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1725(最新)
みなさん、おはようございます。底知れぬ、力を感じますが・・・
地合いは、良いみたいだね。今日も一日元気に、見守り隊。 -
1724
早よ二桁(^^)/プリーズ
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確定しない未来に対して金を出すからこその投資なんだが、
どうも確定した結果を見てから売り買いを決める連中が多すぎる。
いや、別にそれが悪いとは言わんよ。出た結果を元に未来を予測して売り買いするなら、それもありだろう。
だが、今回の1Qを見て悲観して売るってのは、やはりニワカの反応だとしか思えない。
もしかして、報告書の1ページ目しか見てないんだろうかね。 -
いえいえ、分かりやすくて大変参考になりました。
私も、昔金融マンで、融資担当やっている時、よく立ち合っていたので、詰まり周辺の関係者として、少しでも問題があったら融資はできないし取引の停止を進言するのは当然の義務と認識していましたので。
ただ、地上げと言うのは=悪徳というイメージが強いのでwそういう案件とは付き合った事自体が無いんですw -
すみません。
先程の投稿後に、風呂に入って寝るつもりで、ちょっとパソコンを覗いたら、***さんから返信をいただいておりましたので、申し訳ありませんが、簡潔にご返事させていただきます。
まず、先程のdodさんへの返信コメントは、発せられていた質問に答えただけで、その内容は既に公表されている客観的事実に基づくものです。
コメント気配から、dodさんが今後の株価に対して強気でない印象でしたので、いちホルダ-として、前向きな返事をさせていただいたつもりです。
しかしながら具体的な(適正な?)株価に言及するものではありません・・・。
私自身は、元々、具体的な株価の言及はしない方なのですが、最近ですと、『昨年大納会値の158円以上にはならなければ、株価が戻ったとは思えない』とはコメントしました。
あとは、気持ち的には200円は超えて欲しいと思っています。
それと、来年11/15以降に、終値が174,1円以下だと、Evoが転換社債型新株予約権付社債の未転換分の償還請求をアルデにできるので、その頃までの175円以上は強く期待しています。
あとは、EPSとPERから算出した予想株価でしょうか?
四季報新春号に掲載されていたEPS21.6円に、PER10を掛ければ、216円ですからねぇ~。
本当ならば、PER14として、302円と言いたい所なんでしょうが・・・。
わぁ、簡潔のつもりが長くなってもうた。 これぐらいでご勘弁下さい。(笑)
ただ、何だかんだ言っても、『目の前の株価が常に正しい』とは戒めております。 -
あれ?ここで散々悪態ついてた某人、結局大損こいてぶん投げたみたいだね。
自信満々に講釈垂れてたくせにねえ。
おまけに損したら他人のせい。
下手糞の極みだなw -
1711
地上げ案件も取り扱う時もあるので原則論ですが(;´・ω・)
お節介な性格なんでつい出しゃばってしまいました申訳ございません。m(__)m -
今日のダダ下げ、そして引け間際の1分で119円→123円の一気食いを見て思ったこと。
サッカーで、大して痛くも無いのに大げさに痛がって見せて、ファウルを取ったとたんにスタスタと歩き出す選手みたいだね。
大して悲観もしてないが、13日に俺がここに書いた予想、というか希望したとおりの展開に驚いてる。
日程は一日ずれたけど。
今後の展開も、あの書き込みどおりに運んでくれればうれしいが。 -
要するに、専門家でも分からない。
絶対は無いという事ですね。
専門家の周辺にいる人もそう答えるでしょうね。
案外、当事者もそうかもしれませんw
高額取引って、土地に限らずそんなもんかと。
金持ってワガママだしw
不動産業って、毎日がそんなどんちゃん騒ぎなんだろうと思うけど、それで結局、一年を通してどうなのか?って商売で当たり前かと。 -
1706
もう書き込みしないと宣言しているので・・・一応専門家のコメだけ書きます。
不動産取引の売買契約&決済の対象物(土地等)は完全な所有権を原則買い手から求められます。
地上げ(言葉が適正かどうかはスルーしてください)を進行中での契約だったので一般的には特約を付けるのが通常です。売り手側も万一の事態を想定して地上げ出来なければ違約無しで白紙解除出来る旨とかはつけます。
買い手側は出店の可否についての詳細な市場調査はしています。 約定通りに物件を整えられるかは売り手責任ですので買い手は出来ると信じて契約します。買い手が可否の調査迄は無理です。
既に出口情報が出てるのでアルデもミヤも意地でも取り纏めると個人的には思っていますが不動産取引は決済終わる迄絶対は無いので信じて見守るしかないです。 -
今回の上昇は四季報予想を見て「1Qで上方修正するんじゃないか?」という期待がメインだったと思う。
その人たちはアテが外れたわけで、だったら12/22前に上方修正が出るのでは?と期待している人が一部いそうな雰囲気が感じられるんだけど、そんなの出るわけないと思う。
すでに契約済の案件(しかもカタそうなやつ)を外して通期予想を組むなんてあり得ないでしょ。
金額だって契約時に決まるわけだし。
四季報は、今期は11月に多額のキャッシュが入って物件も仕入れてるし例年よりも回転率が高そうだから上ブレするのでは?(例えば)、っていうくらいの予想なんだと思うけどね。 -
1698
(メールでたまわったT氏のご高説の内容をそのままに掲載;
掲示板での読みやすさを考慮して形式につきわずかに私の責で改変)
もともと、不動産業界は、年単位で仕事をしている業界なんです。
アルデプロ社を批判されるかたがたは、この業界の実態をおわかりになっていない方々ですね。
考えてみてください。高額商品(土地、家、自動車、高級宝飾品等)を買うのに一日で衝動買いをしますか。
十分に調査したうえで、買うはずです。
