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1082(最新)
なんか、決算短信の微妙にいいところを見つけて必死に自分に言い聞かせてる
投稿が目立つけど、
営業利益:前期2,312→今期2,200(▲4.9%)
当期利益:前期2,387→今期1,000(▲58.1%)
機関投資家の着眼点は言うまでもなく、「今期、伸びるかどうか」
この一点に尽きる。
普通に考えて落ちる。しかも、かなり。
以 上 -
1081
夜仕込んだし
明日は値動き無しだろうφ(..)
ということは値幅200円利益ゲット〰️φ(゜゜)ノ゜ -
1080
2019年→のれん償却+減価償却=842百万
2020年→のれん償却+減価償却=1,000百万
オイラのこれまでの子会社ののれん償却は5年定額なので、来期以降のP社以外の子会社ののれん償却額や減価償却が仮に同程度と仮定すると、P社ののれん償却額は158百万円
5年に引き直すと158×5=790百万円
1米ドル100円換算で計算すると、今回のP社の買収額が2,100百万円(内1,700百万円はアーンアウト条項付)
P社は519百万円の債務超過だから最大で2,619百万円ののれんがたつわけですが、上記の5年換算ののれんが790百万円だとすると、アーンアウトは半分くらいしか払わないだろうという想定で予想がでてるのかな?
これはリスクの織り込みが甘いということになるのか、当初発表していたよりずいぶん安くP社を買収できる可能性が高いということで、プラスに働くのか?
まぁ相当適当な仮定を置いて計算しているから検討はずれだったらすみません -
1079
繰越欠損金というのは、ざっくりはしょって説明すると、税金の計算の際に今期以降の黒字と相殺できる過去の累積赤字のことです。
連結納税を採用していない場合は、各社単体でしか繰越欠損金は使用できないため、らでぃっしゅが持っている繰越欠損金は、オイラがいくら黒字でもオイラの節税には使えなかったところ、らでっしゅを吸収合併したことで、オイラの節税余地が大きく改善したということです。
それに伴い繰延税金資産がたち、法人税等調整額で利益にプラスとなる調整が行われています。 -
1078
2019、2020の間違いですかね?
営業利益はのれん償却費控除後の利益なのでP社の営業赤字とP社買収に伴うのれん償却費の影響が含まれる利益項目です。
正常収益力を比較するという観点からは、営業利益ではなく、キャッシュアウトを伴わない一過性の会計上の費用であるのれん償却の影響を受けていない利益指標であるEBITDAを基準に比較した方がより実態に即しております。
EBITDAをベースに比較すれば微増となっており、P社の営業赤字によるハンデを背負っても前期よりも高い収益性を有するという予想値になります。 -
1077
さっき決算の内容みてみましたが、以下感想。
4/25に赤字のPC社を買収するとリリースしてからら本日まで暫くたっており、来期のれん償却負担が発生することこぐらいは、既に株価に織り込まれているのではないか。
また、1/24に2回目の上方修正を発表してから、相当の調整が入っており、明日は途中から買いも入って来ると期待(そうでなければボリバン-3σを割り込む)。PTSが反発してるのもその辺りを意識してと考える。
さらに、他の方も言ってたが、前期最終は、らでぃしゅ吸収合併に伴う税効果会計でゲタをはいている部分もあるため、単純にそれと比較して“今期最終58%減益、がっかり・・”は少し違うのではないか?
最後ですが、皆さんコメントしてる通り、いつも保守的な数字出してくるので、期中に上方修正することを期待したいですね。取り敢えず売上増とEBITDA微増をポジティブに捉えます。米ミールキット市場も22年には17年比で2倍の52億ドルまで成長するようですし、成長投資ということで引き続き頑張ってもらいたい! -
1074
株は、だいたい逆にいくから。こわい。
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1072
遠回しになってしまいましたが、
これらに伴って、損益計算書での法人税等調整額が△599,337 となり、2019年3月は劇的に良くなった、ということですかね~
(会計に強い人違ってたら教えてw)
まぁ、2019年3月期は吸収合併の色々で決算分かりにくいかもしれませんが、
2018年3月期と、今期予想を比べれば、伸びてるのかどうかも検討出来るかもしれませんね~ -
1069
えーそんなに決算悪いのー😭
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1068
これに尽きますね。
単信にも
>吸収合併による税務上の 繰越欠損金の継承、繰延税金資産の追加計上等により...
との記載があり
連結貸借対照表(単位:千円)に
>繰延税金資産 (2018/3月期)110,121 (2019/3月期)710,305
との記載もありますしね。
繰越欠損金は計算方法わからんですがw -
1065
あー、あの気持ち悪いのが長文書いてる時点でお察しだわ。
昨日全部利確したとかすごいうまいトレーダーだなぁ。
そもそもオイラ持ってたのかよ。あー気持ち悪い。 -
1064
つーか決算説明資料見てから考えても遅くないな。
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1063
ストップ安にはならないよ。始値で売ると大損するかも。意外と持ち直すような気がする。
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1062
オイラ明日はストップ安大地!
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1061
自分の都合の良いように解釈、正当化してるからどんどん含み損が増えてくんだよ。
最初は数万で済んでたものを
十数万になって、焦りだし上がるまでガチホ
気づいたら数十万、数百万になって涙目
一生塩漬けか、破産、撤退
どれだけ早く現実と向き合って、次にいけるかどうか。
昨年から毎日のように伝えてきましたがこのザマです。
これ以上本当に会員数がどんどん増えていくと思いますか?
純利益出ると思いますか?
私見では、日本は近々頭打ち、たかがしれてる。
アメリカでどれだけやれるかとは思いますが甘く無い。環境的にも今から大変と思いますよ。
数年はかかる。
全てにおいて今ではない。
オーガニック、有機野菜?どれだけのこと知ってますか?
冷静に考えて、他の方もおっしゃってましたが今回の決算も読めたはずです。
明日以降まだまだまだまだ下げ続けますよ。
売るなら明日朝一 -
1060
大赤字の会社買収した上での今期予想なら上振れの余地はあると思いますけど。
米国の会社は売上は右肩上がりだけどイマイチ利益が乗らない会社、らでぃしゅぼーやを短期で業績改善させた手腕で黒字化させたらかなりの収益になるかと。
今期予想が良くないのはある意味米国子会社への投資だと思ってます。 -
1059
心配ないからね。必ず最後にオイラは勝つ
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1058
ptsでだいぶ仕込んでんなー
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1055
PTSの板がアルゴみたいに動いてる
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1054
明日は、意外と下げないと感じます。
らでぃっしゅぼーやをドコモから買収し、大株主は堅固で財務体質は強いし、利益率が前年比悪化すれど、過小評価されていると感じさせます。
打診買いは有りと感じさせます。
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