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No.4840
ごめんわしの書き方がわかりにく…
2024/04/16 19:14
>>No. 4823
ごめんわしの書き方がわかりにくかった。
端的に言うと画像販売以外の収支で経費や税金差し引いても純利益で180億行くと思うってはなし。
答えは誰にもわからないからこそ持ってたいなあって個人の意見。
値動き激しいのはデイやスイングで利鞘撮れる代わりにリスクもあるからスタンスはそれぞれでいいと思います。 -
No.4655
えっと純利益のことかな? 私が…
2024/04/16 18:27
>>No. 4615
えっと純利益のことかな?
私が言いたいのは粗利→営業利益の部分で発生する金額も、営業利益→計上利益で発生する金額も一定数の打ち上げと運用が完了していたら製造業なんかに比べても大きくないんじゃない?ってこと。
そしてperの計算はもちろん概算で、この収益だけが全てじゃないと思ってるから。(国、スカパー、各国、開発依頼、大手提携…)
この部分で粗利→純利益までに発生する金額相殺できそうじゃね?って思ってます。
防衛省は試作機の製造だけど、わざわざqに頼むってことはqの特許が絡むものだろうと推測。この落札、詳しく内容は明かされていないけど、試作じゃなくてってパターンもあるやろし、別の実証案件もあるだろうよ。
実証案件は繰り返しあるからね、他の省庁でも。 -
No.4599
まあ5,000円分割を意識して…
2024/04/16 18:09
まあ5,000円分割を意識してることを開示したのはよくなかったな。
そこを狙われてる感は否めない。 -
No.4591
データを単純に一枚この値段って…
2024/04/16 18:07
>>No. 4565
データを単純に一枚この値段って決めて売るだけじゃなくて契約を交わして供給する場合もあるよねってこと。
あとは通信の部分。防衛省の落札は通信におけるキー技術だからsarデータの単純販売とは違うとおもう。事業になればね。
あと衛星自体を売ることも考えてるらしいよ。
加えて帝人との比較だけれども、qの経費が抑え目だと思うのはあくまでデータを販売することを念頭にしてるから。製造業の原価いくらで利益いくらみたいな固定じゃなく、運用開始してしまえば需要次第で利益幅がのびる。だから運用費は一定かかるけど途方もない数衛星を作るわけでもないし、低めなんじゃないかな?と。
あくまで個人の考え。 -
No.4550
そりゃビジネスモデルによるだろ…
2024/04/16 17:55
>>No. 4535
そりゃビジネスモデルによるだろうよ。現状では経費はいっても3分の1くらいだと思うよ(決算書みて細かく数字予想できそうだけど不透明な部分も多いから直感ね)
60億はこの粗利以外で相殺できない額ではないとおもう。政府のアンカー結構強気だから。 -
No.4485
本来この段階は将来性買うタイミ…
2024/04/16 17:32
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No.4471
そうですわ。 150億で考えて…
2024/04/16 17:26
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No.4453
画像販売のみの粗利だから出費部…
2024/04/16 17:20
>>No. 4429
画像販売のみの粗利だから出費部分を国からの支援金で相殺できると考えてるよ。18機以降は順当に行けば利益で作れないこともないし、借入もあるから別に現時点で増資が決定的とは到底思えない。なんならスカパー、国からの金で賄えるとすら思ってる。
って言うのを踏まえた上でアメリカの類似契約1400億規模だったり、スカパーがガッツリ投資枠用意してたりiownの思惑もある。
現状見えてる予想でperを考えてもこれだから4年間くらいもてる。
回転は他でするってかんじ。
高値つかみはうまくやったらええとおもう。 -
No.4415
ガチホってのは利益の最大化じゃ…
2024/04/16 17:08
ガチホってのは利益の最大化じゃなくてあくまで損出の軽減が目的。
細かく利確できる環境ならいいけどそうじゃないなら何度もとられるリスクをゼロにするのは必然。
んで古参がなんたらみたいなのは上場からの営業日に置いてホールド又は銘柄に触れている時間が90〜パーセント越えてるならと考えてる。日数がどうたらじゃないんだよ。 -
No.4399
ところで、ここから売り入る勇気…
2024/04/16 17:03
ところで、ここから売り入る勇気ある?それもなかなかむずいでしょ。
仕手株じゃないのではなく、仕手株にするのが勿体無いくらい国との提携や成長が見込まれるブルーオーシャンの筆頭会社。しかし現状の動きは仕手株そのもの。
1か100でもの言うからややこしい。
ハイカラ持ち越してるやつ意外で売り凸できたらすごい。自分ならできない。 -
No.4340
24機11枚時点の年間粗利は約…
2024/04/16 16:44
>>No. 4296
24機11枚時点の年間粗利は約180億になる予定(会社資料から)
ここに提携と国の支援金が加わる。
発行枚数3630万だから増資がなければepsは約410円。
per15倍(平均)で6150円
だから今買えば問題なさそうって言うのがわしの目線。
なんで割高の段階で買ってるの?って言われたらアメリカネタでも国からのネタでもスカパーネタでもきたら飛ぶから。
そもそも底値切り上がってるし、黒転で事業は順調。バックには国で倒産リスクもほぼない。
だから買ってる。反論は受けつける。 -
No.4296
ちなみに読売のニュースは昨日の…
2024/04/16 16:32
ちなみに読売のニュースは昨日の経産省ででた内容だから既出じゃない。
コンステレーション完成までもてるなら負けることはほぼない。
なんならインドネシア、ベトナム、タイに国がデータ提供しそうな内容までまである。
悪材のない下げに乗じて会社否定するのは間違ってる。 -
No.4092
いやこれ明日朝からあげると思う…
2024/04/16 15:37
いやこれ明日朝からあげると思うのわしだけ?
qってこんな感じのあと割とすぐ上げるんだよな。
夜間突っ込もうかなー下げ幅によってわ。
あしたgdの寄り底だとおもう
2024/04/16 19:27
あしたgdの寄り底だとおもう