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No.363
ここから運開予定の発電所は …
2024/04/12 10:54
ここから運開予定の発電所は
唐津バイオマス 49.9MW ・・売上約90億/年
苓北風力 54.6MW ・・売上約25億/年
今金風力 113.4MW(地元の同意なし)
くらいか。
苓北は数字になるのは3年後、今金は実現したとしても7-8年後。未来を先取しすぎてるというレベルじゃなく、未来においても割高な水準なんだけど、なんでこんな買われてんだろうな。 -
No.496
ここはグロース扱いなので誰もP…
2024/04/15 09:54
ここはグロース扱いなので誰もPBRなんて見てない。PERで評価される会社。
13%の希薄化は企業価値にとってマイナスの方が大きいと思うわ。 -
No.805
レノバが持つ地元合意形成能力と…
2024/04/23 10:29
レノバが持つ地元合意形成能力とプロファイ組成力とエンジニアリング力を評価したっていうけど、地元合意は現地事務所作って社員送り込む以外にないし、プロファイ組成は外銀マンを年棒2000万くらいで何人か連れてくれば簡単にできるし、エンジニアリング力っていうけどレノバの発電所は日揮がほとんどやってるし、これに180億も出したのマジで意味不明だわ。あっちの総会で問題にならないか心配なレベル。
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No.973
第一次はなんか洋上風力がすげー…
2024/04/24 01:01
第一次はなんか洋上風力がすげー、第二次はなんだかわかんねーけど再エネがすげえ(ESGブーム)で上がったけど、もう実力も知れ渡った今で新たな資金も入らないから大相場になりようがないだろ。買うのは東京瓦斯イナゴだけじゃねーの。
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No.41
今回の上昇は決算が出た訳でもな…
2024/04/25 12:44
今回の上昇は決算が出た訳でもなんでもなく東京瓦斯の出資がキッカケだから、機関投資家主導の相場なわけないだろ。東京瓦斯が1500円で買ったから割安だって買うのは個人のイナゴ以外にいねえよw
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No.115
アナリスト予想と会社予想ズレて…
2024/04/26 10:36
アナリスト予想と会社予想ズレてんのは、アナリストはみんなバイオマスが前期に問題なく稼働開始すると思ってただけ。
再評価益が期ズレしただけの話で何の買い材料にもならんやろ。 -
No.116
前期の話だと、会社予想は期初は…
2024/04/26 10:38
前期の話だと、会社予想は期初はいい数字出してきて、結局下方修正繰り返したから保守的では全くなかったぜ
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No.124
ここの決算なんて驚くような数字…
2024/04/26 11:29
ここの決算なんて驚くような数字が出る訳がないんだよな。全て事前に予測可能な数字しか出てこない。売電事業がメインでFIT制度全振りのところは基本そうなるから。
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No.185
株価が3桁になるのか2000円…
2024/05/01 08:50
株価が3桁になるのか2000円になるのか、どっちが根拠のない願望かと言われたら2000円になる方だけどな。買ってる奴の根拠は一見底堅く見えるチャートと過去の異常なバブルの時につけた株価しかないだろ。あとはまやかしのPERか。
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No.187
市場はおおむね正しいが、時に大…
2024/05/01 09:12
市場はおおむね正しいが、時に大きく間違うこともある。
その大きく間違った時に大きなポジションを取るのが投資の基本だと俺は思ってるからな。 -
No.201
仮に東通の風力が認可されて無事…
2024/05/01 17:56
仮に東通の風力が認可されて無事発電所建設できるとして、運転開始が35年かよ。
10年後に建設できるかもしれない発電所は材料にならんだろ。 -
No.202
仮に運転できたとして、FIT制…
2024/05/01 18:03
仮に運転できたとして、FIT制度は終わってるから売電価格は10円台前半。2MWの発電所だと3.5億kwhの発電ができるとして、売上は40-50億の間。発電所としては5-7億くらいの営利か。
FITではないから融資はつかない。となるとレノバ単独で開発できる発電所ではない。50%の出資もできるか怪しいが、営業利益が2.5-3.5億ほど増える可能性が10年後にある、というお話。 -
No.219
そんな決算前に鼻息荒くして大丈…
2024/05/02 10:24
そんな決算前に鼻息荒くして大丈夫かよ。
バイオマス5か所稼働すれば売上増えるのは当たり前。期ズレの再評価益で今期の利益が嵩上げされるのも前からわかってたこと。それに騙されて上買ってくれる新規がそんなにいるのか疑問なんだが。 -
No.278
電気の需要が増えるってどこの情…
2024/05/07 09:51
電気の需要が増えるってどこの情報よ?
エネ庁が各産業ごとの動向を予測した上で算出した30年の需要予測は今より18%減だけど。 -
No.279
https://www.nik…
2024/05/07 10:01
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA294L80Z21C23A1000000/
エネ庁予測30年の再エネ比率22-23%で現状が21.7%ならほぼ伸びしろはなさそうやな。太陽光は適地問題あるから、伸びしろの部分は大規模洋上風力がメインか。陸上風力は地元合意に相当時間かかる上に大規模化は無理だろうしなあ。 -
No.280
https://twitter…
2024/05/07 10:17
https://twitter.com/fukuidkan/status/1786569206823322098
レノバがやってるクアンチの風力も風況が思ったより悪くて赤字じゃなかったか。市場は新設発電所の計画出るたびに期待するけど、こういうリスク全く織り込んでないよな。 -
No.281
青森で再エネ新税の話も出てたな…
2024/05/07 10:19
青森で再エネ新税の話も出てたな。ここの買い方も東京瓦斯も、あまりにここの将来を楽観視しすぎてると思うわ。
みずほのアナリストレポート読ん…
2024/01/22 10:44
みずほのアナリストレポート読んでるけど、純利益30億弱が実力値だってわかってるんだな。
なのに目標株価1100ってのはどういうことなのよw 15年後にはほとんどのFIT切れるのにPER30倍評価ってそりゃないだろw