御意見番

BS TBSニュースでエヌビディアの特集を繰り返し放映していました。日本法人も相当の力を入れ込んでいます。エヌビディアのGPUは1秒間で1兆回の計算をする。生成AI向けシェア96%。世界はもちろん日本での展開は驚きの成長性です。車もちろんゲームや倉庫作業から医療に至るまでエヌビデアのGPUは既存の業務の効率化はもちろん新しい世界を創造していく。

BS TBSニュースでエヌビディアの特集を繰り返し放映していました。日本法人も相当の力を入れ込んでいます。エヌビディアのGPUは1秒間で1兆回の計算をする。生成AI向けシェア96%。世界はもちろん日本での展開は驚きの成長性です。車もちろんゲームや倉庫作業から医療に至るまでエヌビデアのGPUは既存の業務の効率化はもちろん新しい世界を創造していく。

BS TBSニュースでエヌビディアの特集を放映中。エヌビディアのGPUは1秒間で1兆回の計算をする。生成AI向けシェア96%。世界はもちろん日本での展開は驚きの成長性。

BS TBSニュースでエヌビディアの特集を放映中。エヌビディアのGPUは1秒間で1兆回の計算をする。生成AI向けシェア96%。世界はもちろん日本での展開は驚きの成長性。

2024.3.8

「AI用半導体」の需要沸騰！
　03/09 19:30 配信
　3月のメジャーSQ週であった今週（4～8日）の東京株式市場は荒れ模様の展開となった。SQ前日の7日に先物主導の売り仕掛けによって、日経平均株価は一時570円あまりの下げに見舞われ、終値ベースでも500円近い下落でフシ目の4万円大台を下回った。
　しかし、週末8日は再びリスクオンに傾き、何事もなかったかのように切り返した。寄り付きSQ直後はいったん下値を試す展開でマイナス圏に沈んだものの、それも束の間、押し目買い需要は旺盛で4万円大台ラインを視野に入れつつ上値を指向。後場は上げ幅を縮小し、結局3万9688円で引け4万円台回復はならなかったが、値上がり銘柄数はプライム市場の7割近くに達し、個別株物色意欲の強さが如実に映し出される1日となった。
　世界半導体市場統計（WSTS）によると2024年の半導体市場は5883億ドル（日本円で約87兆円）と前年比13％増の2ケタ伸長で過去最高を更新する見通しだ。そして、これからも成長が止まることはない。「30年に半導体市場は1兆ドル台に乗せると試算されており、年平均成長率にしておよそ10％。しかしAI用半導体という区分では、それをはるかに上回る25％前後の成長率が見込まれる」（中堅証券アナリスト）とする。AI用半導体は半導体市場の成長ドライバーとして、今後中期的に存在感を浮き彫りにしていく可能性が高い。

「AI用半導体」の需要沸騰！
　03/09 19:30 配信
　3月のメジャーSQ週であった今週（4～8日）の東京株式市場は荒れ模様の展開となった。SQ前日の7日に先物主導の売り仕掛けによって、日経平均株価は一時570円あまりの下げに見舞われ、終値ベースでも500円近い下落でフシ目の4万円大台を下回った。
　しかし、週末8日は再びリスクオンに傾き、何事もなかったかのように切り返した。寄り付きSQ直後はいったん下値を試す展開でマイナス圏に沈んだものの、それも束の間、押し目買い需要は旺盛で4万円大台ラインを視野に入れつつ上値を指向。後場は上げ幅を縮小し、結局3万9688円で引け4万円台回復はならなかったが、値上がり銘柄数はプライム市場の7割近くに達し、個別株物色意欲の強さが如実に映し出される1日となった。
　世界半導体市場統計（WSTS）によると2024年の半導体市場は5883億ドル（日本円で約87兆円）と前年比13％増の2ケタ伸長で過去最高を更新する見通しだ。そして、これからも成長が止まることはない。「30年に半導体市場は1兆ドル台に乗せると試算されており、年平均成長率にしておよそ10％。しかしAI用半導体という区分では、それをはるかに上回る25％前後の成長率が見込まれる」（中堅証券アナリスト）とする。AI用半導体は半導体市場の成長ドライバーとして、今後中期的に存在感を浮き彫りにしていく可能性が高い。

