい業績予想と、3年先まで達成してしまった中計の行く先ぐらい。
あとはこれ以上現金ため込むのやめて、配当するか成長スピードを上げるために優良企業を買収するか検討していただければベスト。 -
No.233
株価がなかなか上がらないのは、…
2023/02/03 05:59
株価がなかなか上がらないのは、前回発表した中計のショボさが原因では。
今回三年計画の三年後の数字を一年目で達成する素晴らしい実績ではあります。
が、更新した次の中計もまた、すごーくショボい数字が入ってくるとなると、今のバリュエーションでいいんじゃないかとなってしまいます。
社長の度胸のなさを、空売り勢は見越してるのではないかと。
インフォコムのバリュエイション…
2024/05/31 17:25
インフォコムのバリュエイション。
PER(会社予想)(連)36.54倍
PBR(実績)(連)5.47倍
ビジネスブレインも同じくらいあってもいいと思うんですけど、IRの問題ですかね。
さすがにPER9倍、PBR0.9倍は安すぎると思うけど。