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No.266
ジーテクトも来期は弱気予想です…
2017/05/11 19:34
ジーテクトも来期は弱気予想ですが、4Qの売上・利益は予定通りに進捗してますね。
部品会社のPERが10倍を超えてくるのは、やはり高すぎる気がします。今のエイチワンなら少し安めだと思いますが、ここはジーテクトと比較してホンダの減産や新車開発計画のあおりを受けやすいという欠点もあります。裏を返せば、同じプレス部品・金型でも、エイチワンはそれだけ難しい部品を担当しているということだと考えます。
軽量フロントピラーの開発、IFRSによる利益押し上げ、コスト削減効果、一部昇格と続いてきただけに、この減益予想でしばらく緩やかな下向きで一休みのような気がします。
どなたかも書かれてましたが、プレス部品の会社は、親会社の戦略や為替の影響で方向性が変わると、一定期間その方向にダラダラとした動きを続ける傾向があります。エイチワンは、長らく底でヨコヨコからの一気の上げでしたので、今後はプレス部品会社本来の動きをしながら、長期的には上げていくと思います。 -
No.603
三精輸送機時代は、不人気で馬鹿…
2017/05/11 19:49
三精輸送機時代は、不人気で馬鹿みたいに安い銘柄でしたもんね。隠れオリンピックで気付かれだして、ロボットで本格的に火が点いた感じですが、今の水準なら間違いなく買いだと思います。
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No.196
思ったより下げてますね、エイチ…
2017/05/12 09:42
思ったより下げてますね、エイチワンと比べれば、良い決算だと思うのですが、、、来期の想定レートはいくらでしょうかね?
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No.245
好決算予想にも今ひとつ反応せず…
2017/05/12 09:48
好決算予想にも今ひとつ反応せず、振動発電のテーマも反応薄いのに、、、来期予想にだけは忠実に反応するんだ。
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No.198
ありがとうございます。 短信…
2017/05/12 10:15
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No.963
来期、30%の減益予想ですから…
2017/05/12 11:40
>>No. 962
来期、30%の減益予想ですからね、、、
課題となっていた配当利回り、今期増配した30円分が帳消しになりますね。
基本的にロンシールは売り上げが伸びず、原油安・為替など外的要因で増益してきている部分が大きいので、保守的な予測をする傾向があります。上手く立ち回れば、中期的には仕込んでも面白い位置かと。
東京・葛飾の旧本社?跡のテナント(イトーヨーカドー・四つ木店)など土地も持ってます。ただ、数年前に近隣にアリオ(ヨーカドーのSC)が出来て、うまく差別化できないままなので不安要素もあります。
配当が、現状を維持されるなら面白い会社ではあります。 -
No.136
寄りで買った342円は備益で売…
2017/05/15 11:25
寄りで買った342円は備益で売ってしまい、333円をホールドしました。さて、どう転ぶのか。。。
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No.253
労務費増につられて売ってしまい…
2017/05/15 15:19
労務費増につられて売ってしまいましたが、この位置だと来期予想通りの決算でも鹿島は安いですもんね。
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No.406
売られる決算でも無いですが、信…
2017/05/16 09:45
売られる決算でも無いですが、信用分は一旦外します。ここのポイントは、やれやれ売りが出ると一旦調整しそうです。
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No.409
機関の売りでオーバーシュートし…
2017/05/16 10:01
機関の売りでオーバーシュートしすぎと考えて買っていたはずが、他の株と同じで普通に地合いの戻り程度にしか戻っていないんですよね。本来はここから上が行き過ぎ分の戻りなのに。
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No.413
1800~1850の価格帯が勝…
2017/05/16 10:25
1800~1850の価格帯が勝負と思っていましたので、中途半端な決算でチャートも迷っている感じ。1800円割るようなら現物の分も一旦両建てにして持ち越すかなぁ。
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No.420
短期的にはマイルドに下に行く可…
2017/05/16 10:53
短期的にはマイルドに下に行く可能性は高いと思うのですが、合併直後の1800円以下は、合併効果が出る前の経費増加や消費税駆け込みによる売上減で一株利益も今の半分以下の水準。
今は、個人の返済売りをこなしながら、1850円をしっかりと超えてくるのに手こずっているだけと思うのですけどね。私も含め、半年前までは下は1800円と思って勝負していた方が多いでしょうから。。。
まだまだ機関に遊ばれたツケが残っていますね。 -
No.462
決算に関しては、今期、CFを悪…
2017/05/16 16:21
決算に関しては、今期、CFを悪化させても2割ほどの在庫を増やしたのに、売上10%、営業利益4%程度の伸びでは滞留在庫増やしただけなのかと言いたくなりますね。2020年を控えて、今のうちに良い仕入れをするためでは無かったんですかね。1850円を素直に超えられなかったので、テクニカルも転換しましたね。
正直、1850円より上を取りたいので、しばらく監視用の現物だけ保持しました。信用分は1800円挟んで行って来いの取引になりましたが、期間のやり方と個人の思惑などいろいろ考えさせられる点もありました。 -
No.465
そうなんですよね。日経も天井が…
2017/05/16 16:38
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No.303
ジーテクトは+3%で全戻しして…
2017/05/16 17:25
ジーテクトは+3%で全戻ししているのに、エイチワン苦しいですね。
想定レートも保守的なので、上方修正出していくとは思うんだけど、一部昇格とか優待導入で株価位置が高くなりすぎてますからね。
売り上げも減っていますし、本来のテーマである軽量フロントピラーのホンダ以外への売り込みはどうなってるんでしょうか?ホンダでもNSX以外に採用されていないのであれば、コストが高いのですかね。。。
原発事故後の再生可能エネルギー…
2017/04/12 13:09
原発事故後の再生可能エネルギー普及政策で右肩上がりでしたが、これはお約束通りだからなぁ。