「AI用半導体」の需要沸騰！
　03/09 19:30 配信
　3月のメジャーSQ週であった今週（4～8日）の東京株式市場は荒れ模様の展開となった。SQ前日の7日に先物主導の売り仕掛けによって、日経平均株価は一時570円あまりの下げに見舞われ、終値ベースでも500円近い下落でフシ目の4万円大台を下回った。
　しかし、週末8日は再びリスクオンに傾き、何事もなかったかのように切り返した。寄り付きSQ直後はいったん下値を試す展開でマイナス圏に沈んだものの、それも束の間、押し目買い需要は旺盛で4万円大台ラインを視野に入れつつ上値を指向。後場は上げ幅を縮小し、結局3万9688円で引け4万円台回復はならなかったが、値上がり銘柄数はプライム市場の7割近くに達し、個別株物色意欲の強さが如実に映し出される1日となった。
　世界半導体市場統計（WSTS）によると2024年の半導体市場は5883億ドル（日本円で約87兆円）と前年比13％増の2ケタ伸長で過去最高を更新する見通しだ。そして、これからも成長が止まることはない。「30年に半導体市場は1兆ドル台に乗せると試算されており、年平均成長率にしておよそ10％。しかしAI用半導体という区分では、それをはるかに上回る25％前後の成長率が見込まれる」（中堅証券アナリスト）とする。AI用半導体は半導体市場の成長ドライバーとして、今後中期的に存在感を浮き彫りにしていく可能性が高い。

「AI用半導体」の需要沸騰！
　03/09 19:30 配信
　3月のメジャーSQ週であった今週（4～8日）の東京株式市場は荒れ模様の展開となった。SQ前日の7日に先物主導の売り仕掛けによって、日経平均株価は一時570円あまりの下げに見舞われ、終値ベースでも500円近い下落でフシ目の4万円大台を下回った。
　しかし、週末8日は再びリスクオンに傾き、何事もなかったかのように切り返した。寄り付きSQ直後はいったん下値を試す展開でマイナス圏に沈んだものの、それも束の間、押し目買い需要は旺盛で4万円大台ラインを視野に入れつつ上値を指向。後場は上げ幅を縮小し、結局3万9688円で引け4万円台回復はならなかったが、値上がり銘柄数はプライム市場の7割近くに達し、個別株物色意欲の強さが如実に映し出される1日となった。
　世界半導体市場統計（WSTS）によると2024年の半導体市場は5883億ドル（日本円で約87兆円）と前年比13％増の2ケタ伸長で過去最高を更新する見通しだ。そして、これからも成長が止まることはない。「30年に半導体市場は1兆ドル台に乗せると試算されており、年平均成長率にしておよそ10％。しかしAI用半導体という区分では、それをはるかに上回る25％前後の成長率が見込まれる」（中堅証券アナリスト）とする。AI用半導体は半導体市場の成長ドライバーとして、今後中期的に存在感を浮き彫りにしていく可能性が高い。

世界の半導体株、時価総額1000兆円超え　5年で4.7倍に
#業績ニュース #企業業績・財務 #マーケット
2024/3/6 21:00 [有料会員限定]

米エヌビディアの時価総額は26.2倍になった=ロイター
世界の半導体関連企業の株式時価総額が拡大している。5日時点で7兆1530億ドル（約1070兆円）と過去5年で4.7倍になった。デジタル需要が伸び、半導体の用途も広がっている。生成AI（人工知能）への投資や半導体の在庫調整の進展を踏まえ、各社の業績予想が上向いており、株価の追い風になっている。

QUICK・ファクトセットの産業分類「半導体」に属する企業に加え、一部の製造装置メーカーなど関連企業も含めて米ドルベースの時価総額を集計した。5日時点では約840社ある。時価総額の合計を18年末と単純比較すると4.7倍で、世界の上場企業全体に占める比率は6%強と約4ポイント上昇した。(以下、省略)

世界の半導体株、時価総額1000兆円超え　5年で4.7倍に
#業績ニュース #企業業績・財務 #マーケット
2024/3/6 21:00 [有料会員限定]