今回の最終土地購入先であるランガムグループは、昨年から1年間かけて市場調査をしたうえでアルデプロとミヤ産業の土地を選択していただいたわけです。
ランガムグループは、世界の主要都市で22ホテル・8,500室以上を運営している世界でもトップクラスの高級ホテル経営者ですので、信用できるわけです。
この会社を信用しないということは、日本でいえば、「トヨタ自動車本社」が222億円でその土地を買うと言っているのに信用しないと言っているのと、同じです。
ランガムグループは、500億円を投資するわけですので、市場調査を十分にしたうえで、契約していますので、間違いありません。
また、アルデプロ社も、たった16名の社員数で、34,000名の株主のために一生懸命働いています。
今回の場合1取引で(試算では)24億円の営業利益が見込まれます。
善良な株主ならば、暖かく、応援しようではありませんか。 -
1697
これからは特段のIRがなければ、22日の「六本木」の売却が焦点になるだろう。
すでに私が述べてきたいくつかの理由で、この売却決済は問題なく予定どおりおこなわれるだろう。
そもそも「売却契約」が締結されて売却決済がおこなわれないほうが異常だという気がする。
この1年間アルデプロ社はよほど売却の相手先に恵まれず、もしそういえるとしたら契約締結に拙速の感ありとしなくてはならない。
22日の「六本木」売却の件につき、私のほうにメールでアルデプロ株主たるT氏から興味深いご高説をたまわった。
長年貴重なお仕事に携われてきたT氏ならではの視角だ。
私にはとうてい不能な記述から、別稿に掲げご紹介したい。 -
① 現状公表されているIRを全て考慮すると、A種2674株×300000円+C種824355株×3704円+D種1971426株×3704円+E種138822株×3704円 なので、優先株式全部消却するには、来年1/21以降で、約116.72億円かかる。 ※但し、普通株式への転換から消却されるケ-スも有。(その場合、普通株式の発行が増える)
② 発行済株式全てで計算すると、来年も同じ配当金額と仮定したら、普通236645310株×1円+A種2674株×1500円+C種824355株×18.5円+D種1971426株×18.5円+E種138822株×1.9円 なので、配当総額は、約2.93億円になる。
③Evoの転換社債型新株予約権付社債は、平成29年12/29に未転換の総額分(現時点で37億円)を償還しなければならない。 但し、平成27年12/30以降、終値が20連続取引日で転換価額の130%(226.3円)を超えていれば、アルデ側から、いつでも一定条件の下、転換の請求ができる。 逆に、Evoは、現時点ならば、転換価額の0.4掛け(69,6円)以下で、MAX3億円までの償還請求ができる。 更に、平成28年11/15以降、普通取引の終値が転換価額(174.1円)を下回った場合、平成28年12月30日以降のいずれかの日を償還日として、未転換分全てを償還請求できる。
とりあえず、①~③全て足すと、MAX約157億円になる。
しかしながら、①は今に始まったことではなく、むしろ、かなり金額は縮小している。 ②も優先株式の配当はされていたし、優先株式が減少した分は、配当総額も減少している。 ③に関しては、新株予約権の転換がされれば、償還をする必要はなくなる。(但し、普通株式の発行分が増える)
dodさんの言われる事も分からなくはないのですが、会社が業績を上げて利益を出しながら、借入金を減らすのは当たり前の事だと思います。 優先株式全部の消却を進める事は、小さくない負担ではありますが、間違いなく会社のあり方として改善されている証拠ですから、それができる事を前向きに捉えたいと思っています。
PS~既に他の投稿者の方から返答があった様ですが、せっかく作った投稿なので、返信させていただきました。あと、気が向いたら、Evoの空売り手仕舞いの考察も聞かせて下さい。(笑) -
1694
我慢我慢あとちょっと。
全てはそこから始まる
信用を取り戻せ!
アルデプロよ完全復活してくれ!!!! -
1692
くだらねえな。
さっきの方が、品格がある。
お前さんの長ったらしい文章は、自分がゴキブリでございますと言うものだよ。 -
<1Qの決算について>
今回の1Qの決算は残念でした。しかし 過去のIRをみて気づいたことがあったので、久しぶりに投稿してみました。
①27/8~10 1Qは減収減益 経常は赤字転落 でした
②10/30のIRで 港区の物件が 決済が12/25に延期となりました。
つまり 10/30に決済されていれば 減収減益 経常赤字転落どころか
前年同期比は軽く上回っていたのではないかと!!!売却決済が行われないと売上が確定しないのはよくわかります。決済がずれたこと自体問題はありますが、そんなに悲観することには思えません。
☆10/30の決済が延期になって アルデプロは1Qがこのような決算になると予想がついたのではないでしょうか?それで、11/6の売却IRにわざわざ営業利益の通気予想の6割達成云々とか書いた気がします。これまで売却IRではそのような文章なかったように思います。
☆1Qの決算で販一が前年同期比で増えておりましたが、四季報に書いてあった人員増強費用の増加でなないかなと?人員増員で営業力アップ?!勝手な妄想しています。
来る12/22の売却IRがあれば、・・・四季報の通期予想に・・・!来年3月には上方修正・・・!増配は来年決算で・・・! -
1682
能書きはいいから、どこかの洞窟で独り言なら許される。
そうでないのなら、さあどうする? -
1681
明日も、大口しだいなのでしょうね。
どう、動くのか?
↑↑でお願いします!(^^)! -
1676
14日下がり始めの139円で利確の、121円で買戻し。惜しいですね。まぁ、今後上がればですけど。笑
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