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No.755
目先の推移はあるが、М&Aの中…
2024/05/01 13:42
目先の推移はあるが、М&Aの中味をはやく知りたい。
今回の看護学生向けサービスは売上貢献は大きくないが、学生時代からの名簿獲得が重要だ。転職するナースにとって買収の意義は高い高い。
配当性向50%、一株94円で投げ売りする輩たちはよくわからないが、第一四半期を見てから?今期は仕込みの年になるだろう。まあ目先売り逃げる輩たちはさいなら。 -
No.738
大きな買い物の発表があるかも?…
2024/04/27 08:49
大きな買い物の発表があるかも?!
今年は待遇改善と優秀層のリテンションが課題だった。
来期は第1クオーターにそれを見込むのか?
まだ4月終わらないうちに減益を出したことの背景には
買い物があるように思える。あとはリクルティング部門と日本の人事部などのリストラとテコ入れだな!
キャリタスから買った看護学生みたいな買収のもっとインパクトあるやつがほしい。 -
No.718
事業譲渡のニュースだった。クイ…
2024/04/16 17:47
事業譲渡のニュースだった。クイックのメイン事業である看護師紹介の新卒採用事業をキャリタスから譲渡される。これは看護師の新卒採用部門を得たことになるから、ブランド浸透や学生からクイックを知らせる絶好の機会獲得になる。
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No.697
目先の決算発表や情報修正も短期…
2024/03/27 16:28
目先の決算発表や情報修正も短期ではあり。しかしながら一喜一憂ではなさけない。やはり2030年1000億へのロードマップとリクルート事業や日本の人事部の再建かな?とにかくこの部門は来期にその進化をしないとね。
組織の改革や役員もふくめて変わったのだから。 -
No.690
まあまあ。いまの会社の実力では…
2024/03/22 10:57
まあまあ。いまの会社の実力では?PERやPBRからの適正理論値あたりとか?大した未来予測やMAもないし、決算のたびに乱高下しています。まさに一喜一憂。はやくMAとかやらないかな?
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No.686
利益の大半は人材紹介だから4月…
2024/03/12 11:18
利益の大半は人材紹介だから4月入社だね。今年は第二四半期はねて、第3四半期おちついた。第4四半期はもう
読めたかな?本決算発表前に上方修正は在るかだな?
リクルート代理店部分とソリューション、日本の人事部の売上が課題の来期。役員はクビをかけるべき時期だね。人材紹介や派遣はやはりMAが規模拡大だから、いつどんな先かが課題だ。川口社長の世界だからやりますよ!期待いたします! -
No.679
後場になっても取引があまりない…
2024/03/01 13:09
後場になっても取引があまりない。経営者たちはもっとIRを意識しないとね。ちまちましたニュースや田舎の出来事は社内向けに。2030年に1000億企業になるんでしょ?
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No.676
自社株買い、3月決算期上方修正…
2024/02/05 14:16
自社株買い、3月決算期上方修正、有効なMAが欲しい。売られすぎてますが買えるならばいいね!
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No.673
第二四半期にずれ込み計上してい…
2024/02/01 11:07
第二四半期にずれ込み計上していた?第三四半期はやや大人しい。まあ予算90%超えているし、増収増益なんに売り込む輩たちは何を期待するのかい?
