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軽い調整で済んでいるところを見ると、地合いは非常に強いですね。
もともとセルサイドは今年の半導体セクターはいったん需要減で、来年から再拡大と言っていたのに、足元でASMLやTSMC、NVidiaが全然強いトーンに変わってきており、押し目待ちに押し目なし、になっています。

軽い調整で済んでいるところを見ると、地合いは非常に強いですね。
もともとセルサイドは今年の半導体セクターはいったん需要減で、来年から再拡大と言っていたのに、足元でASMLやTSMC、NVidiaが全然強いトーンに変わってきており、押し目待ちに押し目なし、になっています。

いつも見ている（本物の）機関投資家が個別銘柄についてメモを公開しています。
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電子部品はもっとも物色が遅れている一方で、業績は今が陰の極、在庫調整が進んでおり、来期からはハードルが低くポジティブサプライズが出ると思います。バリュエーションも割安で、還元強化も期待できると思っています。

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電子部品や自動車部品はもっとも物色が遅れている一方で、業績は今が陰の極、在庫調整が進んでおり、来期からはハードルが低くポジティブサプライズが出ると思います。バリュエーションも割安で、還元強化も期待できると思っています。

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電子部品や自動車部品はもっとも物色が遅れている一方で、業績は今が陰の極、在庫調整が進んでおり、来期からはハードルが低くポジティブサプライズが出ると思います。バリュエーションも割安で、還元強化も期待できると思っています。

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業績の進捗が悪いように見えていますが、4QにはNTT東西から不動産売却益がでるのと（すでに決済済み）、昨年もあった業務効率効果で500億円ほど営業利益が押しあがるので、インラインの決算になるかと、個人的に推察しています。ただ、ドコモのARPUが他社同様、弱含んでいるので、携帯子会社はもっとリストラして欲しいです。
業績の安定性は確かですが、もう一段の株主還元が欲しいところです。

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インバウンドは今期1000億の寄与があるが、見逃せないのが外国人向けの外商で、売り上げはすでに100億円程度あると推察されます。国内外商は来期に2000億円を超えるほど好調であり、富裕層と直接交渉する特殊な小売業という見方の方が正しいように思います。バリュエーションも上がりやすく、企業価値拡大が期待されます。

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高値を更新しましたが、海外マネーが大型株で押し上げているだけで、本日発表された主体別では個人はやはり売り超でした。つまり、個人はポジションをくめていないので、結局、国内の資産は増えてはいないということでしょう。

機関投資家も、今日のつぶやきでこうコメントしています↓。
金融庁が政策保有株の売却を指導したことで損保セクターが爆騰したが、一番含み益を持っていると推察されるのは東京海上。

本物の機関投資家の小松原周さんが、ブログで以下のように述べています。

金融庁が政策保有株の売却を指導したことで損保セクターが爆騰したが、一番含み益を持っていると推察されるのは東京海上。これから銀行セクターも同じことになるだろう。ただし、自己資本の規模に対するインパクトは損保ほどはデカくない。

本物の機関投資家の小松原周さんが、東京海上について以下のように述べています。
金融庁が政策保有株の売却を指導したことで損保セクターが爆騰したが、一番含み益を持っていると推察されるのは東京海上。これから銀行セクターも同じことになるだろう。ただし、自己資本の規模に対するインパクトは損保ほどはデカくない。

機関投資家の小松原周が本日ブログで述べていました
「ツルハ、ウエルシア、イオンが統合するのはよいと思うが、シナジー効果が業績で確認できる頃には、カニバリ店舗の統廃合コストなどが重くのしかかり、結局、収益性は改善しないと思うが、、、マツキヨ・ココカラは店舗カニバリがなかったから上手くいったのよ。」

CTAなどが押し上げたり、やはり短期筋の過熱感が凄いので、年内に暴落もあるかもしれません。

推しの機関投資家の小松原周さんが、ブログで以下のように述べています。
「日本の中小型株の成長性が地盤沈下しているのは間違いない。人、カネという成長のための必要条件が集められず、、、」
日本株も大型株主導が続くのかもしれません。

日本株も大型株主導が続くのかもしれません。
推しの機関投資家の小松原周さんが、ブログで以下のように述べています。
「日本の中小型株の成長性が地盤沈下しているのは間違いない。人、カネという成長のための必要条件が集められず、、、」

中小型でブレイクする会社が少なくなったのは、構造的な問題かもしれません。
推しの機関投資家の小松原周さんが、ブログで以下のように述べています。
「日本の中小型株の成長性が地盤沈下しているのは間違いない。人、カネという成長のための必要条件が集められず、、、」

日本株は大型株が先鋭化する市場になっている状態かと。
中小型でブレイクする会社が少なくなったのは、構造的な問題かもしれません。
推しの機関投資家の小松原周さんが、ブログで以下のように述べています。
「日本の中小型株の成長性が地盤沈下しているのは間違いない。人、カネという成長のための必要条件が集められず、、、」

九電がこれから復配する力があるので、調べています。
日本株は大型株が先鋭化する市場なので、東電も無視はできません。
中小型でブレイクする会社が少なくなったのは、構造的な問題かもしれません。
推しの機関投資家の小松原周さんが、ブログで以下のように述べています。
「日本の中小型株の成長性が地盤沈下しているのは間違いない。人、カネという成長のための必要条件が集められず、、、」

九電はこれから復配する力があるのでセクター内ではいいかも。
でも中小型でブレイクする会社が少なくなったのは、構造的な問題かもしれません。
推しの機関投資家の小松原周さんが、ブログで以下のように述べています。
「日本の中小型株の成長性が地盤沈下しているのは間違いない。人、カネという成長のための必要条件が集められず、、、」

値上げ効果は来期も続くし、大型割安株少なくなってきたし、ポジションは悪くないかもですね。
中小型はずっと終わりかもしれません。中小型でブレイクする会社が少なくなったのは、構造的な問題かもしれません。
推しの機関投資家の小松原周さんが、ブログで以下のように述べています。
「日本の中小型株の成長性が地盤沈下しているのは間違いない。人、カネという成長のための必要条件が集められず、、、」