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No.581 強く買いたい
eLEAP で3割安く作り、メ…
2024/04/29 21:45
>>No. 579
eLEAP で3割安く作り、メタルマスクより2割高く売る。そして顧客の要望に応じて設備増強する。
>以前3割くらい安く作れるなんて言っていたような気がしますが、その製品を3割歩留り悪くても黒字化になるくらいの値段で売るって… -
No.575 強く買いたい
メタルマスクの歩留まりと比較し…
2024/04/29 20:44
>>No. 569
メタルマスクの歩留まりと比較しても意味がありません。eLEAP とメタルマスクでは性能が違うので競合にはなりませんからね。競合になり得るのはViP ですが2024年末には出荷できません。したがってeLEAP の独壇場になります。つまり強気の販売価格で交渉できるわけです。歩留まり60%でも利益が得られる値段で交渉すれば良いのです。
>メタルマスクの歩留りを知ってるからこそ、です。残り6ヶ月でウォッチの歩留りだとすると黒字化は厳しいですね。 -
No.527 強く買いたい
これまでに公になっているディス…
2024/04/29 08:31
>>No. 526
これまでに公になっているディスプレイ各社の情報をパズルのように組み合わせて導いた結論である。
14インチパネル量産について、JDI 株主対応窓口から顧客の要望に応じて茂原工場の設備を増強するという言質を得ることができたのは大きな成果である。 -
No.519 強く買いたい
現状、14インチパネル量産にお…
2024/04/29 07:39
現状、14インチパネル量産においてJDI の茂原工場へのeLEAP 追加投資が必要であり、IR関連記事からその可能性が高いと判断する。
そして、JDI からも顧客の要望に応じて下期より設備増強するという言質を得ることができた。 -
No.508 強く買いたい
再度、現状をまとめた内容を記載…
2024/04/29 06:31
再度、現状をまとめた内容を記載する。
「蕪湖開発区内でG6工場(月産10Kシート)とG8.7工場(月産30Kシート、G8.7のガラス基板面積はG6の倍以上)を建設する予定。これらが完成すると、JDIのeLEAP生産能力が50倍以上拡大することになる。」
これはG6基板に換算すると70000シートであり、その50分の1は1400シートである。2023年9月29日時点での生産能力ということになる。
2024年4月18日の公開特許(https://ipforce.jp/patent-jp-P_A1-2024-55073)で量産装置を使ってeLEAPパネル試作した実施例が記載されている。これを実施するためには基板に対して斜め方向からの蒸着が必要であることから、アプライド社の量産装置を使用していることがわかる。
この現行生産能力で14インチパネルを生産するとおよそ50000枚になる。
これはアップルウオッチパネル生産を取り止めて14インチパネルに集中した場合である。アップルウオッチパネルに70%割り当てる(月生産能力283万台分)と14インチパネルの生産能力は15000枚になる。さらに現在試作している1.9インチ円形ウオッチパネルの生産に20%割り当てると5000枚になる。
年間生産能力60000枚である。
これはNECレノボ出荷台数388万台の1.5%に過ぎない。
結論として、現行生産設備では生産能力が不足しており、ウオッチパネルと14インチパネルの供給量を確保することができない。生産能力増強が必須である。これは全て投入ベースの能力である。
また、みずほ証券エクイティ調査部の2016資料によるとJDIのOLED量産能力は2019年4Qに2500シート、さらに2021年2Qには4000シートに増強される予定とされている。しかしながら実際に増強された報告がないことからまだ実行されていないと思われる。したがって設備導入当初から千数百枚以下と思われる生産能力は変わっていないことになる。
以上のことから、2016年に導入したG6H 量産設備の生産能力と現在のeLEAP 量産設備の生産能力がほぼ一致することがわかる。これがアップルウオッチ量産機とeLEAP 量産試作機が同一と考える根拠のひとつである。
それではeLEAP 設備費用として投資した150億円は何に使われたのか。
それはアップルウオッチ量産機でeLEAP を量産試作するための改造費に使用したのではないかと思われる。eLEAP 量産試作のために蒸着機の一部にCVDチャンバーを増設しなければならないからだ。また、フォトリソ装置についてもG6H サイズ基板が流せるように新規に導入する必要があるからだ。
