-
No.317
ふと思ったのだけど、今回の修正…
2018/01/19 15:47
ふと思ったのだけど、今回の修正って、ホントにいわゆる修正なのではとも…元々の単体純利益380が明らかに過小評価(ミス?)されてただけで、連結純利益予想の720は元々合ってた的な。今回の修正で単体純利益が690になって、連結との営業利益や経常利益の差を見ると、凡そそんなものなのかなと。私もホルダーなので上がって欲しいのはやまやまですが、単純に利益が300増えるというわけではなさそうな気がしますが、どなたか覆してくれたら嬉しいです!
-
No.646
今季計画では一棟直販(勉強不足…
2018/02/26 17:29
今季計画では一棟直販(勉強不足ですが販売店を介さないもの)はない予定だったかと思いますが、国内法人への直販ってことで利益が増えるのでは(売上推測約180億なので結構な)? 前期決算も物件後倒しによる見かけ上の売上減にも関わらず利益は計画以上だったので上方修正には期待が持てる気がします。更なる直販率増加に伴う利益増にも今後期待したい処ですね。
-
No.663
モーニングスターインタビュー出…
2018/03/05 19:28
モーニングスターインタビュー出てますね、来期は過去最高の戸数であることは今に始まったことではないですが、その次の2020年の期においても、すでに更に多い683戸が準備されており、まだまだ意欲的に700のみならず800も目指したい(今期中の仕入れで間に合うとのこと、また今期も来期も常に短期物件等で積み増しを狙っている)と明言しておりましたので、大分期待は持てるのではないでしょうか。まぁ問題は利益ですが、売先等の再検討等についても言及されていましたので、今後どこまで改善して頂けるかですね。楽しみです。
-
No.484
ここはいつも控えめ決算予想で、…
2019/02/07 16:28
ここはいつも控えめ決算予想で、後期に纏めて上方修正+増配しますからね(正直前期中に上方修正が出たのは嬉しい誤算でしたが、後期もより自信があるからと見込んでおります)。現状からしても利益/株の35%≒\17ですので、おそらく後期の配当が\8→10となるでしょう(去年も前期はそのままに、後期\6→\9の大幅増配でしたし)。また現状進捗が60%であれば、単純計算で、利益/株も\60となるので、後期の配当は\14となるはずですが、そこは流石に単純ではないことはわかっているので夢物語的な部分はありますが、\10から数円の積み増しは期待できるのではないでしょうか。
-
No.514
モーニングインタビューでてます…
2019/02/23 21:54
モーニングインタビューでてますね、決算資料と合わせてみて現在の仕込み数1381戸は殆ど契約済とのこと…勿論再来期分も含まれているでしょうが、過去最高の売上を見込んでいる今期の651戸に対して、来季は底が知れないと気づいている方も少なくないのではと。実際四季報予想も来季売上予想は240億と、過去最高売上予想の今季191億に対して飛躍的な数値となっており、利益こそここでも大分控えめですが、毎年のことながら今季も早々に2割程の利益上方修正がでており、来季は売上利益共に飛躍的過去最高値となるのではと見込んでおります。少なくとも一株辺りの利益\60(配当約\21)は優に超えてくるのではと、但し今季決算時の来季計画も控えめでしょうね(笑)。と、一人の長期株主として妄想を楽しんでおりますが、数値も嘘はつけないのではと(あとはこの優良ローカル株にどれだけ気づいて頂けるか…)。
-
No.515
あっ、因みに前回辺りのインタビ…
2019/02/23 21:56
あっ、因みに前回辺りのインタビューで、来季は700,800,何なら900戸を狙っていきたい、と仰っていた気がします。
-
No.526
宣伝の効果あったかな!?次は3…
2019/02/27 15:09
-
No.562
シェアードリサーチからすると来…
2019/03/08 18:16
シェアードリサーチからすると来期予定戸数650→880戸とのこと、あくまで単純計算で売上\191→258億(利益\48→65/株)ですね。じっくり待ちましょう。
-
No.756
妥当だと思います、第3四半期の…
2019/06/11 12:39
>>No. 2759
妥当だと思います、第3四半期の一株辺りの利益が約58円、第4四半期は赤字とは言ってるのですが、恐らく計画は優に越えてくるでしょうとして、55~58円×配当性向0.35した凡その数値ですね。計画通りだとしても、後期(今月権利月)8→10円の計算なので、増配はほぼ確実という意味で配当金は決まってないってことですね。個人的には13円を期待してます(少数切り上げ傾向もあるので)。そしたら現時点で利率約5.5%+優待で立派なものです、楽しみです。
-
No.758
補足ありがとうございます、前期…
2019/06/11 13:27
>>No. 2761
補足ありがとうございます、前期の7円を差し引く説明がありませんでしたね。それにしても後期で17円の予測なんてあるのですね!四季報は杓子定規に年間17円ではありましたが。まぁ後期17円になる程の業績と配当となれば万々歳でしかありません、改めて楽しみにしておきましょう。ただ増配のIRって基本権利落ち後なんですよね…どこまでも控え目かつ確実な対応だなと。
-
No.774
いやー、好材料でしょ、配当性向…
2019/06/13 20:34
いやー、好材料でしょ、配当性向アップは素直に嬉しい!優待も今期分までは貰えるわけだし(今年から40%ならなお嬉しかったけど)。ptsもこの銘柄にしてはまぁまぁの出来高で上げてはいるしね。
-
No.778
今年の一株辺りの利益は逆算する…
2019/06/14 08:06
今年の一株辺りの利益は逆算すると約51円ですね。決算直前にもう1円位の増配も期待してます。シェアードリサーチからすれば、来期650→880戸なので、利益は51円を超越してくるのではと。そしたら40%の配当性向、どうなることやら…
-
No.805
4000株(現時点で約15万円…
2019/06/20 15:34
4000株(現時点で約15万円分)もっていれば、配当44000円+優待16000p(≒円)=60000円で、期末だけでも利率約4%ですね(税金は除く)!
-
No.849
四季報からすれば来期一株辺りの…
2019/07/01 21:44
四季報からすれば来期一株辺りの利益56.8円で配当性向40%とすれば、約23円。現時点で利回り約6.6%ですね。まぁ8月の決算発表で上がってしまうでしょうが(また控え目予想かもですが)…
-
No.882
決算・来期数値がいいのは目に見…
2019/07/17 10:53
決算・来期数値がいいのは目に見えているから、安く仕入れたい人もいるんだろうね。ここならちょちょいっと株価はいじれてしまうから、心理戦ですね。
-
No.943
戸数は思いの外少な目でしたが利…
2019/08/08 18:10
戸数は思いの外少な目でしたが利益と配当は想定以上でした。ここ数年2割前後は確実に上方修正してきてるので(いつも大半は契約済ってこともあるでしょうね、今回も既に9割方済)、今回も最初は控え目予想かなと思ってたこともありますが、これでも控え目とも考えられるので期待しておきましょう。過去最高売上利益及び利益/株¥60はかたいと思うけどな~
インタビューからすれば、来期は…
2017/09/07 12:12
インタビューからすれば、来期は約660戸で、今期の16%upのようですね。
単純計算では今期売上160×1.16≒185億で過去最高も期待できるということでしょうか。