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No.691
9月決算で1年と見て 旧タス…
2024/06/06 22:23
9月決算で1年と見て
旧タスキホルダーは配当 3月分(26÷2.24=11.6円)+9月分15円=26.6円(4.74%
旧新日本ホルダーは配当 3月分30円+9月分15円=45円(8.12% -
No.688
企業側は株主選べないけど、うち…
2024/06/06 21:31
企業側は株主選べないけど、うちらは投資する企業選べる
思う節があるなら黙って売って捨て台詞で終わりならわかる
不動産バブル崩壊の未来を予測してるなら売りポジ以外は不動産株に近寄らないし
なんか行動パターンがわかりやすい、かわいく思えてくる
ネガキャンしたい感じ?
邪魔したかな
ではネガキャンどーぞ(黙ってます -
No.682
ほんと、3年前のときでも「もう…
2024/06/06 20:25
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No.680
大きいところも導入し始めてるの…
2024/06/06 20:15
>>No. 678
大きいところも導入し始めてるので遅かれ早かれ来ると思いますよ
既に営業かけてる可能性もありますし。てか私が営業なら行きますけど、完成度やアップグレイドごとに企業規模を決めてる可能性もありますね
サーバー負荷の問題も発生してくるでしょうから今の段階では200人規模まで。とか
何より個人的にサプライズだったのが商品単価を値上げしてること。
件数重ねるスケールメリットも大きくなるし、15万から1.6倍儲けが多くなるし
ニヤニヤしてました
おそらく余裕もって350件で10億と言ってるでしょうから単価25万ときりがいいと予想してます(きっちり計算だと単価238000とか -
No.676
目先で言うなら今月中にタッチ&…
2024/06/06 19:50
目先で言うなら今月中にタッチ&プラン提供開始の開示はでると思う
どこまでわかりやすい説明と可能性を示せるかなんだけど、なんせ目標が2026/9までに350件と低い(わざとだろ?と思うぐらい少ない -
No.668
まぁこんなときは未来の可能性の…
2024/06/06 18:42
まぁこんなときは未来の可能性の妄想などしてると楽しいですよ
説明動画の書き起こしを見直したんだけど、SaaS商品の月額単価上げてますね
350件で売り上げ10億円てことは一社当たり年間2860000円、月額およそ24万円
元々はランド5万タッチ&プラン10万のセットで15万円
3000件 86.4億円(利益50%で43.2億
5000件 144億円(72億
10000件 288億円(144億
利益率は50%以上と言ってるから件数重ねたらめちゃおいしい
全国展開考えたらシェア10%でも30000件以上
不動産、建設、銀行などでたしか300000件とかだったっけ(タスキの過去の資料にある
来期から(10月)ZISEDAIを連結にするみたいだから、いよいよ拡販開始で獲得件数の報告が楽しみになってきますよ。 -
No.646
それは間違いですね 30%成…
2024/06/06 10:52
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No.644
タッチ&プラン今月中に提供開始…
2024/06/06 09:47
タッチ&プラン今月中に提供開始のわりに株価冴えませんな
私が、この会社の株を保有したいと思うきっかけになったsaas商品なんだけど、全く期待されてない感じなのかねぇ
散々待たされてやっとこ金になってくるというのに・・・ -
No.613
最近の説明資料ではsaas商品…
2024/06/04 12:28
>>No. 611
最近の説明資料ではsaas商品の市場規模などを載せてないのでトーンダウンというか、おまけ程度にしか見えませんが、私的にはやっぱタッチ&プランの爆発的な普及のイメージがあって一番期待してます。
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No.610
タスキテックランドを導入する企…
2024/06/04 12:00
タスキテックランドを導入する企業も少数人数のところがメインだったらしいけど、最近は100人以上の企業も導入とあったから完成度はかなり上がってきてると推測できるし、そろそろ名の通った大手への導入もきてほしいところ(名前は守秘義務とかで出てこないかもだけど
記事にも説明資料ど同様のことが書かれててタッチ&プランも外販がもうすぐっぽそうだけど(散々待たされてて何回目だって話だけど、時間経過とともに高まっては来てる -
