掲示板「みんなの評価」
- 強く買いたい
- 買いたい
- 様子見
- 売りたい
- 強く売りたい
直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
- このスレッドは終了し、閲覧専用となっています。
- コメントの投稿、最新コメントの閲覧はこちらの最新スレッドをご利用ください。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
-
1032(最新)
また徘徊か
-
1030
ここが上がらないのはファンダもテクニカルも大事かもしれないけど、今まで上げても上値を抑えられてきたから。
個人投資家は上値追わないし、大口も参入して来ないから上がらない。 -
1028
帰ってきたごろんた( ´Д`)y━・~~
-
1026
*** 2022年7月20日 16:31
凄いレポート。今までのことが全て記されてますね。しっかりと強み、弱みまで分析されてますし。ありがとうございましたm(_ _)m
-
1025
7月19日
Sun Asterisk
売り残 1,150,400 1,100
買い残 815,100 4,800
まだやめる気ないようで。。。マジで嵌まるぞ(・_・) -
1023
非常に参考になります、ありがとうございます。
人件費が原価の大半を占める、売上が工数や期間に縛られて大幅なスケールができないという点はその通りですね。
SIer共通なので前の投稿の通り何でPERが半分以下なのかはやはり腑に落ちませんが。。
レベニューシェアによるビジネスを模索してはいるようですが、特に日本ではなかなか難しいですよね。全SIerの悲願かと思います。それよりVCみたいな動きの方がまだリアリティがある気もしますね。 -
1021
*** 2022年7月20日 15:50
いつもながらご丁寧な解説、ありがとうございます。そうなんですよね、過去コメをひっくり返すと議論し尽くしたくらい説明してくれているんですよね。将来へ向けてのDX人材育成と派遣業というビジネスモデル、財務(売上高は上がっている)も良いんですよね。だから長期枠で考えているんですけど、売り長傾向は良くないですよね。あと、これは勘違いかも知れませんが、昨秋のGUからの3,360円の理由は上方修正?だったような。まあ、インパクト大のIRや上方修正は期待しちゃいけないものですが。ありがとうございましたm(_ _)m
-
1019
1Qは利益が悪かったんですよね。
売上は問題ない進捗でした。
利益が悪かった要因は
1.PM人材が不足し、外部調達による売上原価UP(売上総利益に影響)
→これは教育などで内部化を進めていく予定とのこと。案件フェーズでのバラツキが出て1QではPMフェーズの人材アンマッチが起こったようです
2.為替による差損(経常利益に影響)
→円建てでベトナム法人の2年分の運転資金資金を持っていたため為替差損が発生。2Qに入ってからドン転換したようですので、同様のインパクトが続くことはなさそう
懸念については
1.人件費と価格転嫁
→1Qもベトナム人件費を上げたそうです(計画通り)人件費はこれからも上がるでしょうけど、それをカバーできるペースで継続案件の単価UPは実現できているとのこと(1Q時点では計画通りの値上げ進捗)
2.今後の為替インパクト
→2年分の運転資金はほぼドンにて確保済みなので大きな影響はないと思います。その後の資金については金利的に円調達ドン転換になるのでまた為替の話はありますが、人件費高騰に比べればインパクトの規模は小さい。1.の価格転嫁が進めば巻き取れるリスク幅だと個人的には考えています。
ここまで見るとなんでここまで売り込まれているのか?となるのですが、売上進捗がどうなるかとか今見えてない懸念が見えてこないか?という点は全く未知なので、正直跨ぐの怖いなって部分もありますよね。
ここは決算は手放しで跨げるという神話が崩れたのは買い方心理からすると結構大きい。結果論ですが、もう少し丁寧に説明しておく必要がありましたね。
上で書いた内容はほぼ全て個別に確認しないと分からない内容です。この掲示板を見ない大半の個人投資家はよく分からない不安に苛まれているかと思います。 -
1018
皆さまお疲れさまでした^ - ^
やっぱりしつこいな -
1017
*** 2022年7月20日 15:05
なるほど、よく分かりませんがそうなんですね。あと、老眼用の少し高めの目薬買えました。ありがとうございました。
-
1015
為替、平井、人件費もさる事ながら
決算良くても翌日売られる
悪くても売られる
業績なんてまったく関係あらへんマネーゲームに使われるオモチャやで今は
気絶しといたらそのうち忘れた頃に
上がるやろ( ´Д`)y━・~~ナルヨウニシカナラン -
1014
*** 2022年7月20日 14:49
連投すいません。随分離れていたから覚えてるんだけど、今期は単純にスタートで進捗が悪かった。財務の問題なら来期やり直せば良いと思うんだけれど、そんな簡単な問題では無さそうな感じでは無くなってるのかな。プライム行く為に役員が売り出したんじゃ無いの?他に問題があるのなら仕方ないけれど。
-
1013
*** 2022年7月20日 14:23
eg4さんでも解説難しそう。全ては2Qの経営陣のIRでの発表になりそう。
-
1011
*** 2022年7月20日 14:16
リクルートで一緒だった方やね。
かなり安く仕入れられたんで良かったけど、ここは厳しいのか…
何せ値動きしないんじゃ仕方ないよな。 -
1010
*** 2022年7月20日 14:13
そんなに歪なことになってるんか…
どうも1Q以来、おかしなことになってるみたいてすね。大丈夫なのか分からなくなってきた。 -
他方のレッチリ銘柄はPER2000倍
東証賭場やな -
1007
コアコンセプトテクノロジーやMSOLと大幅に業種や時価総額は違わないのにPER指標だと1/2以下に甘んじてるのはなんでなんでしょうね。前年マイナス成長とかなら分かりますが。
ここの事業の先行きや為替影響に対する懸念が払拭されていないんでしょうね。特に何も説明されてないし、知る人ぞ知るという歪な状態ですから。
買う人がいないのは厳然たる事実ですが、1,000円以下で20万株以上膨らんだ空売りはどうなるでしょうか。決算説明内容次第ですね。 -
1005
さすが強者ですねw気長に行きましょう!
-
1004
さらに逆テンバガー童貞も奪われる勢いですが
放置プレイ( ´Д`)y━・~~🦆 -
1003
ストップ安童貞を奪われましたが、自分もまだ持ってます。直近、良い話題はないですが長く持つつもりです。
読み込みエラーが発生しました
再読み込み