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No.680
そうそう。やっぱりFANGに辿…
2024/02/03 18:54
そうそう。やっぱりFANGに辿り着く人は信用できる。巷では、 fangは集中投資だから危ない、分散が効いてるオルカンの方が安全だ、みたいな言説を散見するけども、世界はアメリカ中心に回っていて、IT産業もマグニフィセント7にお金が落ちる構造になってしまってる。Amazonやエヌビディアの決算が証明してる。分散といってもお荷物会社に分散しても意味はない。FANG+は世界の鏡。発展の象徴。FANG+抜きにして投資を語るべからず。
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No.778 強く買いたい
①引き継ぎインフレ指標の沈静化…
2024/01/09 07:02
①引き継ぎインフレ指標の沈静化
②企業業績の好調でソフトランディング成功
今のこのシナリオが継続していけば、金融緩和、EPS成長、AI需要の旺盛など追い風が吹いて、去年のように上四半期で+50%みたいなのは全然ありえるな。 -
No.612
どうせ、その内上がってるって。…
2024/01/03 07:18
どうせ、その内上がってるって。戻ってるって。ブレずにFANG信じてれば良いって去年分かったじゃないすか。
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No.281
コロナ前との比較っすね 売上…
2023/11/15 16:04
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No.46
ネクシィーズの言ってることなん…
2023/11/15 15:40
ネクシィーズの言ってることなんて話半分に聞いた方がいいよ。20億なんて出来るわけないんやから。んで、こんなこと普通の会社がかましたらストップ安間違いなしだけど、株価は無風。市場も達成出来ないと織り込んでたのがジワるな。
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No.38
前回の決算も翌日無風で、ちょっ…
2023/11/14 20:58
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No.25
何時に出すの? そんな出し惜…
2023/11/14 15:51
何時に出すの?
そんな出し惜しみする様な決算なのか?
こういうチンタラしてるところがアカンよな -
No.1002
ネクシィーズゼロめちゃくちゃ伸…
2023/11/02 23:50
ネクシィーズゼロめちゃくちゃ伸びてるからなぁ。
この規模で30%超えで、コロナ前よりも成長加速してる。
その内、金融機関からの紹介の利益率押し上げ効果も効いてくるでしょうな。
まぁ上方修正出てるけど、万が一来期予想滑っても、まだまだ割安水準なので実質ノーリスク。やっぱり、まだまだポートフォリオのエース格ですわ、ネクシィーズ君。 -
No.753
まだまだ割安。決算の翌日の反応…
2023/11/02 17:39
まだまだ割安。決算の翌日の反応が一番大事。悪材料は充分織り込まれてたということが証明された。嵐は過ぎ去った。ここから3ヶ月後の決算まで〜950円でくすぶる展開と予想。短期的な上振れはゲーム事業頼み。ウマ娘の復活、呪術等次第で1000.1100円くらいまで来年の3月くらいに到達してくれたら上々。あと、決算単体でどうのこうの言ってる人いるけど、最終的には株価に落とし込むこと。割高や割安といったバリュエーションを考えるに一番大事なのは、その会社の過去の水準で考えること。2017年と株価が同じくらいなんて、とんでもない水準まで叩き売られた。企業価値は全ての分野でアップデートされている。特に Abemaはよく育った。ドル箱の競輪ギャンブルはとんでもない可能性を秘めてる。組織としての完成度が高いので、何をやっても上手くいき、サイバーエージェントの稼ぐ力は健在。
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No.229
単純にper10倍で、どこがバ…
2023/11/02 09:19
単純にper10倍で、どこがバブルなのか説明してほしい。テクニカル的に過熱しすぎたから一旦お灸据えられただけ。ファンダ的には全くバブルじゃないので半年後には元に戻ってるパターン。
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No.191
だから言うたやんけ。株は決算単…
2023/11/02 09:13
だから言うたやんけ。株は決算単体で見たって意味ないからね。時価総額と合わせて、最終的には株式市場でのバリュエーションで考える。 Abemaを筆頭に事業拡大してる中で5年前と株価が同じなんてありえない。完全に悪材料出尽くし、業績と共に株価も反転攻勢へ。もう700円台は戻らない。
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No.1249
ゲーム事業→営利100億は普通…
2023/11/01 18:49
ゲーム事業→営利100億は普通に行けるでしょう。逆に25億4回、あるいは周年イベントで50億とか取れないなら、売りますわ。ただ、確かに中長期ではゲーム事業心配ですな。結局、 Abemaが100億稼ぐなんてのは大分先の話なんでね。来期は広告200〜250億頑張って、ゲーム100〜150億、 メディア10億とかのイメージ。
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No.1220
5年前の営利も300億だったが…
2023/11/01 17:49
5年前の営利も300億だったが、利益の中身が大きく変わったな。
年間250億の赤字を流していたAbema率いるメディア事業は来季の黒字化が見えてきた。広告も流石の利益率改善に成功。
ところが、ゲーム事業がサイバーの歴史では珍しく低迷している。
それは、サイゲームズが天狗になって調子こいてた結果だ。
ウマ娘という素晴らしい素材に自惚れて、ゲーム性改善努力を怠った結果、セルランも落ちてしまった。
ところが…最近運営がユーザーに向き合うようになったという。大きな減収を受けて藤田総帥から葉っぱをかけられたのだろう。今や、サイバーエージェントの業績底打ちは、ゲーム事業の底打ち、安定化に他ならない。ゲーム事業が、年間200億ペースに戻ってくれれば、全体500億も達成できる。業績の底打ち、悪材料出尽くしで、株価もようやく起き上がる。 -
No.961
おめでとう。 広告→50…
2023/11/01 15:17
おめでとう。
広告→50億。利益率が復活!
メディア→−1億。abemaTVは赤字を生む事業じゃなくなっている。
ゲーム→20億(3Qではっきりした通りウマ娘は周年イベント以外の通常期は儲からない。)
総合評価→75点。個人的には広告事業の営利復活は一番のサプライズ。すぐに対策してきた流石のサイバー。広告事業だけで250億取れるので通期予想は保守的。業績の底打ちがしっかり意識されて900円台へ戻しに行く展開かな。 -
No.216 強く買いたい
確かに、営業利益率が元に戻った…
2023/10/30 13:44
確かに、営業利益率が元に戻ったのはマイナス材料。
とはいえ、マクロで価値分析した時に、営利29億で時価総額240億は割安すぎると思って購入した。卸売ならともかく、純粋な外食がPER10倍なんて他に転がってる?株式リスク無いんだからガンガン買っていい。
良かった。前の決算で見切りをつ…
2024/02/18 17:16
良かった。前の決算で見切りをつけた自分は正しかった。