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No.483
配当を大幅増配して、過去最高営…
2024/05/17 18:04
配当を大幅増配して、過去最高営業利益を計画
引け値3105で計算すると
配当利回り 4.83%
会社計画PER 6.06倍
今の155円前提ならEPS580 PER5.35倍
BPS 7769円 0.39倍
なんでこんなに下がる
FRMが売ってるにしても、安すぎだろ -
No.235
りそなにしても、報告義務違反っ…
2024/05/16 04:40
りそなにしても、報告義務違反ってのも、無理筋にも思える
引当下方修正したのは5/8なんだから、当時は売掛金の認識で間違いはない。 -
No.229
10億程度なら、親会社の藤田さ…
2024/05/16 03:07
10億程度なら、親会社の藤田さんの債務保証でどうにでもなるような
メインバンクは三井住友なのにりそなから借りたのは違和感あったんだよな -
No.154
悪名は無名に勝る そもそも、…
2024/05/15 12:00
悪名は無名に勝る
そもそも、機関投資家はまだほとんど入ってなかっただろう
もしかしたら、ヘッジファンドがこの前の寄り付きから入ったかも
よくよく見ると、ずーっと買われてるよ -
No.470
あれ? 決算説明会資料って前…
2024/05/14 19:05
あれ?
決算説明会資料って前から出してたっけ?初めて見たような気がする
説明会資料も良くできてるよ、p16の数値目標とp17の配当に関して、配当性向とDOE、を別枠でリリースしても良かったんでは?
まぁ、配当性向、DOEに目標値がないから画竜点睛を欠いてるが -
No.464
上期の計画が弱い、ここ数年は4…
2024/05/14 16:23
上期の計画が弱い、ここ数年は4qが売上の割に利益がパッとしなくて、下期偏重には何か理由があるのだろうか
しかし、計画では下期に過去最高営業利益だった23/10-12の816をアベレージで超える850四半期平均になるんだが、可能なのか?
工場稼働とか?
来期、営業利益が850×4=3400とかあり得るのか? -
No.460
為替前提140円かな1円当たり…
2024/05/14 16:10
為替前提140円かな1円当たり3000万為替差損益出るから。営業増益で、なんと150円の配当を期初から出してきた
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No.50
売掛金の増加が~、とPLもBS…
2024/05/12 23:55
売掛金の増加が~、とPLもBSも読めない素人が煽りに来るし(笑)
事故は買い、事件は売り?だっけか? -
No.453
去年の今頃からEPSも配当も5…
2024/05/12 10:10
去年の今頃からEPSも配当も5割以上上がったのに株価は上がらない謎
極端に配当利回り、PER、PBRが割安になってしまってる -
No.28
何の取引もなく、いきなり大きい…
2024/05/12 07:42
>>No. 25
何の取引もなく、いきなり大きいリスクはとらないだろうから、何度か取引が過去にあって、アフィリエイトではないかもしれないが、実績もあったのでは?
アフィリエイト支払いだけで22億なら、商品サービスは売上100億あっても少ない感じはするが、そんな売上の会社が不渡りも出さないで、存続していると説明会資料にはあるが
支払い能力が無いようには思えないのだが、サイバーバズに回収能力がないだけなのか?
信用照会も出来る回収ノウハウ持った大株主が出来たのは、やはりプラスにしかおもえない -
No.26
あと買掛金の動向をみると支払っ…
2024/05/12 07:20
>>No. 23
あと買掛金の動向をみると支払ったのは2q、売掛金の入金がないから支払いについても見合わせていたと想われるが、支払いに伴って、引当金を立て損失計上したのじゃないかな?
買掛金と売掛金のギャップは、当初サイバーバズは、アフィリエイトに支払いをしていて、入金遅延に伴ってストップしたから生じたと推定 -
No.24
長期投資の話はおいといて あ…
2024/05/12 06:59
>>No. 23
長期投資の話はおいといて
あんた、書いてることメチャクチャだよ。
売上は4500万減るだけ、粗利も4500万減る
下期の計画は、売上だけ上方修正して、利益は当初の470から引当金2215を引いただけ、説明会の動画で社長は利益も上方修正を用意していたと言っている
上期のみで、420くらい営業利益出ている、1qの一過性を除けば、3q200、4q140で下期340位の水準になってきている
つまり、24/9 営業利益750程度EPS110が実体ベース -
No.16
債権回収ノウハウが全く無いだろ…
2024/05/11 18:59
債権回収ノウハウが全く無いだろうバズにとって、回収のプロが大株主になったのは、全額引当してるし、100パーセントプラスなんでないか
債権回収して、手数料頂いて、上方修正で株価でもプラスを狙えるという、藤澤さんには、20万株買ったリスク以上にリターンがありそう
買ったタイミングも抜群だった比例配分狙いで売りも増えてた時間帯で、残り時間で更に大量保有報告には7万株は必要だった訳だから
月曜日なら安く買えるが、量が欲しかったんだろ
意図が感じられる、お見事な手前を見せて頂きました
ひさびさに買いアルゴが動いとる
2024/05/20 11:26
ひさびさに買いアルゴが動いとる