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No.23
世界半導体売上高は、既に、昨年…
2024/05/02 10:04
>>No. 14
世界半導体売上高は、既に、昨年の1Qで底打ちしているのに、ウエハーや半導体の回復が、これほど遅れ、ゆっくりしているのは、車載とAIサーバだけが堅調でスマホやPC、産業や家電向け半導体の調整が長引いていることが原因です。一言で言えば、コロナによる巣ごもり需要の爆発後の調整が2年も続いてきたことになります。回復にこれはど時間を要したシリコンサイクルはかつてなかったはずです。しかし、信越のQ&AやSEMIの統計、シルトロニックの下方修正などを見ると、未だまだら模様ですが、ようやくウエハーも底入れしそうです。
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No.14
信越の決算説明会Q&A、SEM…
2024/05/02 09:28
>>No. 12
信越の決算説明会Q&A、SEMIの2024年1Q世界ウエハー出荷統計、シルトロニックの業績の下方修正、クアルコムは好決算でスマホは回復基調などの情報が出ました。ゆっくりですが1Q決算をまたぐつもりです。😊💕
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No.680
クロスは300万株、15:00…
2024/04/30 15:04
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No.487
NXPは好決算。時間外で上げて…
2024/04/30 09:31
NXPは好決算。時間外で上げています。TI(テキサス)に続いてNXPも1Qで底打ちです。1Q、2Qともにコンセンサスを上回ったのもテキサスやtルネサスと同様です。アナログやマイコン、業種別では自動車に続いて産業向けや、インフラ、IOT、家電なども底打ちに向かっています。😊💕
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No.116
これは控えめな表現ですが、ダウ…
2024/04/26 09:57
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No.749
信越は決算説明会で、「半導体市…
2024/04/26 09:48
信越は決算説明会で、「半導体市場は、一昨年秋以降の調整局面が当該期でも続きましたが、その一方で底打ちの兆しが表れました」と言っていますが、これではなんのことか分からないので、SEMIの1Qウエハー出荷統計を待ちます。
さむ子の決算までには公表されるはずです。😊💕 -
No.79
1Q決算での底打ち傾向やコンセ…
2024/04/26 09:23
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No.64
インテルはもうひとつでしたが、…
2024/04/26 09:00
>>No. 27
インテルはもうひとつでしたが、マイクロソフト、アルファベット(グーグルの親会社)、エヌビディアなどが快調。米の1QGDPは上方修正と言っているので、米経済のファンダは恐ろしく強いですね。後、ルネサスは、1Qで2000億円程借金を返済しているので、アルチウムに備えているのでしょうね。
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No.1880
SOXはインテルの決算期待でし…
2024/04/25 23:43
SOXはインテルの決算期待でしょうね。PCがどの程度回復しているのかがポイント。決算は時間外なので明朝には分かります。
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No.1813
ご丁寧にありがとうございます。…
2024/04/25 17:18
ご丁寧にありがとうございます。💕 ご指摘の通り国内統計だと日銀短観の設備投資動向とか、機械受注統計とかがありますね。ルネサスの海外売上比率は比較的低いのですが、国内だけでなく、ルネサスの産業向け半導体の動きや伸び率が概ねこれに連動するような指標を探しています。例えば、SEMIやSUMCOはシリコンウエハーの出荷数量は、概ね購買力平価の世界GDPの伸び率に比例するとか、世界の電子製品の販売額に比例するとかです。一度、機械受注統計や短観、コンデンサーなどでで比例関係が成り立つのか試算してみます。
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No.1796
決算説明会Q&A待ちですが、ル…
2024/04/25 15:39
決算説明会Q&A待ちですが、ルネサスの1Qでの底打ち傾向を確認できたということは、今後ルネサスの収益が急回復に向かうということです。今回のシリコンサイクルの回復のテンポはこれまでになくゆっくりですが、車載、AIサーバーに続いて、PCやスマホがこれに続き、さらに産業、インフラ、IOT、家電、医療、宇宙・航空等々が順次動きだします。回復のテンポが遅いということは、今回のシリコンサイクルが息の長いものになる可能性もあります。
ところで、車載半導体はトヨタなどの各国の自動車の販売動向でそれなりに予測できますが、産業、インフラ、IOTなどの先行指標は何なのでしょうか? ファナックやニデックは市場規模が小さく先行指標にはならないようです。おそらくコンデンサーだと思うのですが、ルネサスの決算が、村田製作所の前なので、困ったものです。同業のテキサス(TI)の決算だけでルネサスの業績を予測するのは少し無謀です。何かいい方法はないものでしょうか? -
No.1756
こんにちは。期初の1Q決算でさ…
2024/04/25 15:00
こんにちは。期初の1Q決算でさすがに自社株買いはないと思います。あるとしても、期末か、中間決算でしょうね。
一応、元ネタを貼っておきます。…
2024/05/02 10:49
一応、元ネタを貼っておきます。後でコメントをする予定です。
信越決算Q&A
https://www.shinetsu.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/20240425_summary_J.pdf
世界のシリコンウェーハ出荷量は2024年第1四半期に5%減少
https://semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/worldwide-silicon-wafer-shipments-dip-5%25-in-q1-2024-semi-reports
クアルコム、4─6月業績見通しが予想超え スマホ市場急回復が追い風
https://jp.reuters.com/markets/world-indices/S3RIJNO7SBLGJE5MUKILXSKRMQ-2024-05-01/
シルトロニック、2024会計年度のガイダンスを調整
https://www.siltronic.com/en/investors/financial-releases/ad-hoc-reports/siltronic-adjusts-guidance-for-the-financial-year-2024-2753757-1714130734.html