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ここの銘柄って利益だけ見ても意味ないからね
預かり資産の伸びの方が大事だと思う
今は広告宣伝費が重いけど、一度認知されて広告宣伝費が減少すればその分が利益になる

広告宣伝費を除く営業利益は10.23億円で前年比54.3%増
↑この数字はかなり期待できると思いますよ

預かり資産の伸びがすさまじい
前年同期比+47%
特に今期の伸びが著しい
テレビCMが始まったようなので、一般層にも広がれば、増加ペースがさらに加速しそう

ここはPER100倍超で唯一保有している銘柄
今期は広告宣伝費が重くのしかかり営業利益が8800万円
さらに株式交付費2.33億円の営業外費用により純損失1.2億円に転落

ただ広告宣伝費を除く営業利益は10.23億円で前年比54.3%増
広告宣伝費さえなければPERは20倍台に落ちる？
まあまだ投資フェースで宣伝広告費がかさむと思うので、営業利益は気にせず、預かり資産の伸びだけ注視していこうと思います

下がる下がると言っている人多いけど懐疑的
安く買い増しできればそれに越したことないんだろうけど、ここが底の可能性もある

株価が低い時代と比べて今は収益がかなり増えている
利益が株価が低い時代と同じであっても
それは一時的な費用増によるものであって、来期以降はその分の増益が見込める
下げ幅は小さく、一時的なものではないかと思っているんだけどどうだろう

>>No. 687

その記事見ました
というかすでに確認済みでした

>>まだ２５年度への持越し分があるという話です
↑こんなことどこにも書いてないですよ

>>そもそもマイナポイントはnanacoポイントのような企業ポイントではなく、便宜上nanacoポイントに「変身」しただけなので失効したとしてもセブン銀行の利益にはなりません。
↑あなた解釈おかしくないですか？
東洋経済の記事では、失効分は企業の利益になる、マイナポイントの失効により企業が利益を上げないように、事前に失効分を予想させて、その分しか支給しなかったとあります。
失効分の利益はセブンカードの利益になります。つまりはセブン銀行の利益にもなります。

自分に都合のいいように解釈しすぎでは？

>>No. 683

24年3月期に特別損失計上したのは確認してます

>>まだ２５年度への持越し分があるという話です
↑これどこかに記載ありますか？

これからのマイナポイントによる損失は限定的なものではないですか？
交付された瞬間に一気に使用するユーザーによる損失だとおもうので、大部分の損失はすでに計上済みであると考えています
むしろマイナポイントの想定以上の失効なんてのも考えられるかと

>>No. 673

マイナポイントのこと？
あれって交付された瞬間に、一気にマイナポイントを消費する人たちがいたせいで発生した損失でしょ？
マイナポイントが交付されてからかなり時間がたってるから、これから発生する損失は限定的では？

売り煽りどこいった？
事業内容に関しての売り煽り聞きたかったんだけど
ここの事業内容で重大な欠陥ないの？
あるなら即売却するよ
ないなら配当目的で保有株を段階的に増やしていこうと思うだけど
売り煽りのみなさん、重大な欠陥を教えてくれれば、あなたのポジションが少し有利になるかもよ
決算書とかに目を通した限りでは事業に特段問題はないし、長期的に見れば増収増益で減配になることはないと見込んでいるんだけど

空売ってるのが必死で売り煽ってるのかな？
キャッシュレスが進んでも現金需要はなくならないとバレたから
過去のチャートのようには下がらないと思うよ

24年3月期はセブンカードサービスの子会社化による特別利益215億円があるから、来期予想が減益になるのは当たり前
むしろ減益にならなかったらおかしい
セブン銀行が来期減収になるなら売るけどね
そうはならないみたいだから配当目当てで長期ホールド
配当4%はおいしい

>>No. 656

増配した結果、配当性向99%になっていたから、今期増配する可能性も０ではない
この程度の減益で無配は明らかにいいすぎ

売り煽るのはいいけどさ
質が低すぎてあきれるよ
子供だましじゃないんだからさ

セブン銀行単体としての事業は堅調だからつつけないだろうけど
連結子会社ならいくらでもつつけるところあるだろう
そこつつきなよ

無配になると大騒ぎしているのがいるけど
過去には配当性向が99%になったこともある
株主還元に非常に積極的な企業だから
現状では減配になる可能性は限りなく低いでしょう

