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No.397 強く買いたい
次はじわじわと5000円目指し…
2024/03/06 20:56
次はじわじわと5000円目指しそうですね。
悪材料はないので、安心して気絶して、決算跨ぎます。 -
No.372 強く買いたい
当期は投資有価証券売却益24億…
2024/03/04 21:38
当期は投資有価証券売却益24億が特別利益に計上されており、一時的にPERが低め(6倍弱)に出ています。
ケイツネが45億として税後利益は32億くらいですので、実質PERは10倍です。
ただし、水素や造船関連は持続的な成長が期待できる分野ですので、PER基準(ファンダメンタルズ)ではまだまだ割安だと考えます。
岩谷並みのPER13倍、PBR1.3倍を基準に考えると、株価は5,000円になります。 -
No.369 強く買いたい
化工機はエンジニアリングの受注…
2024/03/04 21:15
化工機はエンジニアリングの受注豊富で成長持続に期待
プラントや環境設備機器を展開する三菱化工機 <6331.T> [東証P]の24年3月期業績は、エンジニアリング事業で前期に発生した無償工事の影響がなくなるうえ、産業機械のメンテナンス工事や部品販売の増加などによって、売上高営業利益率8.25%(前期は5.65%)と収益力が大幅に高まる計画だ。第3四半期決算の発表時に通期の経常利益予想を41億5000万円(前期比45.1%増)に上方修正し、15期ぶ りに最高益を塗り替える見通しを示した。配当は政策保有株の縮減を進めるなか、年100円と前期比20円増配を計画する。ただ、配当性向は目標とする25%を下回る水準で一段の増額に含みを持たせる。今期は国内のケミカルプラントや排水処理設備の大型案件を獲得するなど受注高を大きく伸ばしており、来期の成長持続にも期待が膨らむ。
株探ニュース -
No.359 強く買いたい
今週4000円予想でしたが、少…
2024/03/01 23:12
今週4000円予想でしたが、少し及ばず申し訳ございません。
本決算で、当期は増益着地、来期は増収増益、増配(配当性向25%)、自己株買い(投資有価証券売却でキャッシュが余るため)を予想しております。これでPBR1倍を超えて、4500-5000くらいまで上がると期待して、気絶してホールドします。
昨日、東京ビッグサイトの展示会に行ってきましたが、水素をはじめ、脱炭素ビジネスは大盛況でしたので、強い材料だと確信しました。 -
No.300 強く買いたい
三菱化工機さんも出展されると…
2024/02/22 21:47
三菱化工機さんも出展されるとのこと。
みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「水素」が17位となっている。
2月28日から3月1日までの3日間、国内最大級で海外からの注目度も高い「H2&FC EXPO◆水素・燃料電池展◆」が東京ビッグサイトで開催される。これは水素・燃料電池の研究開発や製造に必要なあらゆる技術、部品・材料、装置、燃料電池システムが出展されるもので、世界中から同分野の専門家が来場する国際展。水素は燃やしても二酸化炭素(CO2)を排出しないことから、利用の拡大が温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルを実現させるカギを握るとされている。 -
No.276 強く買いたい
24年3月末の純資産は340億…
2024/02/16 22:43
24年3月末の純資産は340億となる見込みです。現在の時価総額が280億ですので、PBR1倍を基準にすれば、あと20%上がり4500円が目標となります。
来期は増益が期待できるので、5月の決算短信で増収増益、増配となれば、5000円、6000円が目指せます。
来週推し目があれば少し買い増します。 -
No.269 強く買いたい
眠れない日々が続きましたが、地…
2024/02/16 12:29
眠れない日々が続きましたが、地合いもよく反発してくれました。
B/Sは身軽でキャッシュリッチですし、前3Q累計比での売上総利益の伸びも凄いので、工事採算が改善(高値で受注)していると推定できます。
Youtubeの投資家説明会では配当性向は25%を掲げており、残った剰余金だけ純資産が毎年増えていきます。
ファンダが評価されてPBR1倍に収斂していくとすれば、株価は5000、6000と上がっていくと期待しています。じっと我慢・・・。 -
No.262
2月13日に水素社会推進法案が…
2024/02/15 16:43
2月13日に水素社会推進法案が閣議決定されたのに、まだ弱いですね・・・。関連銘柄として材料視されてほしいところです。
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No.132 強く買いたい
Q3の決算書を見てみましたが、…
2024/01/31 16:48
Q3の決算書を見てみましたが、Q3累計の営業利益が昨年の1.5倍と強烈な伸び率。
Q3の3ヶ月間の営業利益が11億強ですので、通期で45-50億は出せる実力。
投資有価証券の売却で受取配当金は減少しますが、余剰キャッシュを生産能力の拡大など本業の投資に充てて、さらに利益率を高めていくと期待しています。 -
No.130 強く買いたい
決算上方修正。読みが当たりまし…
2024/01/31 16:22
決算上方修正。読みが当たりました。大企業の水素投資拡大でさらに上がっていきますね。
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No.110 強く買いたい
有価証券報告書で2014年度の…
2024/01/23 17:26
有価証券報告書で2014年度の売上、経常利益まで遡ってみました。2015〜2018年は停滞気味でしたが、その後着実に増収増益基調です。純資産が着実に増えるとともに、従業員(人的資産)も増えています。コロナ禍でも減益にならない安定性。
また、YouTubeの個人投資家向けIR動画では、為替影響はほとんどないと仰っていましたね。
2021年の水素ブーム到来前に株価3840円までいきましたので、やはり4000円は通過点、5000円も目指せるはずたと思い本日買い増しました。振るい落とされないよう目をつぶって待ちます。 -
No.95
暫く揉み合っていましたが、日経…
2024/01/19 20:58
暫く揉み合っていましたが、日経の地合いも良く高値抜けましたね。
化工機さんはビジネスモデルとB/Sがシンプルですので、ファンダメンタル分析がしやすいです。
引き続き1000株ホールド続けます。1/31の決算が楽しみです。まずは4000円目標で。 -
No.83 強く買いたい
化工機さんのQ2決算書を拝読し…
2024/01/15 20:57
化工機さんのQ2決算書を拝読し、非事業資産として、キャッシュと投資有価証券(繰延税金負債控除後)で150億もある上、フリーキャッシュフローで年間30億は堅いことから、時価総額260億は超割安だと年末に分析していました。
名村造船に気を取られて、出遅れてしまいましたが本日より参戦しました。
24年から水素ブームが本格化しますが、化工機さんは長年日本の水素ビジネスを支えてこられた老舗企業。これからのビジネス拡大に期待しております。 -
No.81
当期は特別利益があるため予想P…
2024/01/15 20:14
当期は特別利益があるため予想PERが低めにでていますが、これから水素社会が確実にやってくるので、控え目に税後利益30億としてPER15倍で時価総額450億。
現在260億ですので、株価で5000〜6000円は堅いとみています。
BSをみると、余剰キャッシュが潤沢にあり、まだ割安感があります。
機関に目をつけられれば、一気に上がるでしょう。
大丈夫。 三井ESしかり、半導…
2024/03/08 08:40
大丈夫。
三井ESしかり、半導体に続き水素がトレンドになりつつある。