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No.579 売りたい
こういう累損のたまってる銘柄っ…
2024/01/04 06:44
こういう累損のたまってる銘柄って法人税払わねえで良いから
利益が高く出るんだよね。
だからPERが低めに出て割安感が出てしまう。
倒産後のjAlがそうだった。 -
No.578
あんたそれ30年チャートってバ…
2024/01/04 06:32
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No.246
あんた頭悪い人? 売上+営業…
2023/12/31 11:33
>>No. 182
あんた頭悪い人?
売上+営業赤字+(契約数増加に伴う)変動費が経費でしょ?
それに楽天シンフォニーの仮想化技術とぴってもどんだけ
5Gの通信技術を超えられるか分かったマンじゃないw
ま、倒産はないよ。だけど今後10年以上楽天Gの足枷になるよw -
No.179 売りたい
72のもんだが、損益分岐点15…
2023/12/31 06:33
72のもんだが、損益分岐点1500万だとか、1000万とか言いましたが、
これは楽天にとって最も楽観的な数値。
ちなみにモバイル事業の売上+営業赤字って年間6500億円クラスなわけ。
つまり売り上げベースでこれを超えないとモバイル単体での黒字はない。
もっとも今後は投資が一巡するから5000億円ぐらいまで下がるだろうが、
楽天が投資してのは4Gだから5年後ぐらいには少なくとも5G投資もしないといけないから劇的に投資額が減少することはないだろう。5000億円を基準に年間3万円の課金で計算すれば1700万弱の契約がいる。
安い価格に引きづられて今後一年位は年200万ぐらいはふえるかもだが、それが一巡すれば契約者数の増加も鈍化する。おそらく10年後でもこれは達成できないかもね。おそらくモバイル事業は今後も10年ぐらいは楽天にとってお荷物になるだろう。
ちなみに国内の携帯契約数は2億3千万ぐらいだから、シェアの8%は握らないと単体での黒字はない。10人に一人が楽天の携帯を使う社会って来ると思いますか?w
1000円越えも3年後とは言いましたが、これもかなり楽観的な予想ですよ。 -
No.136
実は私も買っておりました・ …
2023/12/30 20:10
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No.72 売りたい
言っておくが、楽天Gと楽天モバ…
2023/12/30 14:41
言っておくが、楽天Gと楽天モバイルの損益分岐点に達成するための契約者数はかナリ違うぜ!グループ全体の損益分岐点は900-1000マン契約と言われてる。
つまりEC事業やフィンテック事業での利益と相殺して法人全体で赤字が出ない水準がそれ。モバイル事業単独なら最低1500万契約が必要。月30万契約純増でも
前者の達成には10か月。後者の達成には30か月必要なわけ。
1000円回復には3年かかるわ。それに今後、スマホ料金を安く抑えようとする層も移籍が一巡するから、契約者数の増加も鈍化する。
さらに言えば、銀行や証券部門も切り売りし始めてるから既存事業からの収益も減るし、先行きはかなり暗いね。
配当も安いし俺は買わない。 -
No.3 売りたい
600万回線突破らしいけど、契…
2023/12/30 06:02
600万回線突破らしいけど、契約者数の純増数は、
安いのにソフトバンク並みなんだよね。
シェア自体は3パー弱だけど、一定数は安けりゃいいって人もいるが、これからは純増数が鈍化するだろう。
5Gへの投資がいるし、1000万回線が損益分岐点では?
黒字化は再来年、投資回収に10年近くかかる。 -
No.915 様子見
849ですが、 長期ではもた…
2023/12/18 11:09
849ですが、
長期ではもたないし、今日売り玉決裁したんで、売り玉も買い玉も皆無です。トータルで今年、スルガからは100万近く抜きましたね。
ただこの水準では長期の保有も出来ないし、空売りも出来んです。株価自体は割高なんですが、まだ100億円以上の自社株買いの枠があるからです。
自社株買いがなければこの水準でも空売りできるんですが、900円ぐらいまでは空売りあえてしません。
現時点でスルガ銀行は新規の融資が伸びておらず、債券市場での既発の債券売買で運用しているとも言われてます。今後、金利高で債券安になれば思わぬ損害が出るかもしれないですね。また、同時に融資が伸びないから過剰な資本を回収するために来年の春にまた新規の自社株買いをするかもしれんですね。
自慢の握力で握り続けてくださいなwではwではw -
No.849 売りたい
他の都市銀行と比較するとPBR…
2023/12/12 18:05
他の都市銀行と比較するとPBRは、ほぼ同値。0.6倍台
PERはおよそ倍。それだけ収益力がない、貸し出しができないということ。
従来のようなスルガ金融道はもうできないから収益回復の見込み無し。
上がる要素は自社株買いのみ。
恐らく6割ぐらいしか使ってないだろうから、100億円、1000万株ぐらいの売り残と同じぐらいの買い圧力があるわな。
いずれにせよ、900が上限。マックスで1000だろ。
ただこの収益力の低さでは配当利回りとかから言って現在でも割高。
どうなることだかw楽しみなギャンブルだなw -
No.1629 様子見
今回の決算は想定通り。 可も…
2023/08/10 20:17
今回の決算は想定通り。
可もなく不可もない。
今後の株価も566-550ぐらいで
ボックス圏相場。
動くとすれば年明けにいよいよ5000億円クラスの
集金が必要な時ぐらいだろ。 -
No.1535
今日から売り方で参戦。 21…
2023/08/10 15:45
今日から売り方で参戦。
2100でとりあえず、2000から。
配当利回り4パー以下では割安感はない。
まだ配当も先出安心して売れる。ではでは -
No.961
長官が財務官僚の金融庁からは逃…
2023/08/10 15:32
長官が財務官僚の金融庁からは逃げられても公正取引委員会からは逃げられんよ。
談合してたの一部では認めてるし、談合3社は疑心暗鬼でゲロるかもw
買うのは無謀。 -
No.840
今後はここは買いも売りも出来ん…
2023/08/10 10:34
今後はここは買いも売りも出来んな。
ウリの場合、150円配当が怖いし、
かといって買いはカルテル問題が規制されるから、
長期的には不正な利益を貪れん。
保険料の値上げももうすんなり通らんだろう。
今の保険会社は、会社も社員も不正なことやってもうけ過ぎ。 -
No.785
6250で空売り参戦しますた。…
2023/08/10 09:49
6250で空売り参戦しますた。
6000円チョイで手放して50万円しか儲からんかったけど
これは割高。
カルテル問題は簡単にはかわせんなw
1時間後には600円下回ってる…
2024/01/04 08:27
1時間後には600円下回ってるよ。
楽天の倒産確率は極めて低い。
恐らくフィンテック事業切り売りすれば1兆円は出てくる。
みずほに楽天証券の株を担保に出せば1000億円は借りられる。
銀行とカードで5000億円はかたいだろ。
で、最終的にはEC事業にも手を出せばよい。
倒産紙屑はないがいよいよ、グループ解体だな。
ちなみにどう頑張っても1600万契約ぐらいとらないとモバイル事業単独での黒字はないぜ。おそらく契約の増加も鈍化する。
900万契約でやっと他の事業と相殺してグループ全体で収支がトントン。
今後10年はモバイルは赤字確定。
ウルトラCはモバイル事業をやめることだね。