米エヌビディアの時価総額は26.2倍になった=ロイター
世界の半導体関連企業の株式時価総額が拡大している。5日時点で7兆1530億ドル（約1070兆円）と過去5年で4.7倍になった。デジタル需要が伸び、半導体の用途も広がっている。生成AI（人工知能）への投資や半導体の在庫調整の進展を踏まえ、各社の業績予想が上向いており、株価の追い風になっている。

QUICK・ファクトセットの産業分類「半導体」に属する企業に加え、一部の製造装置メーカーなど関連企業も含めて米ドルベースの時価総額を集計した。5日時点では約840社ある。時価総額の合計を18年末と単純比較すると4.7倍で、世界の上場企業全体に占める比率は6%強と約4ポイント上昇した。(以下、省略)

中小型株市場をリードするＡＩ（人工知能）関連銘柄
■フレクト（4414）～クラウドサービスを駆使し、大手企業のDXを支援

■あるべき未来をクラウドで形に
中核事業の「クラウドインテグレーション」では、社員全員が顧客データを中心に仕事を進めることを可能とするセールスフォースのクラウドサービス等を活用し、企業のＤＸを支援しています。IoT/モビリティやAIサービス、ECサービス等、企業の既存事業や新規事業のデジタル化を支援しています。
積極的にDXを推進する大手を中心とし安定した顧客基盤が強みで、大手企業の売上比率は9割超（24.3期3Q累計）になっています。

たとえば、コマツ（6301）向けには、ダンプトラックの動態管理アプリを開発し、効率的かつ安全な運行を支援。ANA（9202）向けには、顧客データ等とシステムを連携させるシステムを開発しています。
※大手企業・・・日経225、日経400、日経500のいずれかに採用されている企業、または当該企業のグループ企業や、売上1千億円規模の企業です（フレクトの定義）
また、「Cariot」は、法人車両のリアルタイム位置情報と車両管理業務のDXにより、現場の効率化や安心・安全を提供する自社開発のクラウドサービスとなっています。

■業績は好調。物流DXにも関連
24.3期3Q累計業績（2/6発表）は、売上高49億円（前年同期比30％増）、営業利益5.4億円（同279%増）と好調でした。旺盛なDX支援の引き合いを背景に基盤事業が伸長。売上・利益ともに四半期ベースで過去最高益となりました。
大手企業との契約（24.3期3Q・3ヵ月）は、契約数こそ、前四半期比で2件減少したものの、取引拡大を図った顧客からの受注が寄与し、顧客1件当たりの売上高は同7.4百万円拡大しました。

好調な決算を受け、会社側は24.3通期業績計画について、売上高63.9億円→68.3億円（前期比28%増）、営業利益5.5億円→6.6億円（同158%増）と上方修正しました。
株価は決算発表日（2/6　終値4,500円）以降、上昇基調を強め、3/5（火）には7,000円の高値を付けています。AIのみならず、物流等のDXにも絡んでおり、複数のテーマ性を帯びていることは強みと考えられます。
　SBI証券 2024.3.6

アニメ世界配信、ソニーGの柱に成長
米子会社の有料会員急増
日本経済新聞　朝刊 総合5 (7ページ)
2024/3/3 2:00

　ソニーグループ傘下のアニメ配信会社、米クランチロールは2日、優れたアニメ作品などを表彰する「クランチロール・アニメアワード」を都内で開いた。ソニーGが2021年に買収後、有料会員数は2.6倍に急増し、音楽、映画、ゲームに次ぐエンタメコンテンツの第4の柱として育ちつつある。

　表彰式でソニーGの吉田憲一郎会長は「アニメを含めたエンタメには人と人を結びつける力があり、クランチロールは人々の心を動かすアニメを世界中に広めることに努めている」と述べた。

　クランチロールはソニーGが21年8月に約1300億円で買収した。現在は世界200以上の国・地域で、日本などのアニメ約1300作品の配信サービスを展開する。

　買収時に約500万人だった有料会員数は23年末には1300万人を超え、年平均23%増のペースで拡大している。米ゴールドマン・サックス証券は27年度に2080万人に増えると予測する。

　ソニーGはクランチロールをエンタメコンテンツの供給ハブにする。23年からはソニー・ミュージックエンタテインメントに所属する270組超のアーティストのライブコンサートなど計3300本以上の配信を始めた。アニメ関連商材を扱う電子商取引（EC）サイトも立ち上げた。