配当性向50%、配当90円だよね😁たしかにリクルート代理店と昔のアイキューが弱い!ここが立ち直ることが先決だよ。待遇改善したんだからさ! -
No.652
PER14倍、PBR3倍、利率…
2023/12/27 14:49
PER14倍、PBR3倍、利率3.5%あたり。当期利益も35億あたりになる?今期は人材獲得の基盤作りね。来期はいよいよM&Aかな?配当90円、配当性向50%だから、来期からいよいよ2030年1000億への本番スタート。
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No.649
年内2500台頼みます。第三四…
2023/12/26 11:19
年内2500台頼みます。第三四半期と年間決算は1月末になるから、上方修正在るかな?当期利益は昨年対比では
横ばい近い。ここが40億あたりになるのも近いだろ?ここは1900万株しか発行していないから、PER低めだが要約14倍前後になってきた。バブルではないよ。 -
No.646
PERも来年から先々の海外展開…
2023/12/22 10:10
PERも来年から先々の海外展開のMAや、リクルート関連、昔のアイキュー領域の持ち直しなどで、せめて市場平均値15倍から上をなさないとね。人材関連やシステム関連ではまだあまり評価されていない。配当性向や配当金は立派になってきた。あとは2030に1000億の未来への道成を見せてほしい。
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No.644
年内に2500あたりの足場硬め…
2023/12/20 11:38
年内に2500あたりの足場硬めを。来年決算を経てからが本番だ。当期利益40億あたり、株数1900万株、PER15倍
あたりを目標にしたい。株価は3000円台には十分に乗るラインはある。配当性向50%だから配当も100円超えてくる。まさに2024年からが新しいスタート。リクルート事業と日本の人事部の回復がターニングポイント。あとは
規模拡大は豊富な利益準備金140億ある。この前の説明会では会長からはお互いにメリットがある先、クイックに馴染める先、長い目で吟味しているらしい。クロノスの二の舞はあかんわな。来年末は3000円ライン期待値。 -
No.635
前回は東京開催の株主説明会に参…
2023/12/14 15:11
前回は東京開催の株主説明会に参加いたしました。
リクルーティング事業と日本の人事部の業績が低迷しており、ここの回復が課題だと。また2030年代には1000億円のグループ売上を目指す。当期利益でも50億をこえて、PERをシミュレーションすると株価も3000円から先々にもなる可能性を感じる。配当性向50%だから、一株90円から100円から150円圏内の時代?
発行株は1900万株しかない。すくない株主は濃い株主。
短期では紆余曲折はあれど、この先は海外事業をはじめM&Aがあるし、利益準備金は150億をこえてゆく。。
課題は人材獲得と新しいドメインだね。 -
No.622
PBRは2倍半ばだからそんな感…
2023/12/06 11:07
PBRは2倍半ばだからそんな感じ。もともと資産はすくないが、手元の現金は150億ちかい。自己資本比率も高いよ。この先は優良なM&Aによる規模拡大と海外拡大かな?株価は未来の期待値だから、今はPER12倍にしかなく、プライム市場平均値16倍あたりに及ばない。
3年後には3000円ついているような経営ができますかね?慎重さと背伸びしない会長のつぎの世代が課題になるから。 -
No.613
下期はリクルート事業、日本の人…
2023/11/01 09:33
下期はリクルート事業、日本の人事部の利益確保をお願いします。反転したらさらなる業績予想が出る訳!
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No.595
東京で久しぶりに株主に何等かの…
2023/08/25 13:30
東京で久しぶりに株主に何等かのプレゼンスあり。申し込みしたよ。聞いてみたいね、、、やはりM&Aかな?
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No.450
後継者だな。あとはどことどう合…
2023/06/20 10:20
後継者だな。あとはどことどう合従連衡なんかな?
2030に1000億を公言された。先ずは500億売上じゃない?2024から2026にやらないと。つぎに2027.2028.2029.で1000 億がどんなロードマップ?
いまの事業基盤だけでは無理なんじゃない?
大胆な経営者改革と合従連衡に期待したい。
株価は未来の期待値。水物だから…
2024/05/01 21:48
株価は未来の期待値。水物だからね。PER25倍とかPBRが3倍以上とかは期待値たかし、しかしながら下落リスクは高い。クイックはまあ妥当な水域ながら、石橋叩き過ぎの気質があるから、なかなか買収にも慎重だ。やはり買った後だよね。役員が活かせないと前の二の舞だから。6月の株主総会だな!この機会が重要だから。そして第一四半期決算ね。。。まだ減益の詳細や背景は?わからない。