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No.3243
Re:増配くるかもね
2024/05/22 22:16
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2024/05/22 22:03
>>No. 3129
これまでの大量保有報告書や今回の変更報告、
業務提携のIRを読みました。
麻生の持ち株数は変わっていないので、買い増ししていない。
ただ、IRでは、麻生は通株式の市場内
(立会内)での取得により50%超60%以上を目指すと書かれています。
買い増しがあると考えられるのではないでしょうか?
保有の目的が連結子会社にすることと、重要提案をすることになっている。
業務提携が相当のスピードで進むことと期待でき、今の剰余金を考えれば、配当増額なども考えられるなどではないでしょうか。
>なぜか17日に麻生が買い増しして終わったと言うような書き込みが多いですね。
>
>変更報告書に、最近の売買、直近60日の売買の状況を記載するところがありますが、記載がありません。
>
>買い増しはしておらず、保有目的を変更したことと、重要な業務提携契約を結んだことを、今回の変更報告書で報告しています。
>
>保有目的は以前は安定株主としてだったと思いますが、今回は連結子会社化することとし、重要提案行為などを行うことを含みますとあります。
>
>より麻生との連携が進むことが明確になり
>重要提案行為は、住石の企業価値を下げるようなことをするとは思えず、良いIRだとは思うのですが。
>さらに買い増しも可能性がありますし。
>
>
>
>>4月以降に48万株買い増しして50.1%にしたが、保有比率の変動が1%未満だったので買い増しについては報告義務がなかった。ただ、株式の保有目的を子会社にするためと変更したので報告書を出した」と推察しています。
>>もう買い増しはないような印象・・・。塩漬けを覚悟しています。 -
No.3129
Re:4月以降に48万株買い増しして…
2024/05/22 20:45
>>No. 3087
なぜか17日に麻生が買い増しして終わったと言うような書き込みが多いですね。
変更報告書に、最近の売買、直近60日の売買の状況を記載するところがありますが、記載がありません。
買い増しはしておらず、保有目的を変更したことと、重要な業務提携契約を結んだことを、今回の変更報告書で報告しています。
保有目的は以前は安定株主としてだったと思いますが、今回は連結子会社化することとし、重要提案行為などを行うことを含みますとあります。
より麻生との連携が進むことが明確になり
重要提案行為は、住石の企業価値を下げるようなことをするとは思えず、良いIRだとは思うのですが。
さらに買い増しも可能性がありますし。
>4月以降に48万株買い増しして50.1%にしたが、保有比率の変動が1%未満だったので買い増しについては報告義務がなかった。ただ、株式の保有目的を子会社にするためと変更したので報告書を出した」と推察しています。
>もう買い増しはないような印象・・・。塩漬けを覚悟しています。 -
2024/05/22 19:41
>>No. 2969
今回の麻生の変更報告書は、
買い増しによる大量保有の変更報告ではなく、
保有目的の変更と重要な契約の締結についてですね。重要な契約は、資本業務提携契約のことですね。
提出者の(麻生)の株券の保有割合は38.21で変わってないですね。
>ありがとうございます。
>
>私も12月4日と5月22日の開示情報を確認しましたが、麻生の保有株数は25,228,700で変わってないですよね🧐
>
>
>
>12月4日変更報告書
>
><a href="http://textream.yahoo.co.jp/jump?url=https%3A%2F%2Ftdview.net%2Fv%2FS100SD7U%2F" rel="nofollow">https://tdview.net/v/S100SD7U/</a>
>
>5月22日変更報告書
>
><a href="http://textream.yahoo.co.jp/jump?url=https%3A%2F%2Ftdview.net%2Fv%2FS100TG3F%2F" rel="nofollow">https://tdview.net/v/S100TG3F/</a> -
No.522
APK版 利益改善とともに、新…
2024/05/22 12:05
APK版 利益改善とともに、新作のトライアルでもあるように思います。
還元率が上がって、ポイントの消化も合わせて、課金の総額は下がらないもしくは上がるんじゃないかと思います。
いきなりAP版でスタートだと認知の面で劣るかもしれないですけれども、もし事前登録からAPKで進められたら、十分な登録者とともに進められれば利益面ではすごいことになるんじゃないでしょうか?
5月に自社株買い終了、6月に事前登録スタートで、クリスマスにリリースするシナリオか、クリスマス正月はメモリを最大化して、その後の2月ぐらいにリリースするのがシナリオではないでしょうか?
