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No.115
業績見通し予想 ・アーティセン…
2021/11/14 14:56
業績見通し予想
・アーティセンスの赤字は足元3億ほど、これが連結されるのでプラス2億は赤字幅が増えそう。
・完全子会社化後減損は前回と同じロジックでするということで前回ほぼ全額減損していることを踏まえると17億規模の赤字計上見込。
・粗利率50%、足元販管費横ばいとすると売上3.5億、粗利1.8億、販管費5.4億なので営業利益は▲3.6億円
3つを出すと連結で24億円の赤字と予想。
まだ宝くじ銘柄であることは否めない印象、業績期待で買ってる人はいないと思いますが。
*個人的見解ですのでご参考まで。 -
No.433
Re:目 的 :信託された株式を株式…
2021/11/04 09:35
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No.129
Re:ルミナー・テクノロジーは、オー…
2021/11/02 00:08
LiDARとkudanの研究しているLiDARのより深層に属するSLAMは相関性があるので協業することもあれば競合にもなりうるものなので、被ると一言で済ませるものではないと思っています。この違いを正しく理解することをお勧めします。
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No.857
減損はキャッシュアウトがないの…
2021/10/28 09:15
減損はキャッシュアウトがないので資金調達の是非とは関係ない。
一方で人員の増減がないことを前提とすると販管費と現金バランスから30ヶ月で資金はショートしてしまう。
来年の見通し次第では資金調達の可能性はありそうといったところでしょうか。
楽観的かもですが、8末にわざわざ新株予約権を償却しているので追加の新株発行は一先ずしなくてよいと判断したのだと思っています。 -
2021/10/22 17:48
そもそもサブプライムローンは優良な不動産などと混ぜられて証券化された不動産が取引されており、その中身が実質誰もわかっておらず、正しい価値で取引がされていなかった。それが実態はジャンク債だったため、リーマンショックの引き金となったとの理解です。一方でエバーグランデは我々が既に知っている通り、ジャンク債として認識しており、債権者は金融機関であれば貸倒引当金を積んでいると考えられるので、影響は限定的ということが今のマーケットの認識かなと思っています。もちろん中国の底は見えないので想定外の爆弾があればリスクはあると思いますがサブプライムローンとはシチュエーションが似て非なるものです。kudanと関係ない話題なのでこれで最後とします。
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No.523
Re:今日は金曜日。 23日 チ…
2021/10/22 07:52
エバーグランデとサブプライムローンの違い理解していますか?
市場がどこまで織り込んでいるかは分かりませんが当時の状況とは大いに異なります。 -
No.576
Re:決算が弱いんだよなー。結局…
2021/10/10 13:36
>>No. 574
オンラインは圧倒的にコストが安いです。
それだけでも英会話の需要に対してオンラインとオフラインではオンラインの方が高いと思うのでコロナ特需はありましたが、コロナ銘柄ではないと思っています。
レアジョブが今見据えているのは次なる利益の源泉となる事業を育てるフェーズ。
まだどうなるかわかりませんがプロゴスが一般的な世の中になればまた一歩成長していくと思っています。
今かなりの費用かけて推進しているので頓挫してしまうと下落基調は変わらないでしょうが。 -
No.688
Re:3549円のプレミア価格での第…
2021/10/05 20:55
たぶん捉え方違っているのでミスリードにならないよう訂正しておきますね。(間違っていればご指摘下さい。)
アーティセンス社の資本金は658百万円、うち約60%に当たる金額に対して今回の件で1,753百万円で子会社化するので、658×60%÷1,753=約23%ですので、400%くらい既に含み益の状態です。割り当てられた先も基本的に売却を希望しているので(すぐに売却は出来ない条件がついている会社もあります)、株主は数年の間に変わると思いますよ。 -
2021/09/16 23:06
ありがとうございます。この前問い合わせた時は3日後くらいに連絡きて3日後に回答とかだったので。。。
2週間くらいかかるんですね。気長に待ちます。自動応答とかで欲しいですね。。。 -
No.511
IR連絡しても何の返信もないの…
2021/09/16 20:45
IR連絡しても何の返信もないのですが同じような方いらっしゃいますか?
選別して答えられないような問い合わせはスルーなんですかね。。 -
No.387
Re:9/15 16:00配信 Fo…
2021/09/15 18:18
この記事ですね。
https://forbesjapan.com/articles/detail/43343
経緯的にはkudanも絡んでいると思いますが、どうなんでしょう? -
No.972
画像貼れなかったのですが昨年度…
2021/09/08 06:41
画像貼れなかったのですが昨年度の売り上げうち71.8百万円(6割弱)はソフトバンクみたいですね。ライセンス提供というより有償での研究開発などでの何らかの受託があったのかなと推測してます。今後ドコモのように具体的なニュースに繋がると良いですね。
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No.968
Re:この《IRBANK》は正確な情…
2021/09/08 06:04
有価証券報告書に載ってますので正確な情報かと、長期投資であれば一度目を通してみては如何でしょうか。107ページありますが。
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No.859
kudanも絡んでますかねー。…
2021/09/06 14:37
kudanも絡んでますかねー。
Sonyからのニュースです。
https://www.sony-semicon.co.jp/news/2021/2021090601.html -
No.886
Re:決算補足資料の26ページ見ると…
2021/08/15 12:12
販管費が四半期で1.2億あるので少なくとも売上5億弱いかないと黒字にはならないので今期は赤字だと思ってます。今期の業績は期待しない方がいいと思いますよ。
Re:Re:業績見通し予想 ・アーティセン…
2021/11/14 15:43
根拠がないのでよくわかりません。
連結子会社となるアーティセンスの赤字予想、kudanの赤字予想、減損幅の予想に分けてご指摘ください。
6億規模は減損がなくとも足元業績から見える規模感と思っています。もちろん売り上げが後半年で予想に反し劇的に上がるような希望的観測をされるなら別ですが。