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No.67
これは面白いやつですね。 取り…
2022/11/24 22:39
これは面白いやつですね。
取り扱っているのが靴に限定されているので、ほぼほぼ荷物のサイズが一緒だと考えられ自動梱包と相性が良く自動化の効果が出やすく。
btobメインの他社WMS大手には大きなトラックに一度に効率よく倉庫からお店に運ぶ機能を特化させている会社も多くてctocに行けるライバルは少なそうです。
また導入会社の数年分の決算書を見ると、300%をコスト何%増で達成したかがわかるので、他の会社が予算計画も立てやすいと思います。
現在検討してるところが社内稟議を通しやすくなるんじゃないですかね?
なお、お客さんが今期予算のあまりで導入するのは難しいと思うので、ロジの決算に影響が出るとしたら来年秋以降かなと思うので明日はまだ買いません。
次に安くなったときの購入候補ランク一つ上げ。 -
No.23
アメリカのリセッションでSaa…
2022/11/11 00:51
アメリカのリセッションでSaas(サブスク系)のITが軒並み売られるタイミングが来ると思うので、そこで株価が下がって、手頃になったら買いかと。
wmsの性質上予想より解約が少なくてそんなに酷くない決算が出て、そこで株価上がると見ています。
他の会社に倉庫とドライバーを貸している3PLの人たちは荷主に契約切られて解約するかもしれないですが、自分の所の荷物管理している人たちは、解約して今更紙と鉛筆に戻さないので(人件費のほうが高い) -
No.22
たまに書いてますが、ここは新規…
2022/11/11 00:40
たまに書いてますが、ここは新規売上が一定なので需要に供給体制が追いついてない、既に行列ができているラーメン屋さんなんですよ。
今回みたいな需要が増えるニュースは列(バックオーダー)が増えるだけで決算にあんまり影響ないと思いますよ。
麺の仕込み増やしたとか職人雇ったとか店を大きくした的な供給を増やす動きはインパクトありますが連携系は好印象程度のほうが無難かと。
中小itのwms部隊を買収したとか、魅力的な有料オプションが追加とかなら買いで。 -
No.1007
API連携はこの数年継続してや…
2022/11/07 22:03
API連携はこの数年継続してやっていることなので単体ではそこまでインパクトないかな(amazonにも楽天にもすでに対応済み)
多数のシステムに簡単に連携できる作りになっているので、短期間低コストで対応システム増やせるようになっていて、今回はその目玉の一つ位。
定期的に報告があることで開発が着実に進んでいるとわかって好印象ですが例えばストップ高とかになる程の経営インパクトはないかと。
他方たまにセミナーでやっているロボット連携が進んだ場合はかなりインパクトあると見てます。
ファミレスのネコちゃんみたいにロボットが荷物運んでくれるので人件費カットできるので顧客への経営貢献が上がる。 -
No.959
現時点ではグロースとして短期で…
2022/09/30 00:37
現時点ではグロースとして短期で利益を上げたい株主の利害と、金の卵を産むガチョウを殺したくない会社の利害が、一致してなくて不幸せ感がマックスな感じ。
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No.958
wmsって業種や顧客規模ごとに…
2022/09/30 00:28
wmsって業種や顧客規模ごとに国内大手の棲み分けが大体終わっていて、作っている会社は多いけど個別顧客には選択肢がそんなにない。
だから業者間の安売り合戦にはならず利益率は高い。
スーパーでレジが止まったら仕事にならないのと同じでwmsが止まったら業務が止まるから乗り換え先がないと解約できないけど、候補がなかなかない。
結局の所今の顧客の多数が5年後も10年後もサブスク継続しており、競争がないから一社あたりの利益もおそらくあまり下がらないというのが、ここのビジネスの本質ですよ。
よって長期的には電気や通信みたいなインフラ系の特徴が出てきて配当株になると思いますよ。
しばらくは他所で資金を温存して、配当利回りが良くなりそうになってから買ったほうが幸せになれると見ています。 -
No.939
ここはちゃんとした会社で伸びて…
2022/09/23 22:46
ここはちゃんとした会社で伸びていくとでしょうけど、新規売上が一定なことから同時に処理できる顧客数に成約がある可能性は高く、スマホゲームや大手ソフトウェア企業みたいに需要さえあれば短期で爆発的に成長する、ということはないと思いますよ。
利益率が高いことから新規導入時の人海戦術の部分はかなり自動化されている可能性が高く、足りてないのは若手の単純知的労働者ではないだろうし
人を育てて"製造ライン"を増やしていくのは数年単位の計画になるはずです。
将来成長しているとは思いますが、その間グロース感覚で買った人の失望売りが続くことを考えると、塩漬けリスクがあるのでまだ資金は入れられないですね。 -
No.637
円安の影響でドル建てのクラウド…
2022/05/13 20:06
円安の影響でドル建てのクラウドサーバー使ってサービスを展開している会社のサーバー代が軒並み3割増する中、ここも利益が圧迫されている可能性が懸念されていた。
一方主力のゼロは円建てのサーバーを使っている可能性があり収益性は落ちない説もあり仕込んでいる人と売っている人がせめぎ合いに。
結果としてコスト部分の増加が大したことなかったので円安の影響を無視できることとなり買い。 -
No.816
ドルコスト法の検証のため積立n…
2018/09/26 23:07
ドルコスト法の検証のため積立nisaにて毎日お遊びで100円ずつ買っている分のひふみのパフォーマンスが、本日同条件のspと日経を上回りました。
少額積立だと端数切り上げ効果で基準値が高いひふみが良くなりがちですが、それを差し引いても今年ひふみを買ったのはそんなに悪い選択では無かった感じです。
後はこの結果が瞬間最大風速にならないことを願っています。 -
No.820
ブランドよりも知財がどうなって…
2018/06/05 09:19
ブランドよりも知財がどうなってるか気になるところ。
スマホ等に応用できるものがあったら安い買い物になる。 -
No.878
数ヶ月前も投稿したけど、アメリ…
2018/05/21 22:40
数ヶ月前も投稿したけど、アメリカの好景気が利益の源泉になる業種のbtob企業がこの状態で儲かってないわけないし、輸出企業で来期業績を想定為替レート105円でやってるならどっかで上方修正入るでしょ。
短期は知らんけど長期ではガチホ買い増しで問題ない。 -
No.297
ここのRPA niceは買い切…
2018/05/15 10:35
ここのRPA niceは買い切り型ではなく、ランニングでもお金を取るモデルなので、収益は継続的に入る仕組み。今後も急激に業績が悪化する可能性は低いし、成長している間は持ってて良いと思うが。
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No.472
利確しようか一瞬悩みましたが、…
2018/01/12 08:29
利確しようか一瞬悩みましたが、ガチホに方向転換。
ここの利益の源泉はアメリカの好況による設備投資なので、法人税減税後が本番と判断。
この状況で次の決算が悪いわけはないのでしばらくは上がりそう。
実は790なんぼでスナイプ買い…
2022/12/29 18:28
実は790なんぼでスナイプ買い仕込んでたんですが慌てて解除しました。
円高がもうちょっと進んてからタイミング見て入ります。