ジーデップは単なる商社ではありません。

株式会社ジーデップ・アドバンスは、世界的グローバルベンダーと綿密な情報共有をしており、4社から認定を受けている。特にNVIDIAについては、2007年から国内No1のパートナーとして連携しており、6回の受賞もしている。エリートパートナーは、NVIDIAの最新の知見を真っ先にトレーニングがクォーター単位で行われる。他社には無い点である。
　また、当社については、AIについて仮想空間、メタバースにおけるサービスをNVIDIAと共に行い、自動運転の仮想空間での運転技術も制作している。データセンターにおいても、省電力の運用サービスを国内メーカーに提供している。「単なる商社代理店ではない。」
　現状、AI学習環境において独自のツールを持っており、顧客企業に対して安定した学習環境提供している。ビジネスメタバースの分野においても仮想空間上での様々なサービスを提供している。特にメタバース環境については、NVIDIAと親密連携した対応をとっている。
　業務は、フロー及びストックビジネスを展開しており、昨今の急速なAIの転換により、急成長が見込まれる状況にある。

半導体の黒子・日本に再評価　日経平均最高値、迫る4万円
資金流入の裾野広がる　部材など中堅企業にも買い
日本経済新聞　朝刊 総合2 (3ページ)
2024/3/2 2:00
　1日の東京株式市場で日経平均株価が再び史上最高値をつけ、節目の4万円に迫った。世界で半導体関連株にマネーが集中するなか、日本株の上昇率は米国や台湾、韓国といったライバルを上回る。チップ生産を支える「黒子」の集積が改めて評価されている。米中の覇権争いで日本が優位な立ち位置にあることも大きい。その恩恵は装置や部材を手がける中堅企業にも波及してきた。（1面参照）
(中略)
　野村マイクロ・サイエンスは半導体製造の洗浄工程に用いる「水」の装置メーカーで、微細な不純物を除き高純度の水に変える。半導体の製造工程が複雑になるにつれて水の使用量は増えており、装置やメンテナンス需要も堅調に推移している。1日の株価は一時5%上げ、4日続けて上場来高値を更新した。

ヒト型ロボ新興、OpenAIやNVIDIAから1000億円調達
生成AI NVIDIA
2024年3月1日 11:07
【シリコンバレー=清水孝輔】ヒト型ロボットを開発する米新興企業のフィギュアAIは29日、米半導体大手のエヌビディアや米オープンAIから6億7500万ドル（約1000億円）を調達したと発表した。オープンAIとは、ロボットを動かす次世代の人工知能（AI）モデルの開発に向けた協業でも合意した。

米アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏や米マイクロソフト、生成AI「Chat（チャット）GPT」を開発したオープンAIが運営するファンドなどがフィギュアAIに出資した。フィギュアAIの企業価値は26億ドルと評価された。

フィギュアAIは今後、ロボットの「頭脳」にあたるAI分野でオープンAIと連携する。ロボットが言語を処理する能力を高めて商業化を目指す。AI開発にはオープンAIと資本・業務提携するマイクロソフトのクラウドを使う。

フィギュアAIは2022年に創業した。二足歩行ロボットを開発する米ボストン・ダイナミクスや米テスラ出身のエンジニアらが、ヒト型のロボットを開発している。ロボットが働けるようにすることで、人手不足の解消をめざしている。

1月にはヒト型ロボットが動く様子を動画共有サイトで公開した。ロボットが2本の手でコーヒーメーカーを器用に操作し、指でボタンを押してコーヒーをいれた。ロボットが自ら作業ミスを改善できるように技術を開発しているという。

三菱重、横浜の土地売却
来期に譲渡益500億円計上
日本経済新聞　朝刊 投資情報 (20ページ)
2024/2/29 2:00

　三菱重工業は28日、横浜市の工場の土地の一部を売却すると発表した。譲渡益約500億円を2025年3月期に計上する。譲渡益は脱炭素社会への移行期に関わるエネルギーなど成長分野に投資する。

　艦船などの修繕事業を担っている本牧工場（横浜市）内の遊休地を譲渡する。売却対象となる工場用地を2つにわけ、9月と25年3月に引き渡す。譲渡先や譲渡額は公表していない。