9月決算なので、来年度の四季報の売上予測にも合致するように思います。 -
No.612
決算書を簡単にいうと、 今ま…
2024/05/15 09:13
決算書を簡単にいうと、
今まで継続性に疑義をついていたような企業が、それが消えただけでなく、爆益を出した。増配します。一過性ではなく、特殊要因なくても、今年も爆益です。
累損が大きいのでしばらくは税金費用はいりませんし、今後も利益が出る予定です。
財務体質をよくするため株を売って、チャンスが来ている様々なネタのために、今後の投資のための準備を整えます。その利益は、社員や株主還元にも使います。
売却益はあまりにも大きいので、合理的に予測できないので確定したら、報告します。
配当未定は、どれだけ大きな配当になるか今は読めないから、見込が出たら報告しますね。
想像もつかなかったすごい、すごい決算ですよ。 -
No.4244
Re:儲けが出て税金メチャメチャ取ら…
2024/05/15 01:45
そこを計算して、繰延税金資産を計上していますね。
税金資産を86億も計上しているので、それだけの税負担はなしでいけると思います。
先程もコメントしましたのですが、増配もほぼ確実で、売る要素は全くない文句なしの決算。
決算短信の文面全体から、今後の大きな成長への自信を感じました。
売りは怖くてできないし、売り跨いでいたら、かなり怖い気がします
>儲けが出て税金メチャメチャ取られると思ったら
>数年前赤字メチャメチャ出してるやん
>法人税の損益通算10年なのかな?
>そしたらメチャメチャ無税なのか?
>無税ならナイスやな -
No.4224
追記いたします。 決算短信に…
2024/05/15 01:14
追記いたします。
決算短信に以下の表現があり、配当未定の理由は大幅に増配の可能性があるからと読めます。
、次期の期末配当につきましては、保有株式の一部売却に伴い獲得する資金により、A種優先株式を早期償還し、普通株式のさらなる増配を検討しております。
現時点では業績予想の算定が困難なため、「未定」としておりますが、業績予想の合理的な算定が可能となった時点で、速やかに開示いたします
営業利益が今期減益予測と指摘している人がいますが、前期の営業利益が200%になっていることを踏まえていません。短信のその他の表現含め、中期計画を達成へのみなぎる自信が感じられる見事な決算に読めました。
> 決算書をざっと見ました。
> 繰延税金資産を86億も計上しています。
> これだけネタが多く、今後の成長が期待される中、それらは反映さず、保守的にみても、これから相当の利益を計上すると会社は想定しており、監査法人も妥当と判断している。
> 三井海洋開発の今の業績もあり、その売却益は相当大きいと想定されるが、まだ反映されていない。
> 売却理由には株主還元も記載されている。
> 見せかけの強烈な売り、株価もあるでしょうが、
> 普通に考えて、相当上に行くという気がします。
> いつ海洋開発のIR、その他のIRが来るかもしれず、売りは危険だと感じました。 -
No.4201
決算書をざっと見ました。 繰延…
2024/05/15 00:47
決算書をざっと見ました。
繰延税金資産を86億も計上しています。
これだけネタが多く、今後の成長が期待される中、それらは反映さず、保守的にみても、これから相当の利益を計上すると会社は想定しており、監査法人も妥当と判断している。
三井海洋開発の今の業績もあり、その売却益は相当大きいと想定されるが、まだ反映されていない。
売却理由には株主還元も記載されている。
見せかけの強烈な売り、株価もあるでしょうが、
普通に考えて、相当上に行くという気がします。
いつ海洋開発のIR、その他のIRが来るかもしれず、売りは危険だと感じました。 -
No.807
決算書、補足説明資料をあらため…
2024/05/15 00:07
決算書、補足説明資料をあらためて、読みました。問題は全くないと感じます。
・多額のキャッシュを持っている状態がさらに加速。
前期の法人税10億と借金返済2億以上で現金を減らているのに、ネットキャッシュは32億から39億に四半期で7億円も増加。開発費も2億支出している。
・リリースから1年経過以降、マンスリーのアクティブユーザーが増加しており、この特徴は『原神』や『ブルーアーカイブ』、『FGO』など長期ヒットゲームが持つもの。広告費がコントロールされ、直近1年の四半期の最高益。本社移転でのコスト高も余裕の吸収。
・四半期でこれだけのキャッシュを稼ぐ力があり、借入金全額返済したとしても39億のを持ちながら、時価総額159億。低すぎです。
ちなみに、さくらインターネットは年間の利益が7億ほどで、借入金が多額のためネットキャッシュは5億円ほどですが、時価総額2220億。
メメモリ一本足であっても、株価3倍はあっても問題ないでしょう。
・自社コラボもある程度効果あることがあかり、アニバサリー以外に夏の水着と冬の自社コラボで安定した収入の武器をすでに得ている。
・そこに、初年度だけで500億(初月100億+40億/月一年)のゲームが控える。恋庭、新サービスも本開発段階でグローバル展開も視野。
・メメモリに課題があり、要望が多いことを認識している(P20)
自社株買いも継続中で、貸株金利はほぼゼロに。
もうあがることが秒読みに見えます。 -
No.721
Re:広告の活動はカットしているよう…
