psy*****

◾️運転
今期はFCFも良さそうだね。
ついに2Qでシンメトリー達成。
いやー、いよいよ稼いどんのう。

この分だと上期で契約増やして（前2Q+18、今2Q+26）、下期で一気に刈り取るいつものスタイルは堅調どころか好調に終わると思う。

◾️回収
V3償却おそらく29百万円と、通信インフラコスト（たぶんconnectのクラウド運用費）は今後仕方ないとして、
「人材投資に伴う労務費」がどこまで尾を引くのかは気になるな。これが具体的になんなのか問い合わせてみるか。
このあたり下期はもう少し抑えて欲しいね。

買値が下すぎて、半年以上買い増しできなかったけど、メディアがいい感じの悪意タイトルつけてくれたんで明日以降の一段下げ小康を狙いに行く。
流石に3桁はないだろうから、精神衛生のため別口座で（小心）

>>No. 322

業績不審がない限り、ここからさらに1,000円下げてもなんとか。
多分、貴方とはポジション同じ感じだと思います笑
マインド含めて短期下手だからこそ、何もしない。

3桁後半ウロウロしてた時も、こんな感じでしたね。
毎日しつこく板に並んで、たまに降ってくるのを守銭奴の如く落ち穂拾い。

原価率が9%くらい上がってるが、スポット受注件数の伸びからすると想像はつく。
社数も1Qでこれだけ増えればARRへの寄与は期待できるな。
ただ目標に対してどうかは計算中。

他人の褌に興味はないが、肝心な導入がどう考えてもSBとの協業でうまくいっていると思われ満足。

売上増と販管費減を同時にこなしてるのはシンプルに偉い。
特益10百万円はCS事業売却額とほぼ一致だから税引き純利益28百万円は19.7百万円とフィルタしてみた方がいい。

時価は少し下げトレだが、
まだプラス15百万円の高みの見物。
とにかく一億円が、欲しい。
早くしやがれとは言わない。

着実に頼むぞ。

藤田がさらに保有株を増やしたってよ。

https://s.kabutan.jp/news/n202307240236/

損益率180%、含み益2,000万円超

欲しがりません勝つまでは。

議決権行使書きた。108個。
そろそろ生の動く藤田を観にいこうかね。
+112%

んと要するに、どうなるか分からない向こうの商売を前のめりに気にする前に、ってことです。

さすがに他社業績の勝手な予想まで盛り込むわけにはいかんでしょう。
従量は例年並みをベースにしてると思いますよ。
直近売上予想は前回予想より49百万円少ないですがこれは、前期解約による売上未達額に近い。
毎期一定の解約はあるわけですが、それ以上のスポットで巻き取る、というところまでが予想のベースかと。
いまだに多額の赤字構造のKinto売上を気にするより、スポット伸長と更なるコスト低減を見ていこうと思ってます。

ちなみにここ、会社名は思い出せてなかったけど堀江も推してたと思う。
そういやあの会社どうなったか知らんけどやってること凄いはず、みたいな。
量子ドットをメタバース文脈で。

そこからずっとマークしてたのを思い出した。

この調子だと2年後に黒が出始めて、えらいことになるな。
昨日701でインしました。

狂気の全力買いで一年待ったビープラッツは今や
+125% +15.8百万円。

それと同じノリで分析。
会計上赤字の時に買わないと意味のあるスピードで儲けられないよね。

C&S自身が代理となるIoTやSaaSのディストリビューター契約締結ニュースはしょっちゅうだけど、ついに今月から代理店モデル向けにもウェビナーも始まる。

要するにビープラッツV3の本格販売攻勢。
全４回で各１００社。
これだけの商談相手を想定できるC&Sの顔の広さと、このイベントが示唆する需要の匂い。
今年度も20社くらい取れれば御の字だな。
2年無料エントリー版での囲い込みにも期待。
↓
https://sbb.smktg.jp/public/seminar/view/15281?_ga=2.205399188.564849326.1682761452-369308354.1676027495

時価総的には分不相応に、いい友人を持ったものだ全く。それだけ素晴らしい製品。

サイボウズを買ってる井村は、その2万5,000社のkintoneとやらに群がる様々なサブスクサービスの管理基盤にビープラッツが採用されてる実績に気づいてるだろうか。
以前だとIoTのhello lightとかね。

