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No.855
社長交代による、経営手法の刷新…
2024/02/14 09:10
社長交代による、経営手法の刷新はない。
(むしろ、社長がリーダーシップを発揮する経営者能力が無い)
おそらく自社株買いはない。そして配当は出ない。
サプライズはない。
あるのは、良い業績のみ。
そして、国内最高のネットワーク機器技術はもっと高く評価されるべきで、企業価値はこの会社の株価に反映されていない。
エンジニアリング系企業連合としての戦略的な経営ができる、もっと大きな力の中にいてこそ、この会社の真の価値が明確になります。
実現可能株価:285円 -
No.835
オオシマ・ゼネラル・ホールディ…
2024/02/06 09:20
オオシマ・ゼネラル・ホールディングスNo.1は、アライドテレシスHDの株式を43.43%保有しています。
しかし、オオシマ・ゼネラル・ホールディングスNo.1のあるデラウェア州では、非公開の株式会社は一般に財務諸表や決算の公開義務がありません。
事実として開示情報は見つかりませんでした。
デラウェア州は企業のプライバシーを尊重し柔軟な企業法を提供しており、これがデラウェア州を企業登記の人気のある場所にしています。
ライドテレシスHDやその連結子会社とオオシマ・ゼネラル・ホールディングスNo.1が取引関係にある場合、オオシマ・ゼネラル・ホールディングスNo.1が配当目的ではなく、コンサルティングなどの取引を通じて利益を得ている可能性が考えられます。この方法は、配当として利益を分配するより税務上の負担が少なく、アライドテレシスHDの一般株主に配当が分配されにくい原因となっている可能性があります。
いずれにしても、43.43%の者言わぬ株主が存在しています。
オオシマ・ゼネラル・ホールディングスNo.1が、配当目的の個人資産会社なら配当は出る!
この会社が、コンサルティングなどの名目で利益を得るための会社なら、一般株主への配当は出ない!
信じるか信じないかはあなた次第。
いずれにしても、配当方針(当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており)の言葉通りの行動をお願いしたいものです。 -
No.827
業績が悪くなる要素なんてどこに…
2024/01/30 17:59
業績が悪くなる要素なんてどこにも無いと思うよ。
ただ、和解金取得がある前年度と比較して、「連結経常利益は前年同期比52.3%減」とか書かれると、時系列がわからない人は必然的に売るよね。黒字なのに。
わざとやっているようにしか思えない。 -
No.821
オオシマ・ゼネラル・ホールディ…
2024/01/29 13:16
オオシマ・ゼネラル・ホールディングスNo.1は、デラウェア州にあります。
デラウェア州の法人法と税制は特殊で「デラウェア州に実際の事業活動を行っていない企業は、州内で発生した収入に対する州法人税を支払う必要がありません。」
とされているため、このあたりの節税手法の解明及び公表が、アライドテレシスHDの配当を行わさせるためのモチベーションになると考えられます。 -
No.820
アライドテレシスHDの株は、さ…
2024/01/29 12:59
>>No. 819
アライドテレシスHDの株は、さらに事業実態のないであろうオシマ・ゼネラル・ホールディングスNo.1が、43.43%を持っています。
その会社の実態は検索しても定かではありませんが、現在も当然大嶋一族のものでしょう。
であれば、法人税引き後の配当を得るよりは、アライドテレシスHDから役員報酬又は給与としての賞与を取りに来るのではないでしょうか?
やはり、構造的に配当を行わないために複雑化しているように見受けられます。
これを見たIRが「そろそろやばい」と感じてくれると良いのですが。 -
No.817
理解しました。 ・・・であれ…
2024/01/29 11:42
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No.814
長年大量の株を保有して分かった…
2024/01/29 09:10
長年大量の株を保有して分かったことは、僕らが持っているのは、通信機器で先端技術を誇る、アライドテレシスの株ではなく、幽霊企業アライドテレシスHDの株だという事です。
アライドテレシスHDの営業実態である子会社の業績が良く、毎年多額の配当(今回は88億90百万円)がアライドテレシスHDに渡ったところで、アライドテレシスHDが配当を出せば、それは二重課税の対象となります。
したがって、HDとしては配当は出さず、経営者の給料(役員報酬かもしれないが役員絵の賞与であれば課税対象になる)としていると推測されます。
つまり物理的に配当が出せない体質だという事です。
新社長に米国的な経営センスがあるかどうか?
