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No.26
モルガンでは、本日引け後の「マ…
2024/02/28 19:06
モルガンでは、本日引け後の「マイクロンがHBMの量産を開始。関連装置、材料市場の底上げが期待できる」レポートで、「太陽ホールディングスのソルダーレジスト
ドライフィルムの需要も今後増加する」と指摘しています。ご参考まで。 -
No.22
モルガンでは本日のレポート「メ…
2024/02/26 12:27
モルガンでは本日のレポート「メモリメーカー投資再開で恩恵が大きい日本の半導体
関連企業」で、太陽ホールディングスのパッケージ用ドライフィルムなどの需要増に
つながろうと、指摘しています。ご参考になれば幸いです。 -
No.19
大和の木野内氏は、本日のレポー…
2024/02/22 13:51
大和の木野内氏は、本日のレポート「半導体先端パッケージング関連に注目」のなかで、TSMC関連「チップレット集積プラットフォーム・コンソーシアム」として
4626太陽をリストアップしています。ご参考になれば幸いです。 -
No.495
24日はいよいよTSMC熊本の…
2024/02/22 13:45
24日はいよいよTSMC熊本の開所式です。フェローテックの熊本もこれから
徐々に注目されるでしょう。 -
No.847
モルガンの決算レポートの要旨で…
2024/02/19 20:03
モルガンの決算レポートの要旨です。ご参考になれば幸いです:
①見解:ポジティブ大。
②サプライズ要因:10-12月期ではBASE事業でプロモーション費用を使わずに
注文額を伸ばせたため、営業損失が弊社予想よりも大きく改善したこと。今期のガイダンスでは、BASE事業の注文額の伸び率が弊社の強気ケースを上回ること。
③買い推奨継続。強気ケースの目標株価は500円である。1月からの「グロースプランの料金改定と新機能大幅拡充」については、会社側は決算説明会で「離脱した店舗はゼロではないが、想定よりもはるかに少なく、マイナス影響は軽微。」とコメントあった点も注目。 -
No.262
モルガンでは、「東証開示済企業…
2024/02/16 19:25
モルガンでは、「東証開示済企業の内、ネットキャッシュがプラス、政策保有株の対
純資産比率が10%以上と高く、なおかつPBR1倍割れ銘柄のコーポレートアクションに期待」レポートを発行し、旭ダイヤをリストアップ、注目に値するとしています。尚、モルガンの目標株価は基本ケース1000円。強気ケース1500円、SiC
用工具が成長をけん引と書かれています。ご参考になれば幸いです。 -
No.980
本日12:00現在で、モルガン…
2024/02/16 12:44
本日12:00現在で、モルガンの業績予想に変更はありません。即ち、営業益は
今期270億円、来期300億円、再来期400億円です。ご参考まで。 -
No.17
一吉(目標4200円)が上方修…
2024/02/16 12:13
一吉(目標4200円)が上方修正したため、今期のIFIS営業益コンセンサスが
185億円に切り上がっています。(会社計画は176億円)ご参考まで。 -
No.880
本日のモルガン決算レポート要旨…
2024/02/15 14:00
本日のモルガン決算レポート要旨です。ご参考になれば幸いです:
①3Q営業益は78.9億円となり、モルガン予想74億円、並びに2Q59.2億円をどちらも上回り好調だった。
②会社側は通期営業益を270億円から250億円に下方修正したが、純利益150
億円は据え置かれた。
③3Q決算は、半導体マテリアル製品中心に前倒し需要で良好な決算だったが、4Q
は、前倒し需要の反動減などを考慮し、会社側は下方修正した。
④短期的にややネガティブな株価反応となったとしても、バリュエーションや配当利回りなどから、株価下落余地は限定的と考える。
⑤目標株価は据え置き:基本ケース4400円。強気ケース8300円、来期(25年3月期)から成長路線に回帰。 -
No.702
本日夕刻の「大和決算速報」によ…
2024/02/14 19:58
本日夕刻の「大和決算速報」によれば、3Q営業益78.91億円は、クイック予想を14%上回ったとのこと。このところ決算と同時にファイナンスなどのよからぬ
