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No.810
・受注率とアポイント数減少によ…
2023/07/12 15:57
・受注率とアポイント数減少によるトップラインの伸び率鈍化
・4Qはあまり期待できない
売りで正解なのでは? -
No.402
Re:ここへの投資を考えています!!…
2023/07/14 12:11
>>No. 401
概ねその通りです。
ですが、配送コスト削減が急に悪くなることもないので、年内いっぱいは続くのではないでしょうか。
そうすると、利益はコンセンサスを上ぶれるのでしばらくは見た目のいい決算が続きそうという思惑です。
配送費と人件費が上がれば1発アウトでしょうけど、まだ2〜3 Qは持ちそうだと私は判断して買ってます。 -
No.211
1Q売上が全体の1割程度でその…
2023/07/26 16:27
1Q売上が全体の1割程度でその1Q売上が伸びてる、受注残高も積み上がっているんなら問題なさそうですけどね…
あとは需給しだい… -
No.420
1Qよくても修正なければ通期大…
2023/08/02 21:42
1Qよくても修正なければ通期大丈夫?の不安は拭えないですからね。
受注残は多いけど、そんなの短期筋は見てないですからね。
増配も確定ではないので上を買いにくいですし。
修正か増配か自社株買いの発表があれば買われてたと思いますが、進捗率いいじゃん!だけではシクリカルなバリュー株は買われなさそうです。
ということで、短期的には下がるでしょうね。。 -
No.425
夏場に3ヶ月の休止期間がありま…
2023/08/02 22:04
夏場に3ヶ月の休止期間があります。
中国の景気低迷により、安い海外製品に負けるかもしれません。
鉄スクラップの下落がこれ以上見込めないかもしれません。
(フィスコレポートより)
https://web.fisco.jp/platform/report/0546100/6680070020230626001
以上のような不安要素を払拭するには第1四半期での修正or増配or自社株買いが必須でした。
私も何かはあるだろうと思ってましたが、何もないので正直がっかりしています。 -
No.858
これはさすがにストップ安でしょ…
2023/09/14 15:57
これはさすがにストップ安でしょ…
婚礼組数も減ってるから新店舗増えるまで伸びないし…
新店舗できてそれが収益化できるのがいつになるのか、投資家はそんなの待てないからね… -
No.890
値頃感だけで入るとやけどします…
2023/09/14 20:13
値頃感だけで入るとやけどしますよ…
日経が大相場を作ろうとしているのに、減益予想の会社を買うのは正気の沙汰とは思えませんませんね…
もし購入するのであれば、
・来期の出店計画
・出店費用、外部調達が必要か
・出店すれば人員の増加はどれくらい必要か
・新規出店から収益化するまでのリードタイム
・その他の成長戦略
などをIRに問い合わせ、ある程度概要がわかってからでもいいのではないでしょうか。
もしIRが教えてくれなければ、過去の出店時の決算書を読み直し、増えた費用や売上を洗い出し、新規に出店した場合どれくらい売上と利益に寄与するか計算し、来期ガイダンスより良くなるのは間違いないと確証を得てからの方がいいと思います…
流石にこの決算だけみて、PTSで買うのは有り得ないですね… -
No.894
明日寄り付き770円は流石にあ…
2023/09/14 22:02
明日寄り付き770円は流石にありえないですね…
明後日ならありえるかもしれませんが(単なるリバで)
長期的にはしばらく下げでしょ… -
No.895
これまでよく見えたのは単にコロ…
2023/09/14 22:07
これまでよく見えたのは単にコロナで式を延期していた分を消化していただけなので、この先は全てQonQで減収減益決算になりますよ。
なので長期的には下げでしょ。。
少なくとも今日のPTSで買うのは自殺行為なのでやめた方がいいと思いますよ。
明日はおそらくストップ安でしょ… -
No.901
QonQで減収減益、販管費は昨…
2023/09/14 22:56
QonQで減収減益、販管費は昨年比で10億アップ、次の第1四半期は最も売上がすくない8-10月、どこをとっても買える要素ないと思うのですが…
PERが安いだけで割安と判断するのは無理があるのでは…
成長過程の営利7億円と、減収していく営利7億円では同じEPSでも全然違うと思うのですが… -
No.927
成長するために一旦しゃがみます…
2023/09/15 10:48
成長するために一旦しゃがみますとご丁寧に教えてくれてるのに、そのしゃがみ込みにわざわざ付き合う必要ないじゃん。。
ここがしゃがんでる間に他の成長する株かって、ここのしゃがみ込みが実るときに戻ってきてその果実を刈り取るのが投資ってものでしょうよ
今のこの値段は安そうに見えて安くはないし、美味しくはないですよ
確かに500円なら美味しいけれども。。 -
No.933
いや、ここ見てるくらいなんで当…
2023/09/15 12:38
いや、ここ見てるくらいなんで当然良い企業だと思ってますよ。
結婚式銘柄だとNo.1だと思います。
堅実だし。
ただ、上場企業なので、成長スピードがこんなに遅いと、成長が減速するところに付き合う必要ないというだけで。
安くなったら買いたいですけど、まだ高いですね。
ぶん投げられて急落は買い、だけどだらだら下げるなら様子見、って感じです。 -
No.945
一直線でS安ならリバも期待でき…
2023/09/15 16:48
一直線でS安ならリバも期待できたけど、この感じだとダラダラしそうなのでしばらく期待できないですね
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No.956
寄り付き770円だとか言ってた…
2023/09/15 23:12
寄り付き770円だとか言ってたリバウンド王さんはうまく逃げれましたかねえ。。
今期良くても来期クソならそれはクソ決算ですよ
ちなみに次の1Qも恐らくクソ(前年の特需決算VS今期の受注減・販管費増決算なのでQonQで多少の単価アップではカバーできずに減収減益になるはず)なので、急落意外ではリバ狙いは無謀でしょうね。。
もう1発ストップ安級の下げがきたらちょい熱いですけどPTS見る限りなさそうですね。 -
No.962
決算説明書ほんとに読んでる? …
2023/09/16 12:11
決算説明書ほんとに読んでる?
婚礼単価は今期400万でコロナ前より上だぞ
しかし物価はインフレしてるんで単価の上昇がこの程度だとコスト上昇分を吸収しきれないね -
No.963
2023年7月期Q1が売上34…
2023/09/16 12:26
2023年7月期Q1が売上3418百万円、粗利68%、販管費1855百万円、営業利益480百万円
↓
2024年7月期Q1予想
前年施行861件、受注率は受注残高が前年比87.6%なのでマイナス10%として775件
施行単価は400万として3100百万円
粗利68%として2108百万円
販管費は概ね前年の4Qの値と翌1Qは同じくらいなので、2052百万円
ゆえに2024年1Qの営業利益は56百万円
YonYで大幅減収減益なのでここでめちゃくちゃ売られてセリクラって感じでしょうか?
2QもYonYで減収減益でしょうけど、その頃はもう織り込まれている気がしますね。。
ということで今は買う場面ではないですよ。
急落したらリバ狙おうと思っていましたが、なさそうなので去りますね。
また次の決算での暴落リバを狙おうと思います。
商品は良さそうなので興味はあり…
2022/11/15 16:31
商品は良さそうなので興味はあります。
ですが、自前で作れず外注して原価率4割、そして膨大な販管費。利益が出る未来が見えないですけど、売上どれくらいになれば利益出るんでしょうね?