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No.561
うーん、自分もよくわからないの…
2024/05/31 06:27
うーん、自分もよくわからないのですが、ドープされた状態のものがウエハーだと思っていたんですが。
その後の回路生成したものがセルになる?
ウエハーの製造にp型用の装置が流用できるみたいな認識でした。 -
No.558
こんばんは。先日上げた数字が間…
2024/05/30 21:03
こんばんは。先日上げた数字が間違っていたのでお詫びします。
いろいろ調べてみると、ウエハー生産能力は、21年末で367ギガ、22年末で560ギガ、23年末で920ギガです。
現在毎月70億枚台のウエハを生産しているので、ウエハーあたり7ワットとすると、モジュール換算50G〜の生産だから、稼働率70%弱というのは、合ってます。
でも、5月ではすでに10億枚近く在庫が増えているようなので、毎月のモジュールの実需は60億✖️7ワットで、40-45ギガくらいですね。
今年は流石に新設は少ないと思いますが、100くらいあるのかな? -
No.546
こんばんは🌇すごい情報網ですね…
2024/05/27 17:58
こんばんは🌇すごい情報網ですね。
いま注目なのは、生産能力の削減とアメリカの関税方針に思えます。ウエハーの方は、稼働率下げて、在庫を減らす方向に行くと思うのですが、TOPCONパネルの生産能力900ギガですか。信じがたい状況ですね。ウエハーも生産能力900ギガとすると、稼働率80%で月産60ギガなので、計算上合ってる?
一方で、750ギガ程度という話も聞くので、何が本当か分からないです。
アメリカへの輸出は少ないのですが、ウエハーに関しては、東南アジア経由の輸出がどうなるか不透明です。
それにしても、この状況で投資をする会社は何を考えているのだろう?地方政府の要請なんでしょうか。
モジュール生産能力がN型に全て置き換わったとして、来年の生産能力が750ギガの場合、昨年のパネル設置需要が400-450ギガ、今年が550ギガ、来年が650ギガ程度になってくれたら、まあ均衡が取れてるように思えますが、改善して欲しいですね。 -
No.538
ウエハーの市況が反転するタイミ…
2024/05/26 02:16
ウエハーの市況が反転するタイミングですよね。
ウエハーの稼働率が下がっているのに、5月の生産が60Gあるのが不思議なんですが、たぶん全体のキャパがモジュールと同程度の750Gくらいだとすると、昨年新設が250G、更新が400ギガくらい?単価は10ギガあたり、1.6億円程度とすると、今年の需要を400ギガから500ギガ程度と見込んでるような。
それって、どうなんだろう? -
No.537
時々名前出してもらってますね😆…
2024/05/26 01:58
時々名前出してもらってますね😆
流石に一時撤退してますが、ウォッチしてます。いろんな計算方法があると思いますが、会社予想は保守的と思いますか?それとも、過大と思いますか?
自分的には、やや過大な予想であり、最悪のケースで売り上げ50億円、利益トントンくらいまで下方修正の可能性があると考えています。その場合、今が適正株価かもしれません。ここは資産の質が良過ぎるので、350円を下回ったら、びっくりです。いま、かなり空売り入ってますけど、ほとんど下げないですね。次のイベントの利上げが終わったら、再イン狙ってます。
カーボンナノファイバーの3Dプリンタの可能性を調べてると、相当なインパクトあります。今期はともかく来期のナノマテ売り上げは、ものすごく保守的と思います。 -
No.459
レジャーはそもそも競合品が多い…
2024/05/16 22:52
レジャーはそもそも競合品が多いし、市場も大きくなかった気がしますね。
いずれ、電磁波シールドで自動運転関連として盛り上がる時が来ると思います。一年後に800-900円くらいに戻ってきてくれれば良いですね。それまで待つしかなさそうです。 -
No.435
すみません。展示会の来訪者を見…
2024/05/15 17:47
すみません。展示会の来訪者を見ても、カーボンナノファイバーは広く世の中で使われると思うんですけど、なかなか採用進まないんですね。
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No.415
ということは、次の第一四半期は…
2024/05/14 22:11
ということは、次の第一四半期はあまり期待できないのかな。買掛金も減っていますね。これも仕込みが減ったからと考えた方が良い感じかもしれません。
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No.412
そうですね。目的外はダメですよ…
2024/05/14 22:00
そうですね。目的外はダメですよね。
今回の決算で一番気になるのが、前受金の減少ですけど、ここに関して何かわかることありますか? -
No.410
自分が気になるのは、他社が参入…
2024/05/14 20:27
自分が気になるのは、他社が参入して価格競争が起きるってところですね。
これが、どの程度影響するのか、控えめなのかそれとも強気なのか?
あと、アメリカの関税政策も影響すると思うのですが、これは予想に織り込んでるんでるのかな?
でも、839円でワラントかまして、750円とかで自社株買ったら、実はかなり儲かる面白い話になりますね。 -
No.571
2023年10月頃は、異業種か…
2024/05/11 05:21
2023年10月頃は、異業種から参入するパネルメーカーまでも、投資計画を立てていたり、取り止めたりしている中で、アルメディオとしては、中国のウエハー設備計画が流動的と判断して、保守的に見積もっていたと考えています。それが、年末にかけて、だんだんとクリアになっているはず。
そのため23年12月末で受注が見通し上回っているから、23年度を上方修正している。
昨年末の受注が多いからといって、23年度の業績には関係ないのに、わざわざ記載するのは、会社からの隠れたメッセージだと思ってます。
そして、人員増強もわざわざ有報に書いてる。これも、受注良好のメッセージと判断。 -
No.562
流石に漏れてないと思いますよ。…
2024/05/10 21:33
流石に漏れてないと思いますよ。なんか、空売り期間が入った日は、pts下がる傾向にあると思いますけど。
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No.455
Re:それは決算内容次第だからなんと…
2024/05/09 22:59
>>No. 451
なるほど。ありがとうございます。今年度の予想次第ですね。11月までには、ナノマテの本採用も決まる可能性は高いと思ってます。
ちなみに中計は、決算と同時に出ます。IRの人に聞きました。
するめいかをせいぞうスルメイカ…
2024/05/31 16:23
するめいかをせいぞうスルメイカーは、そろそろ買ってみようかと思います。
今晩のインフレ指標次第ですが、悪化しててもたかが知れてると思います。