ローム(株)【6963】の掲示板 2024/01/30〜2024/02/03

>>988

自分も同じ昨日ゴルフで、帰宅後下げ覚悟が上がっていて拍子抜けでした、ラーッキーし。かし月曜又ゴルフさてどうなるかわからないが、長期でと考えているからがっり握りで行きます。

>>994

日本マイクロニクスもこの間までは1000円台が続き、次は2000円前後が続きましたね。今はなんと4500円台と凄いですね・・・ロームも2700円前後をうろうろしていますが、25年本格稼働の宮崎第2工場の目途がはっきりとする頃には株価も様変わりするかもしれません・・・短期投資は別銘柄でここは中長期投資が合っていると思います

出遅れたぶん期待

いよいよ、ロームのパンパカパンが、
始まるんか！！！？？？
だいぶ、ろぉ～～～むぅ～～～～～っと言い続けては、
買い集めたのであるが、正直、下への爆発の為の資金も
ロームの為に用意はしてある。

できれば、上へ爆発して欲しい(笑)💦💦💦　（お祈りモード

>>999

同感、すでに過剰な評価されてる銘柄買うのは投資家のすることじゃない😌

下方修正で悪材出尽くしだったのか、
ダウNAS高騰化の好地合いに乗っかって、
爆上げ開始しちゃいましたね！ホルダーオメ！
2500台の仕込み出来なく大残念😢

>>989

半導体だけはそうですよ　23年から
アドテも東エレもレーザーも　まだあります

>>994

装置系は1番川上で相当な期待で織り込んでるからね。
今から買うかと言われると自分ならしない。

ここは2,3年後見据えて持ちたい人が多いから上がり始めたらどんどん上がると思う。今は皆様子見中だけど今月中に2900超える展開もある。

3Q決算をみて、翌日1000万株以上の買いが入ったことが
重要。誰が買ったのか？　短期思惑買いとは考えられない。
大口の長期資金の初期購入だ。今後の展開は読めないが、
下がったら買いたい勢力の存在は心強い。また、昨日の
上げを見て売りたい人も持続を考える。SICの成長は約束
されているので、長期では不安なしでいいと思う。

>>939

ソシオとシナリオライターさん
ご質問、ありがとうございます。

ロジックであれば、回路微細化に関わる銘柄。（製造装置/材料関連銘柄）
もう有名になりすぎてますが、レーザテックや東京エレク。
あと、マルチビーム描画装置の日本電子など。
上がる銘柄は、市場シェアが高いグローバルニッチトップ。

　ロジックの先端銘柄（前工程）は、すべて上がりきってるのでいまから何倍の銘柄を見つけるのは難しいかと…
　チャートてきには、日本電子がまだ買えそうな（保有してますが、買い煽りではないので）


AI関連は後工程が面白いです。
AIを処理させるにあたり、基板上ではGPUの隣に配置が必須な高性能メモリHBM。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01231/00092/

HBMのメーカーはメモリ生産国の韓国勢。（サムスン、SK Hynix）
NvidiaのGPU生産はTSMCが受託生産ですね。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01231/00094/

HBMは、2.5D/3D（2.5次元/3次元）でメモリーをパッケージしないといけないのですが、この技術がどこでもできるわけではない。
（複数枚メモリを重ねて、パッケージする。テストする。）

このあたりの製造装置だと、モールディング（封止）のTOWA。
HBMのメモリのテストだと、日本マイクロニクスあたりが有力かと。
（こちらも買い煽りではないので…　保有はしております）

TOWAの23/11の決算説明会資料（P19-21）だと、HBM向け優位の話が記載しており、昨年の夏ごろから爆増している　と聞いております。
（なので、この10-12の決算は楽しみだけど、チャートは先取りしてますね）
https://www.towajapan.co.jp/jp/ir/

日本マイクロニクスは、11月に上方修正をだしてます。
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202311300619

メモリ検査のプローブカードが、HBMの検査に必要になってきております。
決算補足資料のP10に地域別売上構成が載っておりますが、23年2Q（4－6月期）から韓国が爆増になっているのが確認できます。
明記はないですが、おそらくサムスンとSK Hynixへの販売増でしょうね。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6871/tdnet/2361218/00.pdf

先日のアドバンテストの決算説明会でも言ってましたが、AI半導体向けの分野は24年～25年にかけて爆増との話なので、わざわざパワー半導体に、今、投資をしなくてもよいのではという感想です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC232UL0T21C23A2000000/

AI半導体もこれから爆増していく領域ですが、昨年急に立ち上がったところでまだまだいろんな銘柄が出てきます。
いまはChatGPTみたいにクラウドで処理するのがメインですが、AIスマホ、AIパソコンといった、オンデバイスでAIが搭載されてくるのが24年からになります。

各デバイスにAIのチップが搭載されてこれば、これは関連企業さんは業績爆上げですね。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01231/00100/
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ac6ec8339dfcb01eebb209123e069d5d9121553

AIスマホ：
サムスンGalaxy S24（スマホがリアルタイムに翻訳してくれて外国人と話せる）
Google Pixel（消しゴムマジック）

AIパソコン：
各PCメーカーの春モデルくらいから、IntelのAI機能をのせたCPUが出てくるともいます。（Core Ultraシリーズ）
https://www.watch.impress.co.jp/docs/series/nishida/1557189.html

長文になりましたが、参考にしてもらえばと思います。

> お返事ありがとうございます。
> ちなみですが、ロジック先端分野、後工程チップレット、HBMの銘柄ってどんなのでしょう。
> 恐縮ですが教えていただけたら嬉しいです。
>
> >ロームは悪い銘柄ではないですが、現時点ではよい銘柄という感じでも…
> >EV市場も、ここ1年くらいは踊り場にきているので。
> >
> >さがったら買いたいですが、上値を追うような感じは今のところはないかと。
> >
> >それなら、ロジックの先端分野　か　後工程のチップレット、HBMに関わる銘柄への投資でもよいかと思う。

ここは地味だけど、
出遅れ感が魅力。
老舗半導体の底力。

設備投資に資金が必要とは云え　配当がショボイねェ～！
純負債では－計算・・・配当余力がたっぷりあるのにナ！
京セラ・稲盛流かナ？
☕

重要なのは将来性です🐲
未来のない会社に投資はしないでしょ？🐲

ロームは2030年頃にはまた分割するでしょうな🐲

>>974

俺も決算後の下で買い増し予定でしたが決算前日の値動きが上げようとしてるので我慢できないで決算前にインして。決算出て落ち込んでいたら昨日のあげで嬉しい気持ち
株歴11年だが本当株は分からんな　こうして退場してないだけでありがたい

来週は3000円ですね㊗️㊗️㊗️

>>984

今日平均2690で決算前に買いすぎた分は整理したけど、
残りの60枚は末長く保有します☺️

ローム持ってる人は勝ちやね
出遅れたぶんここから3000めざすね

>>975

レッドオーシャンじゃない

>>956

バブルの落ち武者か