　三菱重工の25年3月期連結純利益（国際会計基準）の市場予想平均（QUICKコンセンサス、20日時点）は2389億円。24年3月期の会社予想比で26%増を見込む。土地譲渡益は市場予想を押し上げる要因となる。

　三菱重工は資本効率の改善を進めている。23年3月期に3.6%だった総資産利益率（ROA、税引き前利益ベース）を早期に6%台に引き上げる意向を示す。低稼働の不動産など資産効率の低い資産の売却を進めている。

　三菱重工株は直近1年間で約2倍となった。防衛予算の増額や原子力の積極活用など政府の方針転換を受け、将来の収益拡大への期待が高まった。今後公表される25年3月期からの新たな3カ年の中期経営計画では資本効率の改善策が注目される。

決算ランキング(3)　4～12月の売上高純利益率、レジャー・鉄道で上昇大きく
人流回復や訪日客が押し上げ
日本経済新聞　朝刊 投資情報 (20ページ)
2024/2/29 2:00
　2023年4～12月期決算について採算性を示す売上高純利益率をみると、新型コロナウイルスの5類移行とインバウンド（訪日外国人）増加が追い風となったレジャーや鉄道、空運などが大きく上昇した。一方でキーエンスなど中国の景気減速が響いた企業は低下が相次いだ。海上運賃の高騰が一服した海運は大幅に悪化した。

　純利益率の首位はオービック（52%）で、前年同期に続き50%超と高い水準を確保した。企業の旺盛なデジタルトランスフォーメーション（DX）投資を背景に、統合基幹業務システム（ERP）の導入が広がった。今後も増益基調が続くとの声が多い。

掲示板で、どなたかジーデップは、高々NVIDIAの代理店商社と言っておられましたが、NVIDIAのパートナー企業は日本で13社あります。すべて大手上場企業です。
　エリートパートナーに選ばれるということは、かなりの条件をクリアしないと資格は与えられません。
　NVIDIA社のエリートパートナーであり、AI（ディープラーニング）とビジュアライゼーションのソリューションプロバイダーです。
　エヌビディアの最新GPUを手軽に試せるトライアル環境を提供し、GPU導入の検討とAI開発の加速を後押しすることになります。
　最新のトライアル環境として、用途別に最先端のGPUをそろえる。
　生成AIの基盤となる大規模言語モデル（LLM）の開発に適した「DGX H100」をはじめ、画像認識に優れた「DGX A100」、デジタルツイン向けの「RTX A6000」のほか、コンピューター上での試験やシミュレーションで用いる「A800 40GB Active」などの製品バリエーションを充実させるべく進めています。
　私もメガバンクと大手商社出身ですので、推奨するのではなく、「高々」と言われますと、非常に残念に思いますので一言掲示しました。

日経プラス9エヌビデアの強さ放映中。

話題株ピックアップ【夕刊】（3）：ジーデップ、ユビＡＩ、セントラル総
注目
2024年2月27日 15時19

■ジーデップ・アドバンス <5885> 　13,370円　 +3,000 円 (+28.9％) ストップ高 　　本日終値
　ジーデップ・アドバンス<5885>がストップ高。２６日の取引終了後、豊田通商<8015>グループのネクスティ　エレクトロニクスとともにモビリティー業界向けに、最新のＧＰＵ（画像処理半導体）で高速化されたエヌビディア<NVDA>のＤＧＸシステムを占有して試すことができるＰｏＣ（実現可能性を確かめる概念実証）環境提供サービスを４月１日より始めると発表。ＡＩ開発を支援するサービスの今後の成長性を期待した買いが入ったようだ。
　モビリティー業界では大規模言語モデル（ＬＬＭ）を活用したＡＩ開発への投資が世界的に旺盛となっている。今回のサービスにより、ユーザーは最新のＡＩ開発検証環境を利用し、投資判断を迅速に行えるようになるという。

　確かにレクサスもアレクサを投入している。トヨタはもちろん本田も会話型AIを投入した運転システムをますます投入してくる。
　小型ロボットの導入も急速に進んでおりAIについては拡大の一途としか考えられない。
　まだまだ小ぶりのジーテープですが今後どうなるか見ていたい。
　昨日はザッカーバーグが日本投資で岸田首相と会談していることもあるし日本は動き始めている。