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No.315
決算書類を少しだけ注意深くみる…
2024/05/04 12:31
決算書類を少しだけ注意深くみると 商事の前期、特に今期計画は収益力に影がみられるのでは?
今期計画純利益 9500億円だが ローソン再評価益1250億 炭鉱売却益950億の計2200億を除くと実質7300億円 大きな特別利益のない物産より大きく劣り伊藤忠よりも劣後する可能性大。
配当増でなんとなく消し去られているが 今期は基礎固めといっているのは少し危機感があるのでは?2年くらい前だったか実力は6500億円程度と社長が言っていたのは本音だったのではないかと?
勿論物産、伊藤忠に比較して厚い過去の蓄積があり、銅等の今後伸びるであろう投資に余念なく商社ナンバーワンは変わりはないが。 -
No.64
掲示板が無視リストだらけになっ…
2024/05/03 15:11
掲示板が無視リストだらけになった。スマホでみたらやはり 西園寺某と最近無視リストにいれた 4
西園寺某は昔から 異常な連日掲示板占拠をしたHN そういうHNに 久しぶり とか挨拶する方は留意すべきでしょう -
No.1024
ここは既に今期予想を発表済み …
2024/05/02 16:33
ここは既に今期予想を発表済み 利益8800億円 株主還元50% 配当200円 自社株買い1500億円
商事、物産と3社同じような 配当利回りに収束
商社はコロナから回復以降 どこも同じように推移していて 商社業態の優位性が証明され 経営者の資質がどうのこうの という段階ではなくなってきた感じ
(岡藤、岡藤という時代はとうに終わっているのでは)
住商、丸紅も上位3社に劣らない堅実な伸びで 3社に比しての低評価がさらに見直されるのでは? -
No.958
商事には増配で負けて配当利回り…
2024/05/02 13:54
商事には増配で負けて配当利回りで少し劣るが 時価総額で未だ30%弱も負けているほどの差はない。
特に利益予想9500億と9000億と拮抗 いままで大幅に劣っていた基礎営業CFでは1兆円と9500億と逆転(あくまで見込み) これから株価でも差を縮小期待あり -
No.753
昨日より動きが激しくてまるで仕…
2024/05/02 11:49
昨日より動きが激しくてまるで仕手株のよう 真面目に決算内容を検討するのも意味ない感じ 大きく下がれば買い、プラスになれば売で楽しむにはいいが基本的には他商社比でかなりの割安なので基礎保有株は継続保有
配当今期150円 今期計画どおり達成なら来期は 162円
ただ他商社比割安とはいえ 双日ディスカウントもあり思わぬ特損ということもあり得るので他5商社と保有平準化していきたい
保有順 双日 住商 物産 丸紅 商事 伊藤忠 -
No.907
昨日の下げはやはり商事と比較し…
2024/05/02 11:06
昨日の下げはやはり商事と比較しての株主還元の低さ 営業CFの40%を忠実に守る姿勢だから悪くはないが 5000億円の自社株買いの商事と比較すると期待が大きかっただけにあれっということに。
ただ直近の還元が低いのは内部に溜まっているのだから長期では同じこと。
大幅減益計画も 基礎営業CFは1兆円で横ばいだから収益的には問題なし
商事と大きく差のある基礎営業CFも商事がローソンの持分法への変更からだいぶ差が縮小かも(単なる見かけ上ではあるが)
商事との投資の差を埋めるための還元率の差と理解して少し長い目で -
No.582
やはり化粧品銘柄の急落 コーセ…
2024/05/02 10:33
>>No. 524
やはり化粧品銘柄の急落 コーセーと共に酷いもの
ここでいつも買いと騒いでいる方々は 本当は買ってなどなく上げて売で稼ぐ勢力の運動員のような感じがする 何度も同じことを繰り返しているのだから -
No.915
物産の今期利益9000億円 配…
2024/05/01 14:26
物産の今期利益9000億円 配当200円は ほぼ伊藤忠の8800億 200円と同じ
時価総額的に10%程度伊藤忠が下なので 初めて 物産売 伊藤忠買い 実行
勿論 現物では含み益変動起こるので 信用買いの増減で対応 -
No.588
ほぼ予想され予想できた15円増…
2024/05/01 13:30
ほぼ予想され予想できた15円増の150円配当でこんなに上がるとは予想外の喜び
それにしても一時4000円割れには冷や汗 おかしなことがおきるもの -
No.613
双日が予想通りの15円の増配で…
2024/05/01 13:25
双日が予想通りの15円の増配で150円に 還元性向30%
ここは現在125円だが還元性向30%は5大商社としては低く 商事実質50%超、伊藤忠今期50% 物産40%(実質)、株価低いとの批判から今期より40%にする可能性も高いのでは?40%なら配当だけなら160円、期待しすぎではあるが -
No.431
誤解されて間違って買う人がいる…
2024/05/01 10:36
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No.524
またまた化粧品お化け継続高 コ…
2024/05/01 10:26
またまた化粧品お化け継続高 コーセーと共によくやるといった感じ
コーセーはまだPER30倍台だからだが ここは70倍台 特損分調整しても50倍台?
空売り追加 勿論分相応に -
No.570
かなり違っているので訂正 …
2024/05/01 10:10
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No.425
今日は朝からひたすら買い、買い…
2024/05/01 09:57
今日は朝からひたすら買い、買いでもう腹一杯に買い込み
12時半 配当148円以上に増配は99%確実なのだから下がってもしれているはず
万が一に備えて 逆指値で損切設定で -
No.305
住商はエリオットが1~2%程度…
2024/04/30 13:33
住商はエリオットが1~2%程度取得で急騰 こちらはゼナーが5%超取得でも全く反応せず 有名と無名ファンドとの違いでしょうか
嫌いな外資ファンドの取得で高騰というのは潔しとしないが、2月の発表後の推移は不思議でならない。
今日も2000円以下でいくらでも買えるのが怖いくらい -
No.285
良い決算で配当性向68%と50…
2024/04/30 11:35
良い決算で配当性向68%と50%を大幅に超える還元
なんとなく岡三に合わせた?岡三が東海東京に合わせた?という結果
証券会社の業績は水物だから 今期1Q発表までは軟調?
3年間は下限配当24円があるから大幅下落はないでしょうが。 -
No.389
兄貴分の住商に物言う株主のエリ…
2024/04/29 15:18
兄貴分の住商に物言う株主のエリオットが数百憶円保有で、今後住商との協議を開始するかとのニュースがでている。日本人としては腹立たしいことだが(視野がせまいとは分かっているが古いので)株価には確かにプラス要因。
ここも勿論自力での上昇と共に連れ高効果もあるのでは?
他社のことですが今期1.9兆円…
2024/05/04 21:22
他社のことですが今期1.9兆円と驚いた次第ですが、2022年度、2023年度の累計実績の間違いですね。