そもそもこの程度の減益予想でそこまで騒がなくてもね

>>No. 647

売り煽るのはかまわないけど
もう少し説得力がほしいね
事業内容の批判とかさ
安く買いたいのは分かるけども

来期予想は増収減益

セブン銀行単体では増収を見込むが、新型ATMの入れ替えにより減価償却費が前期比で54億円増加することが重くのしかかり減益予想
ATM設置台数、手数料単価、平均利用件数は増加を見込んでおり増収予想

24年3月期はセブンカードサービスの子会社化による特別利益215億円の影響が大きい
マイナポイント関連の特別損失46億円を打ち消すほど大きな利益
減益予想ではあるが、セブン銀行事業が衰退しているわけではない

配当利回り4%で買い付けたので、このままホールド
事業自体は堅調なため、配当利回りがさらに高くなれば買い増し予定
来期以降は減価償却費の減少により増益になるのではないかと思います

AIといえど決算書の内容は理解できないわけでしょ
決算やヨウ素の将来性を加味しなかった人間の判断ミスなわけか

Nomuraがまた同じミス繰り返して空売り残積み上げてたら笑っちゃうよ
爆弾を早めに処理しておけば、傷口も浅く済んだのに
発行済み株式1%の空売り残をどう処理するか楽しみに見守っているよ

総評
・モルガン・スタンレーMUFG
撤退したUBSと状況が似ている
すでに空売った価格よりも高値で買い戻していることから、このまま買い戻しを継続する可能性が高い

・Nomura
未知数
一度も買い戻しを行っていない
何度も空売りを仕掛けているが不発に終わり、空売り残を積み上げている
巨額の含み損を抱えているため一発勝負に出るかもしれない
ただこれが失敗に終わった場合、空売り残がさらに積み上がり、さらなる損失拡大のリスクを背負うことになる
空売った価格が相当な安値のため、損失を出さすに撤退はほぼ不可能に近い

UBS AG
ここはもう撤退済みだろうけど気になったのでチェック

あくまでも推定だけど
空売った価格よりも高値で買い戻し
数千万～億越えの損失発生

機関はどこもボロボロ
Nomuraがどう動くかだな

モルガン・スタンレーMUFG
発生した損失と含み損を合計すると億越え
手痛い勉強代
ここから空売り仕掛ける元気なさそうだから順当にいけば踏み上げ

機関がなんでこんなミス犯すんだろうな

モルガン・スタンレーMUFG
暇だから一応こちらも調べてみた

おくまでも推定だけど
空売った価格よりも高値で買い戻している
高値の買い戻しで数千万の損失発生
5/2終値ベースで計算すると
さらに多額の含み損を抱えている

こちらはもう踏み上げ覚悟で撤退しようとしているように感じる

>>No. 357

それは知らん
個人的には長期で保有する予定だから、保有株の短期での売却は考えていない
大きく下がったら買い増すだけ
そういう投資家にとっては、株価の下落は絶好の買い場になる

そもそも増収増益が見込める優良銘柄を空売ること自体間違っている
まだPER20倍だし、割高でもない
機関がバーゲンセールを開催してくれるのはありがたいと思うけどね
入荷したての商品に割引きシール貼るくらいセンスないと思ってる

Nomura Asset Managementの動向はどう転んでもおいしいな
買い戻し成功→バーゲンセール、絶好の買い増しタイム
買い戻し失敗→踏み上げ、株価上昇要因

買い戻しが成功するとは到底思えないけどね
空売りを仕掛けるにはあまりにもリスクが大きすぎる
安値につられてパニック売りする層がどれだけいるか
過去に何度も失敗して空売り残を積み上げているところを見ると、おとなしく株価が一時的に下がった日に一気に買い戻したほうがいいと思うけど

個人的にはNomuraさんの買い戻しの成功を祈っています
安く買い増しできたほうが、利益になるんで