営業実態であるアライドテレシスが上場すれば、アライドテレシスHDの株かは天国か地獄。
天国の時は、285円どころじゃない。 -
No.793
配当したところで会社にとっては…
2024/01/25 14:38
配当したところで会社にとっては利益処分。
節税にならない事は大嫌いな会社です。
モノ言う株主を嫌う個人経営みたいなものですから、配当なんか期待できませんよ。
期待するならお逃げなさい。
個人経営がゆえに、バイアウトの可能性を感じますので、僕は売りませんぜ^。^ -
No.763
アフターGIGAのキモは、端末…
2024/01/17 09:27
アフターGIGAのキモは、端末の入れ替えではなく、ネットワーク環境の環境の不均等の是正。回線速度を維持のためのAI監視と保守の自動化。
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No.714
ネットワークのバックボーンが光…
2024/01/04 13:17
ネットワークのバックボーンが光ファイバーに移行することで、企業におけるビデオ会議も進化し、双方向の動画資料の共有などへとつながります。
また、教育分野においても、GIGAスクール構想の進化形として、専門教師による全学年対象のオンライン授業の提供が考えられます。
これは、教育の質の均一化を促進し、優秀な生徒を大いに成長させます。
ただし、これらのアプローチを実現するためには、高速で信頼性の高い内部ネットワークの構築が不可欠です。
建物内は、メタルで再構築が吉。
ボトルネックを防ぐためには、効率的なデータ処理能力を備えたスイッチングハブが重要になります。
アライドテレシスは、ネットワーク機器の設計において優れた技術力を持っていますので、NDIに準拠したスイッチングハブの設計と実装において、アライドテレシスは業界をリードすべき立場にあります。
2024年においても、彼らの技術が業界の進展に大きく貢献することが期待されます。
実現可能株価:285円 -
No.564
ネットワーク機器も、AIで最適…
2023/12/07 09:30
ネットワーク機器も、AIで最適化を図る時代。
https://www.allied-telesis.co.jp/solution/intent-amf/
やることはやっているので、心配ないよ。
米国的経営手法の導入でも、NECあたりからの買収提案でも、どちらも歓迎。
もう、先代への忖度は不要
おやりなさい。
妄想株価:285円。 -
No.507
前回もそうなのだけど、業界は好…
2023/11/14 17:02
前回もそうなのだけど、業界は好調で好決算が続いているのね。
前回は好決算で下がったわけなんだけど、今回はどうでしょうね?
どちらにしても妄想株価285円。
業界再編した方が良い分野なので、激変期待でこのままキープです。
他の持ち株はちまちま動かして、小銭を稼いでいるのでご心配には及びません。 -
No.414
Cisco製品へのバックドアの…
2023/09/30 06:17
Cisco製品へのバックドアのうわさは、米軍住宅などで使われるアライドテレシスに利するものです。
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-and-japan-warn-of-chinese-hackers-backdooring-cisco-routers/ -
No.358
業績は盤石。 https:…
2023/08/28 10:28
業績は盤石。
https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/act/19/00465/031300001/
経営者が、株価の上昇にメリットを感じることがあれば、株価は2倍になる。
ヤマハは消え、NECもそろそろ危ない。
NECは、今のうちにアライドテレシスを取り込んだ方が得策。
業界再編期待。
妄想株価:285円 変更なし。 -
No.171
どなたか、このレポート見られま…
2023/08/10 04:31
どなたか、このレポート見られましたか?
国内ネットワーク機器市場シェア,2022年
https://www.gii.co.jp/report/id1292357-jv-domestic-network-equipment-market-share-market.html -
No.130
株主を優遇するという気持ちが全…
2023/08/02 14:04
株主を優遇するという気持ちが全く感じられない企業ではありますが、これまでの決算処理の結果、すでに利益処分をする方策が尽きているはずです。
業界的には絶好調ですし、米軍基地の売り上げなどは、引き続き円安の恩恵を受けていると推測できます。
2Qで、昨年通期の経常利益に近ければ、さすがに世間も反応するでしょう。 -
No.107
パンデミックがなく、半導体のひ…
2023/07/28 15:44
パンデミックがなく、半導体のひっ迫がなく、インフレが鎮静化に向かう今、もう同じセリフは使えない。
だいいち、決算に影響を与えるような海外子会社の大型公共事業の受注情報など見たことがない。
これまでの情報が虚偽ではない事を、数字で見せてください。
☆毎回同じ業績予想の言いわけ:
当社グループは、現在20か国に連結子会社を保有し事業を展開しています。そのため、パンデミックによる経済的 影響、為替変動、世界的な半導体の需給ひっ迫、エネルギー価格の高騰によるインフレ進行など、当社グループを取り巻く事業環境が短期的に大きく変動するリスクがあります。
特に海外子会社では中央・地方政府の大型公共事業を 手掛けることが多く、政治・経済動向が当社の事業活動に与える影響は大きくなります。このような状況から、次期 の業績予想につきましては、現時点(2023年5月12日)で合理的な算定が困難であるため未定としています。
業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。
今日中に戻すんじゃないの?
2024/02/15 09:17
今日中に戻すんじゃないの?