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No.418
ここまで来れば300割れても余…
2024/05/29 13:36
ここまで来れば300割れても余り意味無いかも。
将来の業績はいくらで買っても関係無いわけだし。700で買うより300割れで買う方がリスクは少ない、どちらにせよ株価は今後の業績で有る程度決める訳で・・其れは1番早くてあと2ヶ月以上経たないと分からない、お盆が待ち遠しい今日この頃です^_^ -
No.414
悪くは無いと思うが押し目自信持…
2024/05/29 12:41
悪くは無いと思うが押し目自信持って拾いたいとこまで行かない、中間でサブスク新規契約が100位増えていれば食指が動くが⁇
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No.388
潮目が変わるには強い材料が必要…
2024/05/28 09:23
潮目が変わるには強い材料が必要だと思う。
一には更なる好業績、または業績を確実に後押しするような提携話とか?
やはり業績ですかね、個人的には1Qでやや減速感が見られたサブスク売上が2Qでどれくらい伸びるかだけ注目。 -
No.376
Re:セオリー的には誰も肯定的な事言…
2024/05/27 13:58
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No.375
セオリー的には誰も肯定的な事言…
2024/05/27 13:53
セオリー的には誰も肯定的な事言わないで否定的、悲観論しか無い時が買い場らしい^_^、
今でしょ^_^ -
No.360
短期的には波乱含み、長期的には…
2024/05/26 21:23
短期的には波乱含み、長期的には業績次第では有るがそう心配しなくてもいいかも⁇
サブスク売上拡大ペースはやや鈍化傾向だがまだ高い水準だし利益率も高い。
今後長期に渡り15%程度成長を継続するなら時間は掛かるが高収益企業にらなれる。
まあ気長に付き合います、業績の裏づけが有る限り! -
No.342
利益利益を維持しつつ、しっかり…
2024/05/24 15:06
利益利益を維持しつつ、しっかりとサブスク売上高が増加すれば業績見通しは明るい。
伸びが鈍化すれば株価上昇はかなり緩やかになる気がする。
目先の株価はひとまず置いて、まだまだ先だが中間決算でのサブスク売上の動向に注目。
1Qと同じくらいなら厳しいと思うがいかに? -
No.338
中間決算内容次第では買い場? …
2024/05/24 11:33
中間決算内容次第では買い場?
ただ其れを推測しても無意味、個人的には1Qと同じく中間決算内容を確認しないと押し目買いも出来無い感じ。
サブスクの新規契約件数が最低でも前4Qと同じくらいならね、押し目を拾いたいが・・・
同じ事の繰り返しですが中間決算での巻き返しに期待。 -
No.326
残念ながら1Qの対直前四半期サ…
2024/05/23 10:49
残念ながら1Qの対直前四半期サブスク売上はここ数年最も低い伸びになってしまった。一時的な踊り場か、低成長期入りしてしまったのか?
次の決算を見ないと分からないが市場の評価は厳しいと言えそう。
流れが変わるには単発のIRでは無理そうだ、実績数値で変わるのを期待。 -
No.320
早期に、売上高50億到達して欲…
2024/05/22 13:39
早期に、売上高50億到達して欲しい。
粗利益7割で粗利高35億、販管費25億、営利10億、純利益6億程度。
EPS40円、PER30〜40で1500円程度は有り得る。
ただし余りに時間が掛かるとPERは低くなりそうな⁇ 以上皮算用ですがどうなりますかね?
兎に角、黒字化も間違い無い様なので営業強化、売上拡大お願いします! -
No.300
利益率を維持出来る前提で、サブ…
2024/05/21 11:23
利益率を維持出来る前提で、サブスク売上高が成長していけば株価の上昇が期待出来る。
ただスピード感も大事になると思う。
まだまだ規模は小さいと思うので成長スピードの鈍化は早すぎるでしょう。
競合も有ると思いますがここからが真価が問われるかと。 -
No.293
利益率は高いので売上高が増加す…
2024/05/21 08:18
利益率は高いので売上高が増加すれば利益は自然と付いて来る。
四半期ごとの契約件数の増加数はざっくりと100前後。
しかし直近は大分ブレーキがかかった印象。
この先同じ程度しか増えないとなると成長するにせよゆったりとしたペースになる。
まだまだ獲得出来る潜在的な顧客は多いと思うので2Qでの巻き返しに期待。 -
No.290
決算でサブスク売上の増加がいま…
2024/05/20 21:46
決算でサブスク売上の増加がいまひとつだったのが株価が低迷している原因だと推測。
個人的には契約件数が100前後増えて欲しかった。2Qでの巻き返しに期待。 -
No.285
1Qの実績を踏まえると通期の最…
2024/05/20 11:34
1Qの実績を踏まえると通期の最低限の数値が見えて来たと思う。
サプライズにはサブスク売上の上振れが必要だと思いますがサブスク売上はやや増加幅が鈍化、2Q以降の巻き返しを期待したいですが過去の実績を見るとサブスク売上の増加幅が急激に伸びることは無いので毎四半期で着実に増やして行けるかがポイントかと思います。
個人的な予測としては1Qの利益の単純に4倍程度は十分に可能と見ます。とにかく、サブスク売上の増加が成長の生命線、中間決算での増加幅が1Qを上回ることを期待。 -
No.275
Re:機関投資家・アナリスト説明会の…
2024/05/17 15:05
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No.272
食指は動くが中間までは様子見か…
2024/05/17 14:29
食指は動くが中間までは様子見かな?
今回の決算説明で新規契約件数がやや伸び悩んでいる様なのが気掛かり、一時的な物か、本格的に壁にぶつかっているのか・・其の辺りを見たい。 -
No.253
単純計算で1Qの4倍で一株利益…
2024/05/16 10:37
単純計算で1Qの4倍で一株利益20円。
ただ赤字続きだったので純利益の計算は割り引いて考える必要有り⁇
そう考えると現在値辺りはまあ妥当な水準かも知れない。
4桁奪還にはもう少し投資意欲を刺激する材料が欲しい所。
決算説明資料は既出の材料ばかりで物足りない感じです。 -
No.236
ようやくスタートラインに立った…
2024/05/15 21:36
ようやくスタートラインに立った感じ。
まともに稼げる会社と言う評価は得られた気がする。
短期的には上方修正がいつどの程度でるか?
長期的には利益をしっかりと積み上げ続ける事が出来るか?其のスピード感は?
長い目で付き合わないと成果は得られない気がします。 -
No.227
Re:好決算も一日持たないんかい!ま…
2024/05/15 14:58
>>No. 219
綺麗な行ってこいになってしまいましたが、好決算とは言えまだまだ利益水準は低い、本格的に株価が跳ねるのはまだ先だよ!と言う冷徹な市場の反応と言う所でしょうか?
今後、上方修正も含め次の決算に期待が繋がったと思うのでお盆辺りの中間決算を待ちたいと思います。余り下げ無い様な気がしますが外部環境の悪化などで思いの他下げるなら拾いつつ・・
サブスク売上高の伸びは逓減傾向…
2024/05/31 13:18
サブスク売上高の伸びは逓減傾向が見られますが売上高自体が有る程度成長して来ているので止むを得ないかも知れない。
他の華々しく売上を拡大している企業と比較は出来ないが堅実に売上高、利益を伸ばしている企業の評価としてはまあ妥当な線かな?と思う。
毎期30%以上の高成長は非現実的だが長期に渡り10〜15%程度成長出来れば時間は掛かるかもしれないが株価が大きく居場所を変える事も夢では無い筈。