2024/05/14 15:32
開発費を2億落としても黒字ですので
>広告の活動はカットしているようには見えないので、広告費の抑制はコストカットではなく、リリースに向けた費用増加の余力の確保ではないでしょうか。
>本開発が赤に変わってきているので、進捗はしていると思われます。
>今のそれほど振るわないと思われるベースでも黒字確保ができることがわかったのも大きいポイントだと思います。 -
No.719
広告の活動はカットしているよう…
2024/05/14 15:32
広告の活動はカットしているようには見えないので、広告費の抑制はコストカットではなく、リリースに向けた費用増加の余力の確保ではないでしょうか。
本開発が赤に変わってきているので、進捗はしていると思われます。
今のそれほど振るわないと思われるベースでも黒字確保ができることがわかったのも大きいポイントだと思います。 -
No.999
Re:配当金が今回だけ60円だろうっ…
2024/05/09 10:49
同意です。
今回普通配当にした上、配当成功目安を40%明言しています。
何年も減配したことありませんところにこの方針です。 -
2024/04/17 10:33
これだけ株価打ち合わせ明確に意識して
わかりやすい水準に配当を増額して
特別配当でないというのはまず見ないレベルのIRです
絶対的な割安水準ということだと思います
>発表していた特別配当という表現がなくなって、
>
>60円という大幅増配に変わったこと
>
>8年減配していないこと
>
>方針とセットで発表したこと
>
>株価推移に触れていることが今回のIRのポイントかと思います。
>
>
>
>現在の株価水素は低いと言わざるを得ないでしょう
>
>>正直特別配当なのかどうなのかIRも読まずに売り煽ってるのがこの板のレベル -
No.969
Re:正直特別配当なのかどうなのかI…
2024/04/17 10:09
発表していた特別配当という表現がなくなって、
60円という大幅増配に変わったこと
8年減配していないこと
方針とセットで発表したこと
株価推移に触れていることが今回のIRのポイントかと思います。
現在の株価水素は低いと言わざるを得ないでしょう
>正直特別配当なのかどうなのかIRも読まずに売り煽ってるのがこの板のレベル -
No.821
Re:配当60円ってのは維持できそう…
2024/04/17 09:49
8年減配ありません
今回の配当を特別配当としていませんので、この水準を継続する意向だと思います -
No.1291
Re:最高益更新予想も、配当大幅増額…
2024/04/15 23:15
さらにポイントを加えるなら、
今回の開示では、特別配当という言葉も消えました。このレベルの普通配当、配当性向40%を継続していける自信のようなものを感じます。
8年減配していません。
減配とならないためにも特別配当としていたのではと思っていましたが、今後も相当な配当を継続してくるでしょう。それで、株価が上がらないなら利回りは5%を上回ります。
4億を超える特損も同時に発表していながら、過去最高益を大幅に更新。
来期決算には、この4億マイナスはありませんから、前期比改善も大幅に期待できます。
一過性ではない、長期で期待できるなかなか見ないレベルのサプライズ決算だと思います。
>最高益更新予想も、配当大幅増額もすごいが、配当への方針変更がポイントでしょう。
>配当に一本化すること、配当性向40%目安を明確に打ち出しました。
>
>“昨今の当社株価の推移等を受け、 株主の皆様への利益還元の充実及び利益還元の姿勢をより明確にするため、 利益還元方法を配当金の支払に一本化”
>力強い開示文面にしびれます。
>
>昨今の株価推移に触れているところに、今回の推移に対する強い憤りが滲んでいる。
>
>ホールドして応援したい -
No.1260
最高益更新予想も、配当大幅増額…
2024/04/15 22:31
最高益更新予想も、配当大幅増額もすごいが、配当への方針変更がポイントでしょう。
配当に一本化すること、配当性向40%目安を明確に打ち出しました。
“昨今の当社株価の推移等を受け、 株主の皆様への利益還元の充実及び利益還元の姿勢をより明確にするため、 利益還元方法を配当金の支払に一本化”
力強い開示文面にしびれます。
昨今の株価推移に触れているところに、今回の推移に対する強い憤りが滲んでいる。
ホールドして応援したい -
No.2440
Re:パートナー企業名がでているこ…
2024/04/11 14:09
https://www.mes.co.jp/press/2024/0411_002425.html
>
>パートナー企業名がでていること、外務省のリンクまでついているのがポイントかと思います。
決算からの一連のIRを見ていて…
2024/05/23 01:32
決算からの一連のIRを見ていて思う事は、ここの担当者そして会社は誠実な資料作成をしていると言うこと。
文面や補足の資料に、業務的でないやていねいさや誠実さを感じる。
また、ハッタリではない意気込みが伝わってくる。
財務基盤も強化され、決算も文句がなく、増配。
アメリカだけではなく、ネタは豊富。
遠からず、株価にも反映されてくる時がくるだろう。
ホームページのトピックとしてのリリースではなく、豊富なネタのどれかが業績につながる適時開示のIRとして発表されることを待ちたい。