いずれ個々の既存サブスク企業や、それら組み合わせて新たなビジネスをしたい企業が自前で取引決済管理できなくなって、ビープラッツに頼るのは目に見えてる。

その部分に関してサイボウズは儲かり、ビープラッツも儲かる。

でもサブスク企業からすればサーバーはサイボウズだけじゃない。
販社は何もソラコムでなく、C&Sなんなら自前でもいい。

だが、その自前の選択肢すらカバーするビープラッツ基盤は必要。

これよ。
この重心の低さこそ、藤田の真の狙いよ。

サブスクという概念に対する洞察力と違い。
もう誰もついていけないだろこれ。

評価益125% +15.8百万円

欲しがりません勝つまでは。

評価益+105% +13百万円

例えば1600円台に舞い戻っても、商売が上手くいってる間は売らない。笑えよ^_^

現物とはいえリスク取りまくってるので、
遥か下の買値付近は流石に売るけどね。

お、藤田YouTube更新してるぞ。

昨日のダイジェスト版の本放送か。

30分も動いて喋る藤田が見れて嬉しい。

お、藤田YouTubeで報告してるぞ。

さすがに顔が嬉しそうなだな。
ドヤ顔がどうだい。

ありがとうよ。

ビープラッツで左団扇です。

面白いから見に来たけど、今回ここで数千万円儲けた幸運な人いるかな？

60億も売り上げて利益が1億。
自己資本が4.7億でROE20%くらい。
花祭壇？ブライダル？まあ水商売。
景気良ければボロい商売なんだろうけど、それは一株90円くらいの話でしょ。

ん？だよね？
期待キャッシュフローや様々リスクも踏まえて、このところはずっと300円台の値がついていたと。
うん。ま、ええよ。

で、なに？この株価は？
は？
え？え？
僕なんか、計算間違ってる？

欲深く天邪鬼なクソゲー時代からの藤田マニアが、今までのウサを晴らすように完全に居直って、買いたい人の取引に応じないからです。

評価損益+100%超えバグもう知らん
+12.8百万円

営業キャッシュフローの推移と、その間に何が起きたかは見て考えた方がいいですね。

そろそろ前回高値を超えそうで気分がいい。
また1500台リバースでもいいけど。
商売が上手くいってるわけだからね。
解散価値。
インフォマートでステージ上げた井村の考え方を素直に踏襲。

誰もいない道。
コネクトで確信して一年待った極上の花見席🌸

藤田、頼むぞ！

評価益70%
+9百万円

5月の本決で、売上目標がC&Sと組む前に打ち立てた11億5千万円より落ちなければ問題ない。

2Q既出の大口解約については当時から年間46百万円の売上喪失がわかっていた。
んで、そのようなスポット利益率はあまり変動しないと仮定すると、全体で+4%見込みの利益成長率だから差し引き1%の機会損失に過ぎん。

解約後から比較すると結局売上は少し挽回して着地見込みなわけだから、仮に今期に一件もスポットが取れなくとも既に約束された新たなストック年間売上を加味すればこの計算はもっと小さくなる。
だから、大口解約はい破滅のような不毛なコンサバ計算に意味はないんだよ。

ここの商売はスポットが生み出すストック売上の影響度や確度が高いので、もうちょっと冷静に先の計算するべきだと思うね。
最低でも過去3年分の決算報告を並べて。

これまでの経緯、情報開示のタイミングをよく考えもせず上がる雰囲気で最近買って、すぐに出た直近の通期見込みだけの字面を追って、売上目標が落ちてるからもう落ち目とネガティブ判断を下すのはあまりに早計。
ここの商売が全然わかってない。

前期から今期が全く占えない、流行や資源価格頼みの小売業じゃないんだから。

誤差。そのとおりだね。

少なくとも僕は去年の3月に入りクソゲーのような薄い板と毎日戯れ、その後３回くらいあった上げ下げを天邪鬼でガン無視して、たった一年でここまでファクトが積み上がり、もう負ける気がしないレベルまで地盤が固まった。

kiitosさんはその頃すでにおったからね。
他にもこの板で何名か、慧眼で待ってるマニアがいるのは知ってる。

20年に製品切り替えしてからが本当のスタート。
コネクト機能。
コネクト機能なんだよとにかく。

今期からの点取りフォワードにC&S が躍り出た。今期がまず、楽しみ。
とにかくC&Sのニュースばかり追ってる。

サブスク研究所の機関紙が読みたいけど、株主には見せてくれへんのかね。

ほぼ確報告に対してこの程度の初動インパクトだと分かって良かった。
しばらくは汗流して欲しいね。

とにかく新たに出た情報に対してさっさとリスク調整して欲しいだけ。
僕はもう見ているだけだから。

夏枯れで適当に上げ下げして1500台か。
秋口にまた会いましょう。

現在含み益650万前後。
勝ちはほぼ確信、あとは握力の問題。
1500台なら2年待ちが限度。