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No.740
社長が何を考えているのか知りた…
2023/11/17 08:28
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No.733
89ers、3年連続黒字だよ …
2023/11/17 04:18
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No.835
> ストライクって成長力はここ…
2023/11/13 05:59
>>No. 830
> ストライクって成長力はここにちょっと劣るけどかなり頑張っててPEGレシオも0.6なのになんであんなPER割安なの?皆2番より1番が好きだから?
ここは別格として、PERでいうとセンターが19倍台、キャピタルが12倍台だから、セクター内の旧勢力銘柄とみなされて足を引っ張られているんじゃないか? -
No.874
売りナンピンまでして、ようやく…
2023/11/13 05:43
売りナンピンまでして、ようやくトントンでクローズか。決算後寄りで買えば儲かる案件だったのに、なんか短期トレードとしては割に合わない取引だなぁ。
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No.292
> 高年収だと人的リソース喪失…
2023/11/06 04:34
> 高年収だと人的リソース喪失リスクは限定的。
そこがなかなか単純ではなく、ここ数年、相次ぐエース級の退職にもっとも苦慮したのがキャピタル。エース級の大量退職がここ2年のキャピの不調の原因の一つ。
コンサルタントは、次の案件が始動しないうちに多額のインセンティブが入金になると、モチベーションを切らして退職したくなるらしい。
大量退職に頭を痛めたキャピがとった方策は、インセンティブの分割払いという、いわば”人質作戦“。23/9期はこの方策が一定の成果を得た。 -
No.815
現状では案件はまだまだ湧いてき…
2023/11/06 04:12
現状では案件はまだまだ湧いてきてるよ。だから4Qみたいに受託セーブを解除するとすぐに新規受託が増える。ブルーオーシャン。
一方で競争が激しいというのも一部ではその通り。ただ、コンサルタント100人超を抱えるプライム上場企業レベルでは過当競争には至っていない。
過当競争は、おもに市場急拡大という事業環境のもと一気に増殖した、有象無象の小規模仲介事業者レベルの出来事。レッドオーシャン。
プライム上場で不調なのは、不正会計のセンターと主力の大量退職に苦慮したキャピ。
どちらも案件が取れなくて状態を崩し始めたわけではなく、自滅。
総研は絶好調、ストライクは大型案件急増に手を焼いたけど28.9%成長で概ね順調。
ブルーオーシャン、レッドオーシャン。細かく見ていくことが大事。 -
No.898
> 他の掲示板みたいに熱く語っ…
2023/11/04 15:52
>>No. 896
> 他の掲示板みたいに熱く語って欲しいです🧐
pottさん、10日ほど前にこの板でも熱く語っていましたよ。3連続投稿で。
米国金利5%が〜、日本株は大暴落〜、PAコンサルのような超低配当のグロースは当然下がる〜、という感じでした。
が、、、米国長期金利はそこがピークで低下を開始。
追い打ちで米雇用統計悪化から利上げ打ち止め期待&年明けの利下げ機運が上昇。日経平均先物大幅上昇。
米国の金利情勢すら大きく曲げるとか、pott さんにとって逆神パワー全開の投稿になっちゃいましたけど。 -
No.809
Re:23/9期に成約見込みだった案…
2023/11/04 02:35
>>No. 666
前期にクローズまで時間がかかり成約に至らなかった案件が今期にズレ込んでようやく売上182億円予想でしょ。
その分を除くと、売上予想はもっと低くなるわけで。
別に「口から出まかせ」というほど良い予想でもないよね。
むしろ及第点レベルだと思ってる。
決算発表前に想定できた程度の数字。 -
No.806
もちろん決算発表直後のような熱…
2023/11/03 16:31
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No.51
何かしら理由をつけているのでし…
2023/11/03 16:21
>>No. 17
何かしら理由をつけているのでしょうけど、人員を急拡大させながら営業利益率が今期より10%以上上昇する姿はイメージできないですね。
一方で、コンセンサスは今期の売上予想が低過ぎると思います。 -
No.804
過去4年、本決算発表後の株価は…
2023/11/03 08:28
過去4年、本決算発表後の株価は11月末から1月末に一旦ピークをつけた。熱が冷めるまで最低1ヶ月かかってる。
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No.895
pottさんが2,900円と言…
2023/11/02 21:16
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No.171
レコフデータを残してレコフをス…
2023/11/02 07:52
レコフデータを残してレコフをスピンアウトや解散・清算できれば、今の時価総額705億円は安いと思う。
その金でキャピを買えたら、392億円のキャッシュがついてくるわけだし。 -
No.170
まずレコフを何とかしないとな。…
2023/11/02 07:25
まずレコフを何とかしないとな。
2020年9月期末にはコンサルタントが51人在籍、当時の3ヶ年計画では23年9月期に65人にする目論みだったのに、その後漸減していて、終わってみれば前期比11人減の27人で着地。絶賛崩壊中じゃん。
レコフは大赤字だから、現在は↓緑と赤が消滅して経常損失が青に食い込んでる状態だよ。成長スピードを加速どころかブレーキかけてる。 -
No.778
>あなたの理論で言うと強気のガ…
2023/11/01 08:05
>>No. 777
>あなたの理論で言うと強気のガイダンスを出す会社が評価され結果はどうで良いって事になりますけど、、、
>私はこのセクターは触る気ないので消えますね。
そんな趣旨のこと、一言も言っていないですよ。
どう解釈したらそういう帰結になるのか全くもって不明です。
決算発表時にはネガティヴな事象、ポジティブな事象それぞれが公開されて、決算発表後の株価変動は、その再評価の総体だと思っています。
「悪癖」については何年も前から公開されている会社発の情報なので、マイナス評価として株価に織り込まれている。
そういうことを言っています。
消えるというのであればそれはそれで。
返信ありがとうございました。
『初心者』くんは、短期で3,4…
2023/11/19 09:05
『初心者』くんは、短期で3,400円〜3,500円まで下落するという見立ては見事だったね。
ただ、評価できる点はそこだけって感じかな。
「決算前に逆戻りですな〜笑」という見立ては、今のところ完全に外ているし、「口先見通し」という主張は、思い込みの域を出ていない。24/9の本決算が出るまで本当のところは誰にもわからないよね。
「口先見通し」について論理立てて数字を積み上げて、それを披露してくれたら少し評価は変わるかな。