No.491
確実性を強くしてオーラ利益貢献…
2024/05/31 13:06
>>No. 489
確実性を強くしてオーラ利益貢献0円で計算しなおし
タスキ+新日本=650億X6.83%=44.3億÷5154万株=86円
EPS86X0.35=30円
まぁ配当30円は最低ラインでいけそうですね -
No.489
そう、タスキのIOTレジデンス…
2024/05/31 13:00
>>No. 476
そう、タスキのIOTレジデンスのニーズは少し特殊で普通の不動産ニーズと違うところ。そのビジネスモデルは好不況関係なく強いところ
統合ひっくるめた仮に今期の35%配当性向で計算とみたら26円ですね。
ただ中間配当は統合前だったから今回の表記にするしかなかったんじゃないですかね
来期予想で単純に30%成長で予測すると新日本+タスキで500億X1.3=650
オーラ100億X0.7=70
650+70=720億円
720X6.83%(利益率はタスキの半期、新日本の1年分から計算)
=49.1億を株数で割るとEPS95円
95X0.35=33円配当予想
※オーラが急成長中だけど利益率がわからないので正確性がないです。あしからず
あとは利益率の高いsaasの飛躍が欲しいところですね -
No.474
今期の数字を統合により期ズレし…
2024/05/31 12:30
今期の数字を統合により期ズレして入ってない売り上げや利益を年間分にすると予想EPSは73円。今の株価でPER7.7
タスキの時はPER12.5くらいまでは評価されてた。年間成長30%以上の企業としたらそれでも低すぎるけど、不動産のくくりで見られてるから仕方ないのか
不満があるとか心配ならば会社側の指標が全て反映される11月以降に株主になるか検討したらいい
そのギャップも儲けになるから今はおいしい期間ですよ -
No.468
タスキは今まで経常達成率100…
2024/05/31 12:08
>>No. 464
タスキは今まで経常達成率100%以上ですよ
オーラ買収で既に上振れ(修正出さず説明資料にしれーっと数字上乗せしてた
統合して社内DXも全グループに行き渡るし、利益率も今後上がってくると見てますが多少上がった金利負担と資源高をどこまで吸収できるか -
No.459
文句を言うならタスキ本社に行く…
2024/05/31 11:27
文句を言うならタスキ本社に行くか訴訟起こすか、IRに直接言ったらいい。
ここは便所の落書きと言ったら何とも言えないが、大衆が見る掲示板で応援してる側からすると文句も毎日毎日書かれると流石に耳障り悪い。
あと株主といっても上位に名を連ねる大株主が企業側からすれば株主順位が高いし、うちらに発言権なんてないから。要望を総会などの機会に言えたらいいなぁ程度の力しかないよ -
No.336
銘柄選定も売買ボタンも全て自己…
2024/05/29 20:58
銘柄選定も売買ボタンも全て自己判断、自己完結できる。
金利がーと言って0.5%上がっても200億借りてて1億だからね。利益50億が49億になるだけ。
雰囲気で売買してるなら、落ち着くまで待てばいいよ
私は成長シナリオが崩れない限り手放したくないし増やしたい。てか増やしてる
ただ、セクターは逆風真っ只中。 -
No.327
今期の数字を達成する為に奮闘し…
2024/05/29 20:04
今期の数字を達成する為に奮闘してる最中、来期の中間配当は〜〜円の予定です。と、どこの企業ども出さないと思うけど。
それても尚、配当金額を知りたいなら、決算書の一株利益から計算出来るしある程度予測できるよ
それぐらいは投資家の普通の作業 -
No.147
株価は半年後を折り込むとかココ…
2024/05/27 09:33
株価は半年後を折り込むとかココに限っては本当無いよね
今期は変則でまともな数字が見れないから仕方ないんだけど、タスキを冠にして統合したということは急成長を続ける意思もあると思う。普通に毎年30%以上の成長をしてきてて不動産株じゃなければPER30倍くらいの評価は普通に受けてただろうが不動産テックとしてはまだ見られてないし。
半年後は本決算よりも来期予想がクローズアップされてまともな年間配当も出されるだろうし、順当に30%成長継続なら売り上げ750億、利益6%でも45億EPSでざっくり90円前後。配当32円↑とみてる。社内DXを全グループに浸透させてくれば上がってくるから最低ラインの利益率が6%くらいで見てる。
まぁ企業側から数字を出されない限り、計算してこのくらいだろうと予測したところでなんだけどね。でも配当然り、売り上げ予測などは比較的立てやすい企業ですよ。今まで有言実行してきたからこそだけど。
うん知ってるよ
2024/06/06 22:36
うん知ってるよ