噂も一部に出ていましたので、明日は売られても、悪材料出尽くしになるやもしれませんね。あくまでも個人の感想です。 -
No.1334
本日、モルガンでは、決算レポー…
2024/02/08 13:54
本日、モルガンでは、決算レポートを発行、「3Q受注高は会社計画(120-140億円)の範囲にとどまった」とて、投資判断オーバーウエート(買い推奨)を継続
目標株価基本ケース8200円、強気ケース10000円を据え置き。ご参考まで。 -
No.238
本日のモルガン決算レポートです…
2024/02/08 13:02
本日のモルガン決算レポートです。ご参考になれば幸いです:
①3Q営業益は4.25億円となり、工場再編や技術関連などに関する一時的費用2億円を吸収して、2Q(3.86億円)比増収増益。SiC加工用工具が伸長した。
②通期営業益は16億円据え置き。一時的費用の解消などにより、通期計画の達成確度は高い。
③見た目の悪さがネガティブ視されそうだが、実態は順調。中期的には、来期増益を織り込み堅調な展開を予想する。来期BPS1221円予想。来期営業益30億円、
EPS50円。再来期44億円、EPS67円。
④目標株価:基本ケース1000円。強気ケース1500円。SiC用工具が成長をけん引。 -
No.77
モルガンが「日本半導体の投資が…
2024/02/08 11:58
モルガンが「日本半導体の投資が加速」レポートを発行、フェローテックを取り上げ
買い推奨継続です。ご参考になれば幸いです:
①TSMCは今後も日本に複数工場を建設し関連業界に恩恵。
②フェローテックは現在熊本に半導体製造工程の消耗品である石英製品の生産工場と
製造装置部品の洗浄サービスを行う拠点を建設中だ。年内の完成を目指しており、
将来的には熊本を含む九州地域での半導体関連需要を取り込む機会を得られよう。
③目標株価:基本ケース4400円。強気ケース8300円。25年3月期から成長
路線に回帰と。 -
No.994
モルガンでは本日のレポート「米…
2024/01/30 19:34
モルガンでは本日のレポート「米国政府が更なる半導体助成数十億ドルを計画しており、米政府は先端パッケージを重視しており、恩恵は後工程にも及ぼう。」の中で、
「太陽ホールディングスは、パッケージ用ソルダーレジストを手掛け、アジアの
OSATらと強固な関係を有し、多くのコンソーシアムに参画し、事業機会を常に狙っている。」と、高く評価しています。ご参考になれば幸いです。 -
No.990
本日のモルガンの新規買い推奨レ…
2024/01/24 17:55
本日のモルガンの新規買い推奨レポートの要旨です。ご参考になれば幸いです:
①目標株価は基本ケースで4100円、強気ケースで5500円。
②電材は中国需要とドライフィルム、医薬はCDMOが成長をけん引しよう。
③営業益今期182億円。来期210億円、EPS255円。再来期224億円、
EPS273円。
④株価は中長期的な成長への期待から堅調に推移しよう。 -
No.634
moneybox.jp では…
2024/01/13 14:35
moneybox.jp では、6315TOWA PTS株価7150円。東証終値比+590円
となっています。この情報がまちがいなのであれば、ごめんなさいね。 -
No.842
モルガンレポートの要旨です。ご…
2024/01/13 14:01
モルガンレポートの要旨です。ご参考になれば幸いです:
①目標株価2100円。
②期初(1月30日決算発表)に開示される成長ストーリー含めた中計のアップデートにも注目。
③営業益今期56.4億円、EPS120円。来期65.8億円、EPS140円。
尚、PTS株価は1642円終値ですね。
下記レポートの要旨です。ご参考…
2024/03/20 10:32
下記レポートの要旨です。ご参考になれば幸いです:
①昨日、大和の木野内氏は、「エヌビディアの発表した新製品は、TSMCの2個のチップを混載し、先端パッケージング技術で繋いだ、先端パッケージの新展開。先端パッケージング銘柄に注目」とて、関連銘柄をリストアップし、このリストに太陽HDが記載されています。
②買い推奨継続のモルガンでは、26年3月期の営業益を229億円に上方修正し、
目標株価強気ケースを5600円に引き上げています。