以上
>繰り返しますが、e-LEAPの試作ラインは既存OLEDラインとは別物。同じJ1棟内の液晶ラインの改造増設であり、設備は新品。それでも150億程度だからキャパは僅か1.3K/月しか出来ないのだと理解しています。この試験ラインの経費まで入れたら絶対に既存OLED部門は黒字になんかなりません。 -
No.507
先ず断っておく。複垢判定されて…
2024/04/29 06:24
先ず断っておく。複垢判定されている者がティン玉と同じ内容のメールを得たといっても何の査証にもならない。ティン玉がメールアドレスを変えて他人に成り済まし同じ質問をすれば同様の回答を得ることができる。複垢でその旨を書き込めばあたかも違う人物がJDI から同じ内容の回答を得たように捏造擬装できるからだ。したがってたちうおが複垢ではないという決定的証拠の提示がなければその有効性を認めない。
尚、繰り返すがこちらからの証拠提示ができないことはその理由と共に説明している。したがって複垢での進言や申し立ては全て却下する。本垢のコメントにのみレスするので複垢での書き込みは控えるよう通達する。
さて、俺がJDI に問い合わせたのは先の14インチパネル開発のIR発表に関連してeLEAP 量産の追加投資があるかどうかである。その問い合わせに対してJDI の回答を添付する。株主への回答として極めて適切な内容と考えている。顧客の需要動向に応じてと前置きした上で下期のeLEAP 設備増強を検討するとしている。つまり投資の可能性を否定していないのである。顧客の要望があることは関連記事から明らかなのでこのまま順調に進めば下期の投資は可能性が高いといえる。その点において明確に投資を否定したティン玉の回答メールとは異なっている。投資の可能性があるならそれを否定しない回答が株主に対する適切な回答であると判断する。
以上 -
No.449 強く買いたい
俺が実際に問い合わせをしたこと…
2024/04/28 01:54
>>No. 445
俺が実際に問い合わせをしたことはティン玉の想定外だったはずだ。JDI に問い合わせをすることは株式掲示板に書き込みしているのは私ですと自ら宣言することになるからだ。そのリスクを背負って俺はJDI に問い合わせのメールを送信した。そして返信を得た。しかし、それはティン玉がUP した内容とは全く異なるものだった。何故、異なる内容だったのか?
いつもと違ってティン玉が逃げ惑っているのがその答えだ。 -
No.445 強く買いたい
問い合わせ番号を載せておく。 …
2024/04/28 01:30
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No.442 強く買いたい
誰よりもティン玉自身が認識して…
2024/04/28 01:15
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No.424 強く買いたい
ティン玉がそんなに言い訳をしな…
2024/04/27 22:47
>>No. 422
ティン玉がそんなに言い訳をしないように手は打ってあるよ。
>> JDI が同じ内容の質問に対して全く異なる返答をするとは思えない。
>
>たけし君、キミには申し訳ないが、ココはそういう会社だと私どもは理解している。 -
No.423 強く買いたい
自分に向けて言っているんだろう…
2024/04/27 22:43
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No.421 強く買いたい
JDI が同じ内容の質問に対し…
2024/04/27 22:33
>>No. 419
JDI が同じ内容の質問に対して全く異なる返答をするとは思えない。俺への返信と同じ内容がティン玉にも届いているはずだ。今回の一件は安易に見過ごせないことを理解して欲しい。
>たけし君。もしかしたら内容が異なってるのかも知れない。
>でもそれは、キミが捏造したかどうかまではわからない。
>もしくは、ココが同一の質問に対して異なった回答をしたのかも知れない。
自社でeLEAP 量産開始すれ…
2024/04/29 22:36
自社でeLEAP 量産開始すれば国内に投資する機運が高まると思いますが。だから私は中国頼みではなく自社生産を急げと言っていたんです。それが進んでいることが明らかになったのが先日のIR ですよ。
>国内に投資する力が無いから、